Chef de Projet Acquisition Finance

il y a 2 semaines


Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein
Description du Poste

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de Crédit Agricole CIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

En tant que membre de l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA), vous serez impliqué(e) dans les principaux aspects de l'activité :

Responsabilités
  1. Préparer et présenter des propositions commerciales de financement d'acquisition, en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM, M&A) ;
  2. Préparation de modèles financiers, destinés à évaluer la capacité d'endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou optimiser la structure de capital ;
  3. Préparation des notes de crédit AFA (analyse de risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de cas bancaires et cas dégradés) et coordination du process de crédit interne ;
  4. Participer à la structuration et l'exécution des financements d'acquisition, notamment rédaction des demandes d'accords, négociation commerciale et juridique (mandat, Term Sheet, contrat de crédit), mise en place, stratégie de syndication ;
  5. Assister différentes sociétés dans leur dialogue avec les agences de notation (notation inaugurale, revue annuelle, évènement transformant).

Vous serez également impliqué(e) dans la préparation de modèles financiers, destinés à évaluer la capacité d'endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou optimiser la structure de capital.

Compétences requises

Vous devez avoir une bonne connaissance des marchés financiers, des instruments de financement et des processus de crédit. Vous devez également être capable de travailler en équipe et de communiquer efficacement avec les autres membres de l'équipe et les clients.



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  • Financement d'Acquisition

    il y a 1 semaine


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe d'Acquisition Finance & Advisory de Crédit Agricole CIB, spécialisée dans le financement d'acquisitions et l'analyse financière.MissionsPréparer des présentations commerciales pour les clients français et européensEffectuer des analyses approfondies sur les clients et les ciblesÉvaluer...


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    Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT.En tant que...


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    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteLe poste de Chef de projet Finance est un rôle clé au sein de la Direction Financière de Crédit Agricole CIB. Vous serez chargé de la conduite opérationnelle du chantier Finance en collaboration étroite avec les différentes parties prenantes, IT et métier.Vous définirez la gouvernance du chantier Finance du projet que vous...

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    il y a 2 semaines


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    il y a 3 semaines


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    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

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    il y a 2 semaines


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