Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance

il y a 1 jour


Meaux, Île-de-France Épargne Actuelle Temps plein
Mission

Rejoignez les équipes commerciales d'Épargne Actuelle, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d'Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.

Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur Aviva France, vous bénéficierez de l'expertise d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.

Responsabilités
  • Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d'informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers).
  • Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l'agenda partagé).
  • Réception, tri et traitement du courrier.
  • Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
  • Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
  • Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
Compétences requises
  • Titulaire d'un BAC+3
  • Connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, Assurance Vie et Retraite
  • Maitrise de la fiscalité
  • Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
  • Capacité relationnelle, capacité d'adaptation, esprit d'équipe
  • Autonomie, curiosité
  • Aisance communicationnelle
  • Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams...)...

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.



  • Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierBanque privéeTitre du posteChargé de clientèle patrimoniale H/FDescription du posteVenez contribuer à la croissance de notre filière patrimoniale en rejoignant notre équipe.Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle de haut niveau et de professions libérales éligibles aux...


  • Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque privéeTitre du posteChargé de clientèle patrimoniale H/FDescription du posteVenez contribuer à la croissance de notre filière patrimoniale en rejoignant notre équipe dynamique.Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clients de haut niveau et de professions libérales éligibles...


  • Meaux, Île-de-France CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Temps plein

    A propos de l'entrepriseLe Crédit Agricole Brie Picardie est une banque mutualiste et coopérative qui bâtit chaque jour une banque en phase avec son temps. Nous sommes une banque humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle. Nous sommes présents sur notre territoire et nous investissons fortement dans les compétences de nos...


  • Meaux, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du PosteLe Groupe Crédit Agricole recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels de la finance.MissionVous serez chargé(e) de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur apportant des conseils personnalisés en matière d'épargne et de gestion de fortune.ResponsabilitésAnimer...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FVous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine?Allianz est une entreprise mondiale de services financiers qui propose une gamme complète de produits et de services pour aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.En tant que Conseiller en...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez chargé de:Développer un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/FAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez chargé de:Développer un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de...


  • Meaux, Île-de-France Majestic Filatures Temps plein

    Offre de carrière.Majestic Filatures, une entreprise de luxe, recherche des Conseillers de vente H/F en alternance pour son entreprise partenaire en Ile-de-France dans le domaine du commerce.MissionsLes Conseillers de vente seront chargés de :Accueillir et conseiller la clientèle, identifier ses besoins, orienter ses choix de produits en faisant preuve de...


  • Meaux, Île-de-France Majestic Filatures Temps plein

    Offre de carrière.Majestic Filatures, une entreprise de luxe, recherche des Conseillers de vente H/F en alternance pour son entreprise partenaire en Ile-de-France dans le domaine du commerce.Missions• Accueillir et conseiller la clientèle, identifier ses besoins, orienter ses choix de produits en faisant preuve de disponibilité et d'écoute.• Avoir le...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Allianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Vous serez chargé de proposer des conseils et des solutions patrimoniales personnalisés à nos clients, en utilisant vos...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Allianz est une marque mondiale d'assurance et de gestion d'actif. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale. Vous serez chargé de proposer des conseils et des solutions patrimoniales personnalisées à nos clients, en utilisant vos...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers qui propose une gamme complète de produits à des clients particuliers et professionnels. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3...


  • Meaux, Île-de-France Leroy Merlin Temps plein

    MissionL'entreprise Leroy Merlin, spécialisée dans le bricolage, le jardinage et la décoration, recherche des Conseillers de vente en alternance H/F pour rejoindre son équipe en Ile-de-France.ResponsabilitésGarantir la satisfaction des clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Mettre en valeur les produits dans le rayon et...

  • Assistant de vie en alternance

    il y a 4 semaines


    Meaux, Île-de-France APEF Temps plein

    {"h1": "Assistant de vie aux Familles", "p": "Rejoignez notre agence de services à la personne et devenez Assistant(e) de vie aux Familles en rejoignant notre équipe dynamique.", "ul": [{"li": "Entretien du cadre de vie (ménage, repassage...)"}, {"li": "Accompagnement dans les t\u00e0ches quotidiennes"}, {"li": "Pr\u00e9paration et aide \u00e0 la prise de...


  • Meaux, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers qui propose une gamme complète de produits à des clients particuliers et professionnels. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3...


  • Meaux, Île-de-France IZAC Temps plein

    Offre de carrière.Lancée en 2003, la marque IZAC se positionne comme une référence dans le domaine du luxe accessible. Elle met un point d'honneur sur les choix des étoffes, sur la qualité des finitions, et sur l'audace créative ce qui constitue le véritable ADN de la marque.C'est sur ces valeurs solides et cet état d'esprit que IZAC a pris ses...


  • Meaux, Île-de-France Leroy Merlin Temps plein

    MissionNous recherchons des Conseillers de vente H/F en alternance pour rejoindre notre équipe commerciale à Leroy Merlin.Vous serez chargé de garantir la satisfaction des clients, de mettre en valeur nos produits dans votre rayon, de créer une relation de confiance avec les clients et de les conseiller en fonction de leurs projets.Compétences...


  • Meaux, Île-de-France IFCV - Formations en Alternance Temps plein

    We are seeking dynamic and sociable individuals to join our team as Marketing Assistants in Training at our partner company in Ile-de-France in the field of Commerce.MISSIONSAs an apprentice, your responsibilities will include:Maintaining our Shopify storeManaging our marketplaces (Cdiscount, Facebook, Google)Overseeing our social media presenceTracking our...


  • Meaux, Île-de-France Leroy Merlin Temps plein

    MissionL'entreprise Leroy Merlin recherche des Conseillers de vente en alternance H/F pour rejoindre son équipe commerciale en Ile-de-France.ResponsabilitésGarantir la satisfaction des clients en leur proposant des solutions de vente adaptées à leurs besoins.Mettre en valeur les produits dans le rayon et créer une relation de confiance avec les...

  • Assistant juridique h/f

    il y a 1 semaine


    Meaux, Île-de-France Cerfrance Temps plein

    Offre d'emploi : Assistant juridique h/fCerfrance, réseau de conseil et d'expertise comptable en France, recherche un(e) Assistant(e) juridique h/f pour rejoindre son équipe.Compétences requisesFormation juridique supérieure en droit des sociétés et/ou droit des affairesExpérience de 2 ans minimum sur un poste similaireExcellentnes qualités...