Spécialiste DCM Cross Over

il y a 3 jours

Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

Missions et Responsabilités

Vous rejoindrez l'équipe DCM Cross Over au sein de CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, où vous serez chargé de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.

Voici vos missions clés :

  • Piloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces éléments auprès de la clientèle et des réseaux.
  • Gérer des relations avec les clients émetteurs, en collaboration avec les banquiers.
  • Gérer les relations avec les équipes internes liées aux opérations DCM : Coverage, syndication, juridique, vente, market-making, compliance, structuration et structuration ESG...
  • Gérer et exécuter des transactions avec toute la chaine obligataire.
  • Initier des pitchs, pour participer au développement de la clientèle d'émetteurs et renforcer les liens avec ceux existants.
  • Collaborer quotidiennement avec vos collègues DCM avec qui vous constituez des binômes et superviser la contribution des juniors à vos travaux.
  • Collaborer avec les autres départements spécialisés de la BFI (financement d'acquisition, financements de projets, syndication leverage loan, ECM, rating advisory...) susceptibles d'avoir besoin de vos éclairages mais aussi d'être pourvoyeurs d'opportunités.
  • Faire preuve de polyvalence pour pouvoir accompagner vos collègues DCM sur des opérations du segment Investment Grade.

Vous bénéficierez également de :

  • D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • De jours de RTT par an.
  • D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine.
  • D'une protection sociale renforcée.
  • D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
  • D'une politique parentale avantageuse.
  • De conditions bancaires et assurances préférentielles.
  • D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
  • D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Vous justifiez d'une expérience confirmée au sein d'une équipe DCM HY d'une banque d'investissement. Vous maitrisez les processus d'exécution et le volet juridique spécifique au marché HY.

Vous êtes diplômé(e) d'une école de Commerce, d'Ingénieur ou d'un équivalent Universitaire en Finance.

Vous parlez Anglais et Français couramment, la maîtrise de l'Allemand serait un plus.

Vous êtes entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle.

Vous êtes rigoureux (se) et réactif (ve), vous êtes en capacité d'être autonome et aimez le travail en équipe.

Vous faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d'un réel sens du service.

Poste à pourvoir à Paris 9eme Arrondissement.

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Développez vos compétences en tant que Spécialiste DCM Cross OverLe Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de marché. En tant que Spécialiste DCM Cross Over, vous serez chargé de développer les activités de marché auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteLe Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre son équipe de Debt Capital Markets. Ce poste est responsable de l'origination, de la structuration et de la gestion des émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés.MissionsPiloter le suivi de...

  • Spécialiste DCM Cross Over

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

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  • Originateur DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Crédit Mutuel Alliance FédéraleRejoignez notre équipe de professionnels passionnés par la finance et l'innovation.MissionNous sommes à la recherche d'un Originateur DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de DCM. Vous serez chargé de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement...

  • Originateur DCM Cross Over

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de...

  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance durable.MissionNous sommes à la recherche d'un Originateur DCM Cross Over...

  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

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  • DCM Cross Over Originateur

    il y a 1 semaine

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    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

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  • Originateur DCM Cross Over

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    il y a 3 semaines

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  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Compétences...

  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

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  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

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  • Chef de Projet DCM Cross Over

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Compétences...