Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 jours

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein
Description du poste

Le Mercato de l'Emploi recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique et innovante. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

Responsabilités
  • Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.
  • Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de nos clients.
  • Proposer des solutions innovantes pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Assurer une veille de marché pour conseiller nos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client en identifiant et en attirant de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
Compétences requises
  • Une expérience confirmée (minimum 3 ans) dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.
  • Une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Une capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.
Avantages

Le Mercato de l'Emploi offre une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle. Vous travaillerez dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service. La possibilité de télétravail à temps plein facilite l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 5 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur les meilleures...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 heures

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à intégrer une institution bancaire dynamique, engagée et ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur régional et coopératif, se positionne comme un pilier essentiel de son territoire. Faisant partie du deuxième groupe bancaire français, elle a su bâtir son...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif, présente dans plus de 70 pays. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.Compétences requisesExpérience...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéVous souhaitez rejoindre un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif, présente dans plus de 70 pays. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.MissionVous serez chargé de proposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers qui propose une gamme complète de produits à des clients particuliers et professionnels.MissionNous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur clé de la finance régionale et coopérative, se distingue par son approche centrée sur le client, ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.Elle valorise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à intégrer une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur coopératif et régional, se positionne comme un pilier essentiel de son territoire. En tant que membre du deuxième groupe bancaire français, elle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et ancrée dans son environnement local ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur clé de son secteur, fait partie du 2ème groupe bancaire français. Elle a su développer son activité en plaçant au cœur de ses relations clients des valeurs telles que la proximité, la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur régional et coopératif, se positionne comme un pilier essentiel de son territoire. En tant que membre du deuxième groupe bancaire français, elle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en tant que Banque Régionale et Coopérative, se positionne comme un acteur clé sur son territoire. Faisant partie du deuxième groupe bancaire français, elle a su développer son...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à intégrer une institution bancaire dynamique, engagée et ancrée dans son environnement local ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur régional et coopératif, se positionne comme un pilier essentiel de son territoire. En tant que membre du deuxième groupe bancaire français, elle a su développer son activité en plaçant au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous aspirez à intégrer une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement ?La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur régional et coopératif, se positionne comme un pilier sur son territoire. Faisant partie du deuxième groupe bancaire français, elle a su bâtir son développement en plaçant au cœur de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en tant que Banque Régionale et Coopérative, se positionne comme un acteur clé sur son territoire. Membre du 2ème groupe bancaire français, elle a su...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Présentation de l'entreprise Vous aspirez à rejoindre une institution bancaire dynamique, engagée et profondément ancrée dans son environnement local ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en tant que Banque Régionale et Coopérative, se positionne comme un acteur clé de son secteur. Membre du 2ème groupe bancaire français, elle a su...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son MBA en Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour un stage au sein d'une institution financière partenaire.MISSIONSAccompagner les clients dans leurs projets à chaque étape clé de leur parcours financier.Organiser des rendez-vous thématiques :...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son MBA en Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour un stage au sein d'un établissement bancaire partenaire.MISSIONSAccompagner les clients dans leurs projets à chaque étape clé de leur vie.Organiser des rendez-vous thématiques : préparation à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son programme MBA en Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour un stage au sein d'une institution financière partenaire.MISSIONSAccompagner les clients dans leurs projets à chaque étape importante de leur vie.Organiser des rendez-vous thématiques :...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Dans le cadre de son MBA en Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour un stage au sein d'un établissement bancaire partenaire.MISSIONSAccompagner les clients dans leurs projets à chaque étape importante de leur vie.Organiser des rendez-vous thématiques :...