Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptés à leurs besoins.
Vos missions- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
- Des jours de RTT par an
- Un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à jours par semaine
- Une protection sociale renforcée
- Une politique parentale avantageuse
- Des conditions bancaires et assurances préférentielles
- Un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- Un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Nous recherchons une personne sociable, adaptable, curieuse et rigoureuse qui sait gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
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Conseiller patrimonial
il y a 1 semaine
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des missions de conseil en investissements patrimoniauxContribuer au développement des compétences de l'équipeCompétences requisesSavoir gérer un portefeuille...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'offreNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 1 semaine
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour répondre aux objectifs financiers de nos clients.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Nous proposons à nos clients une gamme...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'optimisation.Proposer...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de commercialisation de produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'offreNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise des risques et gestion des...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinProfessionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez l'équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel comme conseiller patrimonial. Votre rôle consiste à aider les clients à gérer leur patrimoine et à les accompagner dans leurs projets financiers.Compétences requisesGestion de portefeuilleConseil en investissementsAnalyse de risquesRelation...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 7 jours
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs risques.Accompagner les clients dans leurs projets de...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Accomplir des missions de conseil en investissement, en gestion financière et en planification patrimoniale.Établir...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Évaluer et gérer les risques liés aux enjeux et...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement envers la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre des temps de vie. Nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise et nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités...