Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 5 jours
Vous recueillez toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement et analysez ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé. Vous vendez les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Assurance Vie (env 3 M €/an), Immobilier, FCPI, SCPI, prévoyance...
Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine. Vous maîtrisez les compétences juridiques, sociales, fiscales et financières des différents environnements matrimoniaux et patrimoniaux. Vous êtes idéalement diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine.
Vous travaillez en télétravail et vous êtes chargé de la gestion d'une équipe.
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps pleinSpécialiste en Conseil PatrimonialAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs. Nous recherchons un spécialiste en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs objectifs patrimoniaux et de les aider à atteindre leurs buts...
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Responsable de secteur Grands Comptes
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMission commerciale En tant que Responsable de secteur Grands Comptes, vous êtes chargé de développer et d'animer les réseaux de prescripteurs non bancaires du secteur pour vendre les produits immobiliers patrimoniaux de l'entreprise iSelection spécialiste en immobilier patrimonial. Compétences requises Expérience commerciale de 5/7 ans minimum,...
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Responsable de secteur Grands Comptes
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMissionLe Responsable de secteur Grands Comptes est chargé de développer et d'animer les réseaux de prescripteurs non bancaires du secteur, afin de vendre les produits immobiliers patrimoniaux de l'entreprise iSelection spécialiste en immobilier patrimonial.Compétences requisesTechniques de ventes en B to B et B to CFiscalité nue et meubléeFinancement...
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Chef de secteur immobilier
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMission cléEn tant que Responsable de secteur en immobilier patrimonial chez iSelection spécialiste en immobilier patrimonial, vous êtes chargé de développer et d'animer les réseaux de prescripteurs du secteur pour vendre des programmes immobiliers. Vous assurez l'ensemble des activités commerciales, depuis le développement jusqu'à la signature de...
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Responsable de secteur Grands Comptes
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMissionLe Responsable de secteur Grands Comptes est chargé de développer et d'animer les réseaux de prescripteurs non bancaires du secteur, afin de vendre les produits immobiliers patrimoniaux de l'entreprise iSelection spécialiste en immobilier patrimonial.Compétences requisesTechniques de vente en B to B et B to CFiscalité nue et meubléeFinancement...
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Responsable de secteur Grands Comptes
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMission et ObjectifsLe Responsable de secteur Grands Comptes est chargé de développer et d'animer les réseaux de prescripteurs non bancaires du secteur, afin de vendre les produits immobiliers patrimoniaux de l'entreprise iSelection spécialiste en immobilier patrimonial.Compétences et ExpérienceBac+2 (BTS Action Commerciale, IUT Techniques de...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Groupama Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Spécialiste en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
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Conseiller patrimonial
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionsNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Conseiller et accompagner les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France CIC France Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de LA MADELEINE. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...
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Responsable de secteur Grands Comptes
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMissionLe Responsable de secteur Grands Comptes assure l'ensemble des activités commerciales pour la vente de programmes immobiliers patrimoniaux. Il développe et anime les réseaux de prescripteurs non bancaires, traite les contacts et vend les produits immobiliers patrimoniaux.CompétencesTechniques de ventes en B to B et B to CFiscalité nue et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPoste de Conseiller PatrimonialCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement des clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financièresFidélisation des clients en anticipant...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une...
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Responsable de secteur Grands Comptes
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMissionLe Responsable de secteur Grands Comptes est chargé de développer et d'animer les réseaux de prescripteurs non bancaires du secteur, en vue de vendre des programmes immobiliers patrimoniaux.Compétences requisesBac+2 (BTS Action Commerciale, IUT Techniques de commercialisation)Bac +3 à 5 Ecole de commerce ou diplôme universitaire avec une...
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Responsable de secteur Grands Comptes
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMission cléEn tant que Responsable de secteur Grands Comptes, vous êtes chargé de développer et d'animer les réseaux de prescripteurs non bancaires dans le secteur immobilier patrimonial. Votre rôle consiste à prospecter les prescripteurs potentiels, organiser des réunions de formation et d'information, et susciter la prescription des produits...
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Responsable de secteur Grands Comptes
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMission et Objectifs En tant que Responsable de secteur Grands Comptes, vous êtes chargé de développer et d'assurer l'ensemble des activités commerciales pour la vente de programmes immobiliers patrimoniaux. Votre mission consiste à animer les réseaux de prescripteurs non bancaires, à vendre les produits immobiliers patrimoniaux et à assurer le suivi...
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Spécialiste en gestion patrimoniale
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Groupama Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Reims. Vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et...
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Spécialiste en Fiscalité Patrimoniale
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France WINSEARCH Paris AEC Temps pleinPoste : Spécialiste en Fiscalité Patrimoniale- Nous recherchons un(e) spécialiste en fiscalité patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillers en droit fiscal.- Vous serez chargé(e) de l'optimisation de la fiscalité personnelle, familiale et professionnelle de nos clients.- Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts en...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinConseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinConseiller en gestion patrimonialeProfession : Conseiller en gestion patrimonialeDescription du poste :Chartrons Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne des femmes et des hommes dans le développement et l'optimisation de leurs patrimoines, dans une perspective durable pour eux et les générations futures, avec un impact...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et une assistance personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...