Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des missions de conseil en investissements patrimoniauxContribuer au développement des compétences de l'équipeCompétences requisesSavoir gérer un portefeuille...

MissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Nous proposons à nos clients une gamme...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour répondre aux objectifs financiers de nos clients.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Nous proposons à nos clients une gamme...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de commercialisation de produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers,...

Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise des risques et gestion des...

Professionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez l'équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel comme conseiller patrimonial. Votre rôle consiste à aider les clients à gérer leur patrimoine et à les accompagner dans leurs projets financiers.Compétences requisesGestion de portefeuilleConseil en investissementsAnalyse de risquesRelation...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'optimisation.Proposer...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs risques.Accompagner les clients dans leurs projets de...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.Co-construire avec l'appui de spécialistes internes...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement envers la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre des temps de vie. Nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise et nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels dynamiques et motivés pour rejoindre notre...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leurs projets de vie. Nous sommes présents dans plusieurs départements et avons une équipe de professionnels dédiés à l'accompagnement de nos clients.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre...