Banquier Patrimonial

il y a 2 jours

Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

Banquier Patrimonial

Vous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de conseiller vos clients sur les meilleures stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers.

Vos missions au quotidien

Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.

Concrètement, vous serez amené à :


• Conseiller vos clients sur les meilleures stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers


• Maîtriser les risques liés aux opérations


• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux


• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients


• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire


• Contribuer au développement commercial de l'agence

Et si c'était vous ?


• Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients


• Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse


• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous


• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation

Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)

Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené(e) à passer la certification AMF.


• Poste nécessitant la certification AMF


• Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

Plus qu'un poste, un tremplin

Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.

Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d'agence.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

jours de télétravail selon le rythme de votre service, rémunération (fixe et variable selon profil), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d'entreprise et/ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires et logement, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d'Entreprise (CE) ...

Comment nous rejoindre ?

Vous candidatez et passez nos tests de sélection

Vous rencontrez lors d'un entretien un acteur RH et un manager opérationnel

Vous signez rapidement votre contrat de travail si votre profil est retenu

Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d'un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons vers la transition écologique et le développement durable.

Rejoindre SG, c'est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 jours

    Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Banquier Patrimonial au sein de notre équipe. Vos missions au quotidien seront de conseiller nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Vous serez amené à : ...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 1 mois

    Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Ingénieur Patrimonial H/FVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. En tant que garant du conseil patrimonial, vous serez responsable de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne, ainsi que du business qui...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Ingénieur Patrimonial H/FVous intégrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l'une des 25 agences en France. Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous êtes le garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine...

  • Ingénieur patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    MissionVous intégrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. Vous êtes le garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne, ainsi que du business qui en dépend.Compétences...

  • Ingénieur patrimonial et Chargé(e) d'affaires

    il y a 1 semaine

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    MissionNous recherchons un Ingénieur patrimonial et Chargé(e) d'affaires pour rejoindre notre équipe Ingénierie Patrimoniale. Vous serez responsable de la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France, en travaillant en étroite collaboration avec le Directeur d'Agence.ResponsabilitésRendre visite à la clientèle « Gestion Privée »...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Ingénieur Patrimonial H/FVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. Vous êtes rattaché(e) au Directeur d'Agence et êtes le garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne,...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 4 semaines

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. En tant qu'Ingénieur patrimonial, vous serez le garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne, ainsi que du business qui...

  • Ingénieur patrimonial et Chargé(e) d'affaires

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. Vous serez rattaché(e) au Directeur d'Agence et garant du conseil patrimonial, de la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne, ainsi que du business qui...

  • Conseiller en Affaires Financières

    Il y a 2 mois

    Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    **Mission du Banquier Patrimonial**En tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous devrez proposer des services et produits adaptés à leurs besoins, en tenant compte de leur situation financière et de leurs objectifs.**Responsabilités**Conseiller...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » de l'une des 25 agences en France. Vous êtes rattaché(e) au Directeur d'Agence et êtes responsable du conseil patrimonial, de la qualité de suivi et du business qui en dépend.Vous êtes également le...

  • Responsable de la Clientèle Gestion Privée

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Responsable de la Clientèle Gestion PrivéeVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » de l'une des 25 agences en France. Vous êtes rattaché(e) au Directeur d'Agence et êtes responsable du conseil patrimonial, de la qualité de suivi et du business qui en dépend.Vous êtes...

  • Banquier Privé/Banquière Privée

    il y a 4 semaines

    Nancy, Grand Est, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    MissionsVous serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle Gestion de Fortune (placement financier BT supérieur à 1 M€ et/ou problématiques complexes surtout cessions d'entreprises valorisées à plus de 5M€).Vous devrez:mener les rendez-vous clients et prospects en proposant l'offre de produits et services Gestion de Fortune de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et chargé de développement

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    ResponsabilitésVous serez chargé(e) de la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur d'Agence pour garantir la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne.Compétences requisesFormation de type Bac+5 orientée en droit...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine et responsable de clientèle

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France HO&C Temps plein

    Présentation du posteVous serez chargé(e) de la clientèle « Gestion Privée » d'une des 25 agences en France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur d'Agence pour garantir la qualité de suivi apporté dans le respect des procédures et de la doctrine interne.Compétences requisesFormation de type Bac+5 orientée en droit...

  • Banquier/banquière Conseil Grandes Entreprises

    Il y a 4 mois

    Nancy, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Banquier PatrimonialPermanent contractNancy, France

    Il y a 5 mois

    Nancy, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|Nancy|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Nancy, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au...

  • Banquier Privé Grandes Relations

    Il y a 4 mois

    Nancy, France CIC EST Temps plein

    Descriptif du poste Banquier Privé Grandes Relations - fortune **MISSION PRINCIPALE** Au sein du Département Wealth Management de l’Agence CIC Banque Privée de Nancy, le Banquier Privé Grandes Relations F/H est un Banquier Privé dont la mission, est orientée vers la clientèle à très fort potentiel (patrimoine financier supérieur à 30 ME),...

  • Alt - Banquier Patrimonial - Bac+4/5- (H/F)/x

    il y a 1 mois

    Nancy, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...

  • Banquier Privé/banquière Privée

    il y a 1 mois

    Nancy, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...

  • Banquier Privé/banquière Privée

    il y a 1 mois

    Nancy, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations...

  • Banquier Privé/Banquière Privée

    il y a 1 mois

    Nancy, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    Vos missions Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, développer et fidéliser une clientèle Gestion de Fortune (placement financier BT supérieur à 1 M€ et/ou problématiques complexes surtout cessions d’entreprises valorisées à plus de 5M€). 1- La...

  • Banquier Privé/Banquière Privée

    il y a 1 mois

    Nancy, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes...

  • Directeur d'agence CDI Nancy, France

    il y a 2 semaines

    Nancy, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Vos missions au quotidienVous avez à cœur d’embarquer vos collaborateurs dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos clients ?En tant que Directeur d’agence, vous aurez pour mission d’animer une équipe et de réaliser avec elle les objectifs commerciaux de votre agence avec le souci permanent de la satisfaction...