Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre équipe est au service quotidien de nos sociétaires et clients. Nous gérons plus de milliards d'euros d'actifs grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos fonds propres. Nous distribuons des produits d'assurance de biens et de responsabilité (IARD), assurance de personnes (retraite par capitalisation, assurance-vie aux performances durables...) et réassurance.
Description du poste
Afin d'accompagner le développement de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charante-Maritime F/H :
En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.
En véritable ambassadeur de l'entreprise sur votre secteur, vous aurez pour objectif de :
- Fidéliser vos sociétaires en les rencontrant régulièrement (au minimum fois par an) pour les conseiller sur l'évolution de leur contrat et leur proposer de nouveaux produits de la gamme distribuée par Monceau Patrimoine Conseil.
- Développer votre portefeuille en identifiant et en rencontrant de nouveaux prospects
Autonome dans la gestion de votre quotidien sur le terrain, vous serez rattaché au Directeur adjoint du réseau et lui reporterez régulièrement votre activité.
Profil recherché
Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité.
Chez Monceau, nous sommes animés par valeurs au quotidien :
- LA PASSION : Vous êtes positif, curieux, créatif, et votre excellent relationnel vous permet d'être force de persuasion
- L'EXEMPLARITE : Vous êtes rigoureux, digne de confiance et avez le sens de l'éthique
- LE PROFESSIONNALISME : Vous êtes reconnus pour votre diplomatie et votre persévérance
- LA SOLIDARITE : Vous valorisez l'esprit d'équipe et la solidarité entre collègues
Conditions : CDI à temps plein, Rémunération composée d'un fixe et de variables trimestriels et annuels, véhicule de fonction (permis B obligatoire), package informatique, RTT, zone de déplacement départementale.
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation du posteMonceau Assurances, un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation, recherche un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H.ObjectifsEn lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre entreprise est animée par des valeurs quotidiennes :LA PASSION : Nous sommes positifs, curieux, créatifs et notre excellent relationnel nous permet d'être force de...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 3 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 3 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPoste de Conseiller Patrimonial Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à la Charante-Maritime. Responsabilités En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle. En...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 semaine
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation de l'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 3 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinMonceau Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime.En lien avec son responsable, le Conseiller Patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En véritable...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 semaine
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Conseiller financier patrimonial
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...
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Conseiller en Gestion Patrimoniale
il y a 3 jours
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France IFB France Temps pleinMissions Clés :Assurer la croissance et la fidélisation d'un portefeuille de clients élevé.Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque client.Établir des relations de confiance solides avec les clients et les partenaires.Vous devez avoir une expérience de deux ans minimum en gestion de...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionVotre rôle consiste à développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Vous instaurerez une relation de confiance durable avec les clients et les partenaires, tout en...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 1 semaine
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionL'objectif principal de ce poste est de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vous serez chargé de:Établir des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Instaurer une...
