Conseiller patrimonial

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des missions de conseil en investissements patrimoniauxContribuer au développement des compétences de l'équipeCompétences requisesSavoir gérer un portefeuille...

MissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...

Les MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans des relations multi-canallesConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil et d'accompagnement en matière de patrimoine et d'investissement pour les clientsFidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des solutions patrimoniales adaptéesCo-construire avec les...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour répondre aux objectifs financiers de nos clients.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Nous proposons à nos clients une gamme...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'optimisation.Proposer...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau...

Présentation de l'offreNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise des risques et gestion des...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque éthique et responsable qui porte un projet de banque de proximité.Vos missionsVous serez réalisé dans léquipe de conseillers patrimoniaux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.Vous serez chargé de conseiller et accompagner les clients dans leurs projets de vie, en les aidant à gérer...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en...

Professionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez l'équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel comme conseiller patrimonial. Votre rôle consiste à aider les clients à gérer leur patrimoine et à les accompagner dans leurs projets financiers.Compétences requisesGestion de portefeuilleConseil en investissementsAnalyse de risquesRelation...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs risques.Accompagner les clients dans leurs projets de...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement envers la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre des temps de vie. Nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise et nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des objectifs de fidélisation et de croissance des clientsCollaborer avec les équipes spécialisées pour offrir des solutions complètesEnvironnement de travailVous serez...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Pourquoi nous recrutons ?Nous recherchons des professionnels dynamiques et motivés pour rejoindre notre...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque spécialisée dans les services financiers, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous sommes présents dans le grand sud-est de la France avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant...

Qui sommes-nous ?Un partenaire de confiance pour votre patrimoine.CIC Lyonnaise de Banque est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre. Nous affirmons notre présence dans le grand sud-est de la France.Nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur...

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe.Le Crédit Mutuel est un acteur engagé et socialement responsable qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne. Notre équipe est composée de professionnels motivés et passionnés qui travaillent ensemble pour offrir...