Chargé de clientèle patrimoniale H/F

il y a 1 jour


Meaux, Île-de-France CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Temps plein
A propos de l'entreprise

Le Crédit Agricole Brie Picardie est une banque mutualiste et coopérative qui bâtit chaque jour une banque en phase avec son temps. Nous sommes une banque humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Nous sommes présents sur notre territoire et nous investissons fortement dans les compétences de nos collaborateurs pour apporter les meilleures expertises à nos clients.

A propos du poste

Nous recherchons un Chargé de clientèle patrimoniale H/F pour rejoindre notre équipe de banque privée. Vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle "haut de gamme" et de professions libérales éligible aux prestations "Banque Privée" et en assurerez la croissance en conquérant de nouveaux clients.

Vous analyserez la situation de vos clients en établissant des études patrimoniales en vue de préparer les étapes importantes de leur vie, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur. Vous apporterez un conseil global qui répondra à l'ensemble de la problématique patrimoniale et financière de vos clients et une réponse adaptée à leur situation, à partir de l'offre de produits et services segmentée "Banque Privée" à forte valeur ajoutée.

Vous veillerez à la maîtrise du risque client et vous informer en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales. Le Crédit Agricole Brie Picardie propose une politique de formation et de diplomation ambitieuse et dynamique et saura vous offrir de nombreuses opportunités, qu'il s'agisse de fonctions managériales ou de gagner en expertise.

Déplacements à prévoir sur plusieurs agences.



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  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez chargé de:Développer un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de...


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    il y a 4 semaines


    Meaux, Île-de-France asap Temps plein

    A propos de l'entrepriseNous sommes une agence d'intérim et cabinet de recrutement qui met l'humain au coeur de notre métier. Nous offrons un accompagnement personnalisé à nos candidats, avec un responsable de mission et un responsable administratif dédiés. Nous sommes également convaincus que la réussite professionnelle est étroitement liée à la...


  • Meaux, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Poste de Conseiller clientèle particuliersVous intégrerez une agence bancaire localisée à Coulommiers, où vous serez chargé de la gestion et du développement d'un portefeuille d'environ 1200 à 1500 clients particuliers, avec des avoirs jusqu'à 80k€.Mission principaleGestion et développement du portefeuille de clients particuliersProspection de...


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    Conseiller clientèle particuliers - BanqueVous rejoindrez l'équipe de Fed Finance comme Conseiller clientèle particuliers, où vous serez chargé de la gestion et du développement d'un portefeuille d'environ 1200 à 1500 clients particuliers.ResponsabilitésProspection de nouveaux clients via des actions de démarchage ou par de la...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

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    Allianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Vous serez chargé de proposer des conseils et des solutions patrimoniales personnalisées à nos clients, en utilisant vos...


  • Meaux, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers - Banque et FinanceRejoignez notre équipe de conseillers en banque et finance chez Fed Finance!Nous recherchons un(e) conseiller(e) clientèle particuliers pour rejoindre notre équipe en Seine-et-Marne. Vous serez chargé(e) de la gestion et du développement d'un portefeuille d'environ 1200 à 1500 clients particuliers,...

  • Chargé d'affaires CFO/CFA

    il y a 4 semaines


    Meaux, Île-de-France asap Temps plein

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  • Meaux, Île-de-France VERONIQUE LANOYE Temps plein

    EntrepriseRéseau paramédical, spécialisé dans le bien-être des salariés au travail, recherche un Consultant Commercial Freelance F/H pour développer l'activité de psychologie du travail auprès d'une clientèle de professionnels.PosteVous serez chargé(e) de :En étroite collaboration avec la Direction commerciale et les Psychologues du Travail,...


  • Meaux, Île-de-France Majestic Filatures Temps plein

    Offre de carrière.Majestic Filatures, une entreprise de luxe, recherche des Conseillers de vente H/F en alternance pour son entreprise partenaire en Ile-de-France dans le domaine du commerce.MissionsLes Conseillers de vente seront chargés de :Accueillir et conseiller la clientèle, identifier ses besoins, orienter ses choix de produits en faisant preuve de...


  • Meaux, Île-de-France Majestic Filatures Temps plein

    Offre de carrière.Majestic Filatures, une entreprise de luxe, recherche des Conseillers de vente H/F en alternance pour son entreprise partenaire en Ile-de-France dans le domaine du commerce.Missions• Accueillir et conseiller la clientèle, identifier ses besoins, orienter ses choix de produits en faisant preuve de disponibilité et d'écoute.• Avoir le...