Conseiller en patrimoine

il y a 2 semaines

Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :

  • BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
  • MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
  • TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
  • BANQUE DE PROXIMITÉ

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée

  • par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
  • par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

Vos missions

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • RTT
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez ?:

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale :

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de Gan PatrimoineNous sommes la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, avec plus de 100 ans d'expérience.Mission du conseiller en gestion de patrimoineVous serez chargé de construire et de piloter votre business plan et votre activité.Vous accompagnez vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales...

  • Conseiller en gestion de patrimoine | Développeur d'activité

    il y a 3 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Les missions de notre conseiller en gestion de patrimoineConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine, expert en conseil d'entreprise

    il y a 3 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?L'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des solutions patrimoniales sélectionnées en architecture ouverte.Nous administrons 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de nos 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises.Notre équipe de 1 200 collaborateurs(trices) est dédiée à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine STRASBOURG H/F

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Strasbourg.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et...

  • Patrimoine Conseiller

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Hays France Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client, une entreprise d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir sur son agence de Strasbourg.Après une formation de 17 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous développez et gérez de manière...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineLe Banquier Patrimonial est un professionnel qui accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine. Il leur propose des services et produits adaptés à leurs besoins, qu'il s'agisse d'immobilier, d'assurance vie, d'épargne ou de prévoyance.Missions quotidiennesConseiller les clients sur la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - 67 Nord H/FDescription de la missionEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances et chargé(e) de conseiller vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Groupama-fr Temps plein

    Présentation de la fonction Ce poste vous permettra de vous développer dans le domaine de la gestion de patrimoine, en travaillant étroitement avec les clients pour les conseiller en matière de gestion de leurs avoirs. Responsabilités Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France THESEIS Temps plein

    À propos de LiinsLiins est un cabinet en gestion de patrimoine dynamique et à l'écoute, avec plus de 105 conseillers et 20 cabinets sur le territoire national.Nos équipes d'experts en gestion de patrimoine accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, répondant à leurs questions d'épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Vous êtes un expert en gestion de patrimoine, capable de conseiller vos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et vous proposez des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.Vous êtes également...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour gérer leur patrimoine. Vos responsabilités Vous serez responsable de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Theseis Temps plein

    À propos de LiinsLiins est un cabinet en gestion de patrimoine dynamique et à l'écoute, avec plus de 105 conseillers et 20 cabinets sur le territoire national.Nos équipes d'experts en gestion de patrimoine accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine depuis 20 ans.MissionEn tant que Conseiller en gestion de...

  • Conseiller en patrimoine culturel

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Ville et Eurométropole de Strasbourg Temps plein

    Description du posteL'Eurométropole de Strasbourg recherche un conseiller en patrimoine culturel pour rejoindre son équipe. Ce poste consiste à participer au récolement et à la documentation des collections du Musée historique.Compétences requisesLe candidat idéal possède un Master 1 en histoire, muséologie ou histoire de l'art. Il doit...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France THESEIS Temps plein

    À propos de LiinsLiins est un cabinet en gestion de patrimoine dynamique et innovant, avec plus de 105 conseillers et 20 cabinets sur le territoire national.Nous sommes à l'écoute de nos clients et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées à leurs besoins.MissionEn tant que Conseiller en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Theseis Temps plein

    À propos de LiinsNous sommes un cabinet en gestion de patrimoine dynamique et proactif, avec plus de 105 conseillers et 20 cabinets sur le territoire national. Depuis 20 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, répondant à leurs questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Strasbourg, Grand Est, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés qui travaillons ensemble pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Avec plus de 55 000 clients qui nous font confiance et 25 ans d'expérience, nous sommes l'un des leaders de la création de patrimoine en France. Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez prêt pour la prochaine étape.A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de l'immobilier et du patrimoine à LHH Recruitment Solutions !Description du poste :Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel excitant ? Nous recherchons un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour l'un de nos clients, situé dans le secteur de Strasbourg (67).En tant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Groupama-fr Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances et chargé(e) de conseiller vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.Compétences requisesAnimer le réseau commercial pour être recommandé(e) aux clients à potentiel...

  • Conseiller commercial en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, leader en finance, un ingénieur commercial en gestion de patrimoine H/F en CDI basé à Strasbourg.Formation dispensée avec un accompagnement sur le terrain. Démarrage : septembre – octobre, selon la disponibilité du candidat.Prospection...