Emplois actuels liés à Originateur DCM Cross Over - Paris, Île-de-France - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

  • Originateur DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

  • Originateur DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Développez vos compétences en tant qu'Originateur DCM Cross OverCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Originateur DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de Développement de Marchés. En tant que membre de cette équipe, vous serez chargé(e) de développer les activités de marché pour les émetteurs High Yield et Cross-Over,...

  • DCM Cross Over Originateur

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionsLa Direction des Marchés de Capitaux (DCM) fait partie du département CIC Market Solutions, dédié aux opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Les équipes de DCM originent, structurent et gèrent les émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés.La candidate (ou le candidat) aura...

  • DCM Cross Over Originateur

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    MissionNous sommes à la recherche d'un Originateur DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.Compétences requisesExpérience confirmée dans une équipe DCM HY d'une banque d'investissementMaitrise des processus d'exécution et du volet juridique spécifique au marché HYDiplômé(e) d'une école de Commerce,...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteLe Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de Debt Capital Markets. Ce poste est responsable de l'origination, de la structuration et de la gestion des émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés.MissionsPiloter le suivi de...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Missions de l'équipe DCM Cross OverLa Direction de la Charte des Marchés (DCM) est chargée de structurer et de gérer les émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés.L'équipe DCM Cross Over est spécialisée dans le développement des activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield...

  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance durable.MissionNous sommes à la recherche d'un Originateur DCM Cross Over...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Développez vos compétences en tant que Spécialiste DCM Cross OverLe Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de marché. En tant que Spécialiste DCM Cross Over, vous serez chargé de développer les activités de marché auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions et responsabilitésVous rejoindrez l'équipe DCM Cross Over du Crédit Industriel et Commercial, où vous serez chargé de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Vous aurez pour mission de :Piloter le suivi de marché du segment...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous rejoindrez l'équipe DCM Cross Over au sein de CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, où vous serez chargé de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Voici vos missions clés :Piloter le suivi de marché du...

  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous rejoindrez l'équipe DCM Cross Over du Crédit Industriel et Commercial, où vous serez chargé de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Vous aurez pour mission de :Piloter le suivi de marché du segment...

  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Compétences...

  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions PrincipalesL'équipe DCM Cross Over de Crédit Industriel et Commercial est chargée de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Vous serez chargé de :Piloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces...

  • Conseiller en Origination DCM

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) en tant que Conseiller en Origination DCM à Paris. Vos missions seront centrées sur l'assistance aux opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès...

  • Stage Origination DCM

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Mission PrincipaleVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions, basée à Paris, pour accompagner les opérationnels dans l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions financières.Activités / Tâches SpécifiquesVous suivrez le...

  • Spécialiste Origination DCM

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) à Paris.ActivitésSuivi du marché primaire obligataire en euroPréparation des supports écrits dans le cadre du suivi clientParticipation à l'exécution des transactionsSupport sur les chantiers transversauxCompétences requisesBac...

  • Chef de Projet Origination DCM

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Mission PrincipaleVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) en tant que Spécialiste Origination DCM. Vos missions seront axées sur l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions...

  • Responsable Origination DCM

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Développez votre carrière dans la banque d'investissement !Crédit Mutuel recherche un responsable origination DCM pour rejoindre son équipe Origination Debt Capital Markets. Vous serez en charge de l'origination et de l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions...

  • Chef de Projet DCM HY

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront axées sur le développement des activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également...

  • Senior DCM Origination Associate

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France RBC Capital Markets (Europe) GmbH Temps plein

    Job Title: Senior DCM Origination AssociateJob SummaryWe are seeking a Senior DCM Origination Associate to join our Corporate Fixed Income Origination team in Paris. As a key member of the team, you will be responsible for originating and executing debt capital markets transactions for French clients.Key Responsibilities• Originate and execute debt capital...

Originateur DCM Cross Over

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein
Mission

L'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial recherche un spécialiste pour développer les activités de marché auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.

Responsabilités
  • Piloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces éléments auprès de la clientèle et des réseaux.
  • Gérer des relations avec les clients émetteurs, en collaboration avec les banquiers.
  • Gérer les relations avec les équipes internes liées aux opérations DCM : Coverage, syndication, juridique, vente, market-making, compliance, structuration et structuration ESG...
  • Gérer et exécuter des transactions avec toute la chaine obligataire.
  • Initier des pitchs, pour participer au développement de la clientèle d'émetteurs et renforcer les liens avec ceux existants.
  • Collaborer quotidiennement avec vos collègues DCM avec qui vous constituez des binômes et superviser la contribution des juniors à vos travaux.
  • Collaborer avec les autres départements spécialisés de la BFI (financement d'acquisition, financements de projets, syndication leverage loan, ECM, rating advisory...) susceptibles d'avoir besoin de vos éclairages mais aussi d'être pourvoyeurs d'opportunités.
  • Faire preuve de polyvalence pour pouvoir accompagner vos collègues DCM sur des opérations du segment Investment Grade.
Compétences requises
  • Expérience confirmée au sein d'une équipe DCM HY d'une banque d'investissement.
  • Maitrise des processus d'exécution et le volet juridique spécifique au marché HY.
  • Diplômé(e) d'une école de Commerce, d'Ingénieur ou d'un équivalent Universitaire en Finance.
  • Maîtrise de l'Anglais et du Français couramment, la maîtrise de l'Allemand serait un plus.
  • Entrepreneur(e), avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle.
  • Rigoureux(se) et réactif(ve), en capacité d'être autonome et aimez le travail en équipe.
  • Excellentes qualités relationnelles et un réel sens du service.
Informations complémentaires

Rémunération en fonction du profil.