Chargé de clientèle patrimoniale H/F

il y a 3 semaines


Meaux, Île-de-France CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Temps plein
A propos de l'entreprise

Le Crédit Agricole Brie Picardie est une banque mutualiste et coopérative qui bâtit chaque jour une banque en phase avec son temps. Nous sommes une banque humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Nous sommes présents dans la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme, avec 2 800 collaborateurs engagés dans la gestion de patrimoine de nos clients.

A propos du poste

Nous recherchons un chargé de clientèle patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez responsable d'un portefeuille de clients haut de gamme et de professions libérales éligibles aux prestations de banque privée. Vous analyserez la situation de vos clients pour préparer les étapes importantes de leur vie, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur.

Responsabilités
  • Responsable d'un portefeuille de clients haut de gamme et de professions libérales
  • Analyse de la situation des clients pour préparer les étapes importantes de leur vie
  • Conseil global pour répondre à l'ensemble de la problématique patrimoniale et financière des clients
  • Maîtrise du risque client et veille à la maîtrise du risque
Compétences requises
  • Connaissance approfondie de la gestion de patrimoine et des produits bancaires
  • Compétences en analyse de situation et en conseil
  • Maîtrise du risque client et de la gestion de portefeuille
  • Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement
Avantages
  • Politique de formation et de diplomation ambitieuse et dynamique
  • Opportunités de carrière au sein de l'entreprise et du Groupe Crédit Agricole
  • Parcours d'intégration individualisé et gestionnaire de carrière dédié


  • Meaux, Île-de-France CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Temps plein

    A propos de l'entrepriseLe Crédit Agricole Brie Picardie est une banque mutualiste et coopérative qui bâtit chaque jour une banque en phase avec son temps. Nous sommes une banque humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Nous sommes présents sur notre territoire et nous investissons fortement dans les compétences de nos...


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    A propos de l'entrepriseLe Crédit Agricole Brie Picardie est une banque mutualiste et coopérative qui bâtit chaque jour une banque en phase avec son temps. Nous sommes une banque humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Nous sommes présents dans la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme, avec 2 800 collaborateurs engagés...


  • Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVenez rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et contribuer à la croissance de notre filière patrimoniale.MissionEn tant que Chargé de clientèle patrimoniale, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle haut de gamme et de professions libérales éligibles aux prestations Banque...


  • Meaux, Île-de-France Épargne Actuelle Temps plein

    MissionRejoignez les équipes commerciales d'Épargne Actuelle, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d'Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur Aviva France, vous bénéficierez de l'expertise d'un...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineÀ Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise.Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience...


  • Meaux, Île-de-France Axa Temps plein

    Axa recherche un Chargé de clientèle en alternance H/F pour rejoindre son équipe dans le Val d'Oise (95).Ce poste vous permettra de développer vos compétences commerciales et administratives dans un environnement dynamique et en constante évolution.MissionsTraiter les demandes quotidiennes des clients (devis, attestations, etc.),Définir des listes de...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez chargé de:Développer un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de...


  • Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque – Marché des particuliersTitre du posteConseiller Clientèle H/FDescription du posteAu sein du Groupe Crédit Agricole, l'Humain est au centre de nos préoccupations et de nos initiatives. Notre mission ? Favoriser le développement local et de notre région, tout en assurant la satisfaction de nos clients et le...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de Distribution.Qui sommes-nous ?Allianz est un groupe mondial de services financiers qui propose une gamme complète de produits...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en protection sociale.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs...

  • Chargé d'affaires CFO/CFA

    il y a 3 semaines


    Meaux, Île-de-France asap Temps plein

    A propos de l'entrepriseAsap.work est une agence d'intérim et cabinet de recrutement qui se distingue par son approche innovante et humaine. Nous proposons un accompagnement personnalisé à nos candidats, avec un responsable de mission et un responsable administratif dédiés. Nous croyons que l'humain est au coeur de notre métier et que chaque projet est...


  • Meaux, Île-de-France asap Temps plein

    À propos de l'entrepriseNous sommes une agence d'intérim et cabinet de recrutement qui met l'humain au cœur de notre métier. Nous proposons un accompagnement personnalisé à nos candidats, avec un responsable de mission et un responsable administratif dédiés. Nous offrons également des avantages pour favoriser l'épanouissement de nos collaborateurs...


  • Meaux, Île-de-France VERONIQUE LANOYE Temps plein

    EntrepriseRéseau paramédical, spécialisé dans le bien-être des salariés au travail, recherche un Consultant Commercial Freelance F/H pour développer l'activité de psychologie du travail auprès d'une clientèle de professionnels.PosteVous serez chargé(e) de :En étroite collaboration avec la Direction commerciale et les Psychologues du Travail,...


  • Meaux, Île-de-France Majestic Filatures Temps plein

    Offre de carrière.Majestic Filatures, une entreprise de luxe, recherche des Conseillers de vente H/F en alternance pour son entreprise partenaire en Ile-de-France dans le domaine du commerce.MissionsLes Conseillers de vente seront chargés de :Accueillir et conseiller la clientèle, identifier ses besoins, orienter ses choix de produits en faisant preuve de...


  • Meaux, Île-de-France Majestic Filatures Temps plein

    Offre de carrière.Majestic Filatures, une entreprise de luxe, recherche des Conseillers de vente H/F en alternance pour son entreprise partenaire en Ile-de-France dans le domaine du commerce.Missions• Accueillir et conseiller la clientèle, identifier ses besoins, orienter ses choix de produits en faisant preuve de disponibilité et d'écoute.• Avoir le...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.Vous serez chargé de proposer des conseils et des solutions patrimoniales...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection SocialeAllianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine et en protection sociale pour rejoindre notre équipe.Vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées et...


  • Meaux, Île-de-France VERONIQUE LANOYE Temps plein

    Missiez-vous à développer votre activité commerciale?Nous recherchons un Consultant Commercial Freelance F/H pour renforcer notre équipe et développer nos services de psychologie du travail auprès d'une clientèle de professionnels.Vous serez chargé(e) de :Développer l'activité de psychologie du travail auprès d'entreprises, cabinets médicaux et...

  • Chargé d'affaires BtoB

    il y a 3 semaines


    Meaux, Île-de-France Cloud Eco Temps plein

    À propos de l'offre d'emploiNous recherchons un(e) commercial(e) dynamique et fiable pour rejoindre notre équipe de vente BtoB chez Cloud Eco, leader en Télécoms et cybersécurité.Présentation du posteEn tant que chargé d'affaires BtoB, vous serez l'interlocuteur principal de nos clients professionnels. Vous serez chargé de démarcher les prospects,...


  • Meaux, Île-de-France asap Temps plein

    **A propos de l'entreprise**Salut, nous sommes l'agence d'intérim et cabinet de recrutement qui recherche un Chargé d'affaire CVC (H/F) sur Meaux.**A propos du poste**Nous recherchons un professionnel compétent pour assurer l'encadrement et la gestion des projets CVC dans le secteur tertiaire. Vous serez chargé de la gestion...