Originateur DCM Cross Over

il y a 4 semaines

Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Développez vos compétences en tant qu'Originateur DCM Cross Over

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Originateur DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de Développement de Marchés. En tant que membre de cette équipe, vous serez chargé(e) de développer les activités de marché pour les émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement français mais également paneuropéen.

Missions

  • Piloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces éléments auprès de la clientèle et des réseaux
  • Gérer des relations avec les clients émetteurs, en collaboration avec les banquiers
  • Gérer les relations avec les équipes internes liées aux opérations DCM : Coverage, syndication, juridique, vente, market-making, compliance, structuration et structuration ESG ...
  • Gérer et exécuter des transactions avec toute la chaine obligataire
  • Initier des pitchs, pour participer au développement de la clientèle d'émetteurs et renforcer les liens avec ceux existants
  • Collaborer quotidiennement avec vos collègues DCM avec qui vous constituez des binômes et superviser la contribution des juniors à vos travaux
  • Collaborer avec les autres départements spécialisés de la BFI (financement d'acquisition, financements de projets, syndication leverage loan, ECM, rating advisory...) susceptibles d'avoir besoin de vos éclairages mais aussi d'être pourvoyeurs d'opportunités
  • Faire preuve de polyvalence pour pouvoir accompagner vos collègues DCM sur des opérations du segment Investment Grade

Compétences requises

  • Expérience confirmée au sein d'une équipe DCM HY d'une banque d'investissement
  • Maitrise des processus d'exécution et le volet juridique spécifique au marché HY
  • Diplômé(e) d'une école de Commerce, d'Ingénieur ou d'un équivalent Universitaire en Finance
  • Maîtrise de l'Anglais et du Français couramment, la maîtrise de l'Allemand serait un plus
  • Entrepreneur(e), avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle
  • Rigoureux(se) et réactif(ve), en capacité d'être autonome et aimez le travail en équipe
  • Excellentes qualités relationnelles et un réel sens du service

Poste à pourvoir

Paris 9ème Arrondissement

  • Originateur DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteLe Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de Debt Capital Markets. Ce poste est responsable de l'origination, de la structuration et de la gestion des émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés.MissionsPiloter le suivi de...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Missions de l'équipe DCM Cross OverLa Direction de la Charte des Marchés (DCM) est chargée de structurer et de gérer les émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés.L'équipe DCM Cross Over est spécialisée dans le développement des activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Développez vos compétences en tant que Spécialiste DCM Cross OverLe Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de marché. En tant que Spécialiste DCM Cross Over, vous serez chargé de développer les activités de marché auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions et responsabilitésVous rejoindrez l'équipe DCM Cross Over du Crédit Industriel et Commercial, où vous serez chargé de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Vous aurez pour mission de :Piloter le suivi de marché du segment...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous rejoindrez l'équipe DCM Cross Over au sein de CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, où vous serez chargé de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Voici vos missions clés :Piloter le suivi de marché du...

  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous rejoindrez l'équipe DCM Cross Over du Crédit Industriel et Commercial, où vous serez chargé de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Vous aurez pour mission de :Piloter le suivi de marché du segment...

  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions PrincipalesL'équipe DCM Cross Over de Crédit Industriel et Commercial est chargée de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Vous serez chargé de :Piloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces...

  • Conseiller en Origination DCM

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) en tant que Conseiller en Origination DCM à Paris. Vos missions seront centrées sur l'assistance aux opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès...

  • Spécialiste Origination DCM

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) à Paris.ActivitésSuivi du marché primaire obligataire en euroPréparation des supports écrits dans le cadre du suivi clientParticipation à l'exécution des transactionsSupport sur les chantiers transversauxCompétences requisesBac...

  • Chef de Projet Origination DCM

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Mission PrincipaleVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) en tant que Spécialiste Origination DCM. Vos missions seront axées sur l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions...

  • Responsable Origination DCM

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Développez votre carrière dans la banque d'investissement !Crédit Mutuel recherche un responsable origination DCM pour rejoindre son équipe Origination Debt Capital Markets. Vous serez en charge de l'origination et de l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions...

  • Senior DCM Origination Associate

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France RBC Capital Markets (Europe) GmbH Temps plein

    Job Title: Senior DCM Origination AssociateJob SummaryWe are seeking a Senior DCM Origination Associate to join our Corporate Fixed Income Origination team in Paris. As a key member of the team, you will be responsible for originating and executing debt capital markets transactions for French clients.Key Responsibilities• Originate and execute debt capital...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel est un groupe bancaire français qui valorise un modèle bancaire universel qui combine toutes les activités financières et d'assurance, la stabilité financière et une stratégie de croissance durable. Le groupe est composé de cinq banques régionales et de sociétés spécialisées dans tous les domaines de la finance et...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Votre rôleVous serez responsable de :Surveiller la surveillance du marché du segment Cross Over / HY et promouvoir nos connaissances et nos compétences auprès des clients et de la couverture, en maintenant une qualité élevée de nos deliverables.Gérer les relations avec les clients, en collaboration avec les banquiers basés en France, en Allemagne et...

  • Hybrid Finance Origination Specialist

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    ResponsibilitiesIn this role, you will be accountable for:Conducting market monitoring of the Cross Over / HY segment and promoting our expertise to clients and coverage teams, ensuring high-quality deliverables.Managing client relationships in collaboration with bankers, particularly those based in France, Germany, and the UK.Nurturing relationships with...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionIn this role, you will be responsible for:Monitoring the Cross Over / HY segment and promoting our knowledge and know-how to clients and coverage, maintaining high-quality deliverables.Managing relationships with clients, in collaboration with bankers based in France, Germany, and the UK.Managing relationships with internal teams involved in DCM...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionIn this role, you will be responsible for:Supervising market monitoring of the Cross Over / HY segment, and promoting our knowledge and know-how to clients and coverage, maintaining enduring high quality of deliverables.Managing relationships with clients, in collaboration with bankers notably based in France, Germany and the UK.Managing relationships...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Vos missionsIn this role, you will be responsible for:Supervising market monitoring of the Cross Over / HY segment, and promoting our knowledge and know-how to clients and coverage, maintaining enduring high quality of deliverables.Managing relationships with clients, in collaboration with bankers notably based in France, Germany and the UK.Managing...

  • Associate, Corporate DCM Specialist

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France RBC Capital Markets (Europe) GmbH Temps plein

    Job OpportunityThis is an excellent opportunity to join a highly motivated bond origination DCM team in a leading global investment bank. You will gain a good understanding of the Fixed Income, Currency and Commodity (FICC) business and help advise companies on raising money in the Debt Capital Markets.Key ResponsibilitiesGain a strong foundation in...