Expert en Conseil Patrimonial

Missions Clés :Assurer la croissance et la fidélisation d'un portefeuille de clients élevé.Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque client.Établir des relations de confiance solides avec les clients et les partenaires.Vous devez avoir une expérience de deux ans minimum en gestion de...

MissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...

MissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...

MissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...

Poste de Conseiller Patrimonial Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à la Charante-Maritime. Responsabilités En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle. En...

MissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...

MissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...

Présentation du posteMonceau Assurances, un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation, recherche un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H.ObjectifsEn lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à...

Monceau Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime.En lien avec son responsable, le Conseiller Patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En véritable...

Présentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

MissionL'objectif principal de ce poste est de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vous serez chargé de:Établir des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Instaurer une...

Description du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

Présentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

Description du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...

Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre entreprise est animée par des valeurs quotidiennes :LA PASSION : Nous sommes positifs, curieux, créatifs et notre excellent relationnel nous permet d'être force de...

Présentation de l'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe dans la Charante-Maritime. En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de contribuer à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui vous est confié, ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.Vos responsabilités seront les suivantes...

Description du posteL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la...

Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre équipe est au service quotidien de nos sociétaires et clients. Nous gérons plus de milliards d'euros d'actifs grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau...

Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à la Charante-Maritime. Ce poste consiste à accompagner les sociétaires dans la gestion de leur patrimoine et à développer leur portefeuille.ResponsabilitésFidéliser les sociétaires en les rencontrant régulièrement pour les conseiller sur l'évolution...