Patrimoine Specialist

il y a 4 semaines


Tours, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

About the Role

We are seeking a highly motivated and experienced Patrimoine Specialist to join our team at Groupama-fr. As a key member of our team, you will be responsible for providing expert advice and guidance to our clients on all aspects of wealth management, including investment, insurance, and estate planning.

Key Responsibilities

  • Develop and maintain strong relationships with clients to understand their financial goals and objectives
  • Provide personalized advice and guidance on investment, insurance, and estate planning strategies
  • Conduct thorough financial analyses to identify areas for improvement and develop tailored solutions
  • Stay up-to-date with market trends and regulatory changes to ensure clients receive the best possible advice
  • Collaborate with internal teams to ensure seamless delivery of services to clients

Requirements

  • Minimum 2-5 years of experience in a related field, such as financial planning, investment, or insurance
  • Strong understanding of financial markets, products, and regulations
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Ability to work independently and as part of a team
  • Strong analytical and problem-solving skills

What We Offer

  • A competitive salary and bonus structure
  • Ongoing training and professional development opportunities
  • A dynamic and supportive work environment
  • The opportunity to work with a leading financial services company

How to Apply

If you are a motivated and experienced Patrimoine Specialist looking for a new challenge, please submit your application, including your resume and a cover letter, to us.



  • Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    MissionsLCL Banque Privée, une référence en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.ContexteLCL Banque Privée est une banque privée de renom, spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les entreprises. Notre équipe de Conseillers en Patrimoine...

  • Patrimoine Specialist

    il y a 3 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en tant que Gestionnaire de PatrimoineLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next.Profil du candidatNous recherchons un professionnel expérimenté dans le domaine...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    MissionsLCL Banque Privée, une référence en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en leur proposant des solutions personnalisées pour la gestion de leur...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    MissionsLCL Banque Privée est une institution financière de premier plan en France, connue pour son expertise en gestion de patrimoine et sa gamme de produits et services de haute qualité. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en leur proposant des solutions personnalisées pour la gestion de leurs...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 5 jours


    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    MissionsLCL Banque Privée, une référence en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe à Tours. En tant que véritable partenaire de nos clients, vous accompagnez les particuliers et les entreprises dans la définition de leur stratégie patrimoniale, en tenant compte de la fiscalité et des contraintes...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    MissionsLCL Banque Privée est une institution financière de premier plan en France, connue pour son expertise en gestion de patrimoine et sa gamme de produits et services de haute qualité. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en leur proposant des solutions personnalisées pour la gestion de leurs...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 jours


    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL S.A. Temps plein

    Conseiller Banque PrivéeVous rejoignez l'équipe de LCL Banque Privée, une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Nous sommes la banque d'une entreprise sur 3.MissionEn tant que Conseiller Banque Privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    MissionsLCL Banque Privée, une référence en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que véritable partenaire de nos clients, vous accompagnez les particuliers et les entreprises dans la définition de leur stratégie patrimoniale, en tenant compte de la fiscalité...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France SAS Temps plein

    À propos de notre EntrepriseNous sommes une entreprise de référence regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, avec 22 ans d'expérience dans le domaine. Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux besoins de notre clientèle de particuliers.MissionNos Cabinets membres, spécialisés dans la gestion de patrimoine,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France CCF Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du...

  • Assistant(e) du Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France Tunon Temps plein

    Fonction : Assistant(e) du Patrimoine Domaine : Tourisme - Patrimoine Type de contrat : Secteur : Tourisme - Patrimoine Localisation : Tours Dans le cadre de notre Formation bachelor RP & Événementiel, notre Ecole Tunon recherche un(e) Assistant(e) du Patrimoine pour rejoindre son équipe. Missions : Médiation culturelle : ...

  • Technicien de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France VAL TOURAINE HABITAT Temps plein

    Missions et activitésLe Technicien de patrimoine H/F est rattaché au service Entretien au sein de la Direction du Patrimoine de Val Touraine Habitat. Ses missions et activités sont les suivantes :Etablir les contrats de chantier de travaux (CCTP) en fonction de la programmation et du planning prévisionnel arrêtés par la Direction du...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France CCF Temps plein

    À propos de l'offreLe Groupe CCF, une banque française patrimoniale et à taille humaine, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et de suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France CCF Temps plein

    À propos de notre équipeCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine, est un groupe bancaire centenaire qui se distingue par son approche personnalisée et humaine. Nous sommes convaincus que notre succès repose sur la qualité de nos relations avec nos clients et nos collaborateurs.Nos activités de banque de détail sont opérées sous la...

  • Spécialiste en Espaces Verts

    il y a 3 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France Randstad Tours Temps plein

    Spécialiste en Espaces VertsRandstad Tours vous propose un poste de spécialiste en espaces verts pour rejoindre notre équipe.ResponsabilitésAssurer la gestion des espaces extérieurs en veillant à la maîtrise des charges associées et à leur qualité d'usage.Assurer le suivi de l'entretien des espaces extérieurs, recenser les besoins d'interventions...

  • Chargé de secteur H/F

    il y a 2 jours


    Tours, Centre-Val de Loire, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Mission et ObjectifsL'Union sociale pour l'habitat recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chargé de secteur H/F. Vous serez chargé de la gestion d'un patrimoine de logements dans le cadre de notre agence d'Amboise.Activités PrincipalesVous serez responsable de la gestion des activités courantes liées à l'exploitation des...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France CONSO METIERS BGC CENTRE (9341) Temps plein

    MissionCONSO METIERS BGC CENTRE, un leader mondial dans l'inspection, la certification et les services, recherche un Ingénieur Spécialiste en Fiabilité des Structures du Bâtiment.Vous serez chargé de contrôler la solidité des ouvrages, notamment des structures métalliques, béton armé et bois, ainsi que des installations de type pylônes, mâts de...

  • Conseiller en Finances

    il y a 4 semaines


    Tours, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    MissionsLCL Banque Privée est une institution financière de premier plan en France, connue pour son expertise en gestion de patrimoine et sa gamme de produits et services de haute qualité. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en leur proposant des solutions personnalisées pour la gestion de leurs...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France CNAV Temps plein

    MissionL'équipe de la Direction du Patrimoine et de l'Expertise SI (DPESI) de la CNAV est chargée de la gestion du patrimoine SI de l'organisme, ce qui implique sa transformation et sa maintenance. Nous contribuons à l'élaboration et à la déclinaison de la stratégie de l'Assurance Retraite et répondons aux attentes des multiples...


  • Tours, Centre-Val de Loire, France CNAV Temps plein

    Contexte métierL'équipe métier Référentiels, Echanges et Données sociales de la Direction du Patrimoine et de l'Expertise SI de la CNAV est chargée de concevoir, développer, rénover et maintenir le patrimoine applicatif dit « Opérateur ».MissionsEn tant qu'Ingénieur en développement d'applications, vous intégrez une équipe...