Banquier Patrimonial

il y a 1 mois


Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein
Mission

Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.

Compétences requises
  • Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine
  • Maîtriser les risques liés aux opérations
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux
  • Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
  • Contribuer au développement commercial de l'agence
Caractéristiques du poste
  • Poste nécessitant la certification AMF
  • Déplacements fréquents à prévoir
Avantages

Les employés de Société Générale Assurances bénéficient de nombreux avantages, notamment des jours de télétravail, une rémunération fixe et variable, des intéressements, des participations, des congés et RTT additionnels, un compte épargne temps monétisable, une restauration d'entreprise et/ou titres restaurant, une politique parentale avantageuse, des avantages bancaires et logement, une mutuelle et prévoyance, un Comité Social et Economique d'Entreprise (CE).

Comment rejoindre SG

Candidater et passer les tests de sélection, rencontrer un acteur RH et un manager opérationnel, signer rapidement le contrat de travail si le profil est retenu.


  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Banquier Patrimonial au sein de notre équipe. Vos missions au quotidien seront de conseiller nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Vous serez amené à : ...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Vous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de conseiller vos clients sur les meilleures stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers. Vos missions au quotidien Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Ingénieur Patrimonial H/FVous intégrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l'une des 25 agences en France. Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous êtes le garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine...


  • Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. Vous serez rattaché(e) au Directeur d'Agence et garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne, ainsi que du business qui...


  • Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » de l'une des 25 agences en France. Vous êtes rattaché(e) au Directeur d'Agence et êtes responsable du conseil patrimonial, de la qualité de suivi et du business qui en dépend.Vous êtes également le...


  • Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Responsable de la Clientèle Gestion PrivéeVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » de l'une des 25 agences en France. Vous êtes rattaché(e) au Directeur d'Agence et êtes responsable du conseil patrimonial, de la qualité de suivi et du business qui en dépend.Vous êtes...


  • Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    ResponsabilitésVous serez chargé(e) de la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur d'Agence pour garantir la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne.Compétences requisesFormation de type Bac+5 orientée en droit...


  • Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Présentation du posteVous serez chargé(e) de la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur d'Agence pour garantir la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne.Compétences requisesFormation de type Bac+5 orientée en droit...


  • Nancy, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|Nancy|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Nancy, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au...


  • Nancy, France CIC EST Temps plein

    Descriptif du poste Banquier Privé Grandes Relations - fortune **MISSION PRINCIPALE** Au sein du Département Wealth Management de l’Agence CIC Banque Privée de Nancy, le Banquier Privé Grandes Relations F/H est un Banquier Privé dont la mission, est orientée vers la clientèle à très fort potentiel (patrimoine financier supérieur à 30 ME),...


  • Nancy, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...


  • Nancy, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...


  • Nancy, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations...


  • Nancy, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    Vos missions Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, développer et fidéliser une clientèle Gestion de Fortune (placement financier BT supérieur à 1 M€ et/ou problématiques complexes surtout cessions d’entreprises valorisées à plus de 5M€). 1- La...


  • Nancy, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes...