Conseiller Patrimonial

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque universelle qui valorise un modèle de banque solide et en croissance durable. Nous sommes fédérés autour de 5 métiers : la banque de détail, la banque privée, la banque de financement, les activités de marché et le capital-développement.

Quels sont nos objectifs ?

Notre objectif est de développer notre activité en favorisant la croissance des entreprises et des particuliers. Nous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie.

Vos missions

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Vous bénéficierez d'une formation continue pour développer vos compétences et votre expertise.

Vous serez évalué(e) sur la base de vos performances et de vos résultats.

Vous bénéficierez d'une politique sociale attractive incluant une prime de participation et d'intéressement, des jours de RTT, un rythme de travail adapté, une protection sociale renforcée et des conditions bancaires et assurances préférentielles.

Vous serez intégré(e) dans une équipe dynamique et collaborative qui partage les mêmes valeurs.

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat. Vous savez entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service. Vous savez détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.

Vous êtes sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe. Vous êtes adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.

Vous êtes curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil. Vous êtes rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels convaincus de l'importance d'une finance citoyenne?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos compétences vous permettront :d'installer des relations durables avec vos clients, en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionsNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Conseiller et accompagner les...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous partagez nos convictions? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement,...)de réaliser des...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Vous êtes chargé de conseiller les clients patrimoniaux de Groupama Océan Indien en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées sur ce secteur pour commercialiser des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.Vous recueillez toute...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Spécialiste en Conseil PatrimonialAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs. Nous recherchons un spécialiste en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs objectifs patrimoniaux et de les aider à atteindre leurs buts...

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Expert en conseil patrimonialNous recherchons un expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de conseil patrimonial.Compétences requises :Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtageCapacité à proposer des solutions...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : FED Finance recherche un Conseiller patrimonial pour son cabinet de recrutement spécialisé.Mission : Vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences requises :Gestion de portefeuille de clients patrimoniauxDéveloppement du portefeuille par prospection commerciale,...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) expert(e) en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences requisesTitre de master en droit du patrimoine ou en gestion de...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire au sein du cabinet de recrutement spécialisé FED FINANCE. Rattaché au Directeur d'agence, vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions seront les suivantes : • Gérer un...

  • Conseiller Patrimonial Junior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé par la mise en œuvre de projets de gestion patrimoniale pour nos clients. Vous serez chargé de leur accompagner dans la gestion de leurs actifs et de leur fournir des conseils pour optimiser leur patrimoine.Missions clésRédiger des documents de gestion patrimonialeAnalyser les besoins de...

  • Conseiller patrimonial indépendant

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Conseiller patrimonial indépendantNous recherchons un conseiller patrimonial indépendant pour rejoindre notre équipe à Nîmes.Vous travaillerez en indépendant et bénéficierez d'un statut assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vous bénéficierez d'une intégration par 5 semaines de formation...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller PatrimonialVous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Les missions des Conseillers Patrimoniaux sont les suivantes :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les clients en fonction de leur...

  • Conseiller en Ingénierie Patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Unofi Temps plein

    Présentation du posteLe département Ingénierie Patrimoniale de l'entreprise Unofi recherche un Conseiller en Ingénierie Patrimoniale pour renforcer son équipe.MissionsAssurer une veille juridique et fiscale pour les dossiers traités par les directions régionales.Procéder à des recherches et analyses approfondies sur les problématiques...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600...

  • Conseiller patrimonial et gestionnaire de fortune

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Conseiller patrimonialNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. Vous serez chargé de proposer des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Compétences requisesExpérience...

  • Conseiller Immobilier en Matière Patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller Immobilier en Matière PatrimonialeNous recherchons un Conseiller Immobilier expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en immobilier à Calais. En tant que Conseiller Immobilier en Matière Patrimoniale, vous serez chargé de prospecter la clientèle, de développer le portefeuille de...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux.Missions clés :Donner vie aux projets de vos clients en les accompagnant dans leurs démarches patrimoniales.Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Missions clés :Donner vie aux projets de vos clientsÊtre l'interlocuteur privilégié de vos clients...