Conseiller en Financement d'Acquisition

il y a 2 semaines


Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

Présentation du poste

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est une plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières, ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.

Vous rejoindrez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui est en charge de l'origination, la structuration et l'exécution des opérations de financement d'acquisitions corporate, ainsi que du conseil des clients de la banque dans leurs réflexions liées à leur structure de capital.

En tant que Conseiller en Financement d'Acquisition, vous serez impliqué dans les principaux aspects de l'activité :

1. Préparer et présenter des propositions commerciales de financement d'acquisition, en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM, M&A) ;

2. Préparation de modèles financiers, destinés à évaluer la capacité d'endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou optimiser la structure de capital ;

3. Préparation des notes de crédit AFA (analyse de risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de cas bancaires et cas dégradés) et coordination du process de crédit interne ;

4. Participer à la structuration et à l'exécution des financements d'acquisition, notamment rédaction des demandes d'accords, négociation commerciale et juridique (mandat, Term Sheet, contrat de crédit), mise en place, stratégie de syndication ;

5. Assister différentes sociétés dans leur dialogue avec les agences de notation (notation inaugurale, revue annuelle, évènement transformant).



  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du poste Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'une personne motivée pour rejoindre notre équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA). En tant que conseiller en financement d'acquisition, vous serez en charge de l'origination, de la structuration et de l'exécution des...

  • Financement d'Acquisition

    il y a 1 semaine


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe d'Acquisition Finance & Advisory de Crédit Agricole CIB, spécialisée dans le financement d'acquisitions et l'analyse financière.MissionsPréparer des présentations commerciales pour les clients français et européensEffectuer des analyses approfondies sur les clients et les ciblesÉvaluer...


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    Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT.En tant que...


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    Description du PosteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de Crédit Agricole CIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.En tant que membre de l'équipe Acquisition Finance &...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est une plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières, ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.ResponsabilitésPréparer et présenter des propositions commerciales...


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    Conseiller en Fusions et AcquisitionsVous recherchez un stage en M&A et vous êtes intéressé par les sujets de la transition énergétique? Alors ce stage est fait pour vous.Au sein du département Global Investment Banking, l'activité Fusions/Acquisitions regroupe des professionnels travaillant sur différents secteurs (Luxe, Distribution,...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est la plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.Vous intégrerez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Stage en Conseil en Fusions et AcquisitionsVous recherchez un stage en Conseil en Fusions et Acquisitions? Nous sommes à la recherche d'un stagiaire motivé pour rejoindre notre équipe Energy Transition.Compétences requises :Analyse financière et évaluation d'entreprisesAnalyse sectorielle et recherche de ciblesExécution des opérations et...

  • Conseiller en Finance Durable

    il y a 2 semaines


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    Présentation de l'offreL'équipe Sustainable Banking de Crédit Agricole CIB recherche un(e) Conseiller en Finance Durable pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés en finance durable.MissionsAnalyser les notations ESG et leurs rôles sur les marchés financiers : suivre l'évolution des méthodologies de notation ESG, étudier...


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    Rejoignez notre équipe Corporate and Leverage FinanceNous sommes au service des grands clients de la banque. Nous origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur...


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    Présentation de l'offreNous recherchons un Chargé d'Affaires Financement Senior pour rejoindre notre équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque.MissionsAnalyser et monter des opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (prêts et/ou obligations à haut rendement) pour le compte de...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation de l'offreVous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole CIB, qui est au service des grands clients de la banque. Cette équipe est responsable de l'origine, de la structure et de l'exécution d'opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate,...

  • Analyste M&A

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe Financial Institutions & Real Estate du département Global Investment Banking (GIB) de Crédit Agricole CIB.MissionsVous serez pleinement impliqué dans l'origination et l'exécution de missions de conseil en Fusions & Acquisitions.Compétences recherchéesVous devez avoir une excellente maîtrise des...


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    Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT.En tant que...

  • Analyste M&A

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Financial Institutions & Real Estate de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste M&A pour rejoindre son équipe de conseillers en finances et investissements.MissionsVous serez chargé de l'origination et de l'exécution de missions de conseil en Fusions & Acquisitions, notamment :À l'analyse financière et...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteVous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole CIB, spécialisée dans les opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour les grands clients de la banque.Missions PrincipalesAnalyser et monter des opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (prêts et/ou...

  • Chef de Projet Finance F/H

    il y a 2 semaines


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    Vous rejoignez l'équipe Corporate and Leverage FinanceNous sommes au service des grands clients de la banque. Nous origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'offreNous recherchons un Chargé d'Affaires Financement Senior pour rejoindre notre équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Cette équipe est responsable de l'origine, de la structure et de l'exécution d'opérations de financement structuré et/ou à effet de levier...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    ContexteL'équipe Corporate and Leverage Finance est chargée de servir les grands clients de la banque en origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier.MissionsStructurer et exécuter des opérations de financement d'acquisitions à effet de levier pour le compte de fonds d'investissement ou...

  • Conseiller en Finance Durable

    il y a 2 semaines


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    Présentation du posteL'équipe Sustainable Banking de Crédit Agricole CIB recherche un conseiller en finance durable pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Le candidat idéal aura une solide connaissance des enjeux de finance durable et sera capable de conseiller les clients de la banque sur les meilleures pratiques en matière de...