Banquier Patrimonial CDD

il y a 4 semaines


Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

Banquier Patrimonial CDD

Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)

Dans ce rôle, vous serez amené à :

  • Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
  • Maîtriser les risques liés aux opérations
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
  • Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
  • Contribuer au développement commercial de l'agence

Pour réussir dans ce poste, vous devez avoir :

  • Le sens du contact et être à l'écoute des besoins de vos clients
  • Être rigoureux et méthodique, avec un bon esprit de synthèse
  • Avoir une bonne connaissance du secteur bancaire, ainsi que de ses spécificités juridiques, fiscales et financières
  • Être en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

Chez SG, vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant et d'une équipe motivée.

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature avec votre CV et une lettre de motivation.



  • Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Concrètement, vous serez amené à :Concevoir des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour vos clientsMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler...

  • Responsable de Secteur en CDD

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionNous recrutons un Adjoint Responsable de Secteur en CDD pour notre agence de Montpellier Ouest.Compétences requisesVous devez être diplômé minimum d'un Bac/3 en Gestion immobilière et avoir une expérience réussie d'1 an dans un poste similaire.ResponsabilitésVous serez responsable de la gestion patrimoniale, de la sécurité et de la relation...

  • Responsable de Secteur en CDD

    il y a 4 semaines


    Montpellier, Occitanie, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionNous recrutons un Adjoint Responsable de Secteur (H/F) pour notre agence de Montpellier Ouest.MissionsVous serez rattaché au responsable de secteur et travaillerez en relation avec le personnel de gardiennage pour garantir la relation clientèle, patrimoniale, sécuritaire et locative.Compétences requisesVous devez être diplômé minimum d'un Bac/3...


  • Montpellier, Occitanie, France Université de Montpellier Temps plein

    MissionL'Université de Montpellier recherche un catalogueur en charge des thèses de médecine pour rejoindre son équipe de professionnels passionnés par la documentation et la recherche.Compétences requisesConnaître les missions et fonctions des bibliothèquesConnaître le circuit bibliothéconomiqueConnaitre les règles de catalogage et...


  • Montpellier, Occitanie, France Université de Montpellier Temps plein

    MissionL'Université de Montpellier recherche un catalogueur en charge des thèses de médecine pour rejoindre son équipe de professionnels passionnés par la gestion des collections documentaires. En tant que catalogueur, vous serez chargé de cataloguer et d'enrichir les notices bibliographiques de thèses de médecine, ainsi que de participer aux...


  • Montpellier, Occitanie, France Université de Montpellier Temps plein

    MissionLe Service commun de documentation de l'Université de Montpellier recherche un catalogueur en charge des thèses de médecine pour rejoindre son équipe.Mission principale : Rattaché.e au Service commun de la documentation, placé.e sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe du bureau des Catalogues, le ou la catalogueur-euse aura pour...


  • Montpellier, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDD CDD|Montpellier|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial CDD Montpellier, France CDD Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et...


  • Montpellier, France Banque Palatine Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...)....


  • Montpellier, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller Patrimoniale

    il y a 3 semaines


    Montpellier, France Abeille assurances Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant...


  • Montpellier, France Banque Palatine Temps plein

    **Description de l'entreprise**: « La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle...

  • Chargé de Mission Bim

    il y a 1 mois


    Montpellier, France 3F Temps plein

    Dans le cadre de notre projet de numérisation de notre patrimoine, 3F Occitanie recrute pour son agence de Montpellier un: **Chargé de mission BIM F/H en CDD** Vos principales missions sont: - Pilotage du projet au niveau de la Filiale en lien avec l’équipe BIM Exploitation du Siège et le Réseau de référents national actif et dynamique -...


  • Montpellier, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Chargé de Mission Bim

    il y a 1 mois


    Montpellier, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Dans le cadre de notre projet de numérisation de notre patrimoine, 3F Occitanie recrute pour son agence de Montpellier un: **Chargé de mission BIM F/H en CDD** Vos principales missions sont: - Pilotage du projet au niveau de la Filiale en lien avec l’équipe BIM Exploitation du Siège et le Réseau de référents national actif et dynamique -...


  • Montpellier, France 3F Occitanie Temps plein

    A propos de l'entreprise : Rendre possible, c'est notre métier !Filiale d'Action Logement Immobilier, 3F gère plus de 292 000 logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur l'ensemble de la France. Au quotidien, nos 4 600 collaborateurs et collaboratrices oeuvrent pour construire et gérer des logements sociaux.Depuis la construction de...

  • Avocat fiscaliste

    Il y a 2 mois


    Montpellier, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! En bref : Avocat...


  • Montpellier, France CDC Habitat Temps plein

    Dans le cadre de l'accroissement de notre activité suite au plan de soutien, nous recrutons en CDD un Adjoint Responsable de secteur (H/F), basé à Montpellier (34) dans le secteur de Montpellier Centre. **Les missions qui vous attendent chez nous** Rattaché au responsable de secteur de l’Agence de Montpellier Centre et en relation avec le personnel...

  • Avocat en droit fiscal

    Il y a 2 mois


    Montpellier, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! En bref : Avocat...


  • Montpellier, France AFR Financement Montpellier Temps plein

    **Courtier Indépendant en Financements, Assurances et Patrimoine (H/F) - Montpellier (34)** **Devenez un Banquier Liberal avec AFR Financement.** **Nous rejoindre c’est intégrer un réseau qui monte, qui monte !** **AFR Financement** est un réseau de courtage d’une 40aine d’agences réparties en métropole et DOM TOM, proposant **l’offre la...


  • Montpellier, France CDC Habitat Temps plein

    La **Direction interrégionale Sud-Ouest de CDC Habitat**, est l'une des 6 Directions interrégionales de CDC Habitat, opérateur global de l'immobilier, filiale de la Caisse des Dépôts. Elle couvre 25 départements sur la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie et gère près de 36 000 logements sociaux, intermédiaires et libres, ainsi qu'une offre...


  • Montpellier, France CDC Habitat Temps plein

    La **Direction interrégionale Sud-Ouest de CDC Habitat**, est l'une des 6 Directions interrégionales de CDC Habitat, opérateur global de l'immobilier, filiale de la Caisse des Dépôts. Elle couvre 25 départements sur la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie et gère près de 36 000 logements sociaux, intermédiaires et libres, ainsi qu'une offre...

  • Gestionnaire RH

    Il y a 2 mois


    Montpellier, France Alyor Temps plein

    **Chargé(e) des Ressources Humaines - Recrutement & Gestion Administrative** **Alyor, cabinet indépendant spécialisé dans le courtage de produits financiers,** est à la recherche urgente d'un(e) Chargé(e) des Ressources Humaines pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vos missions principales: - Gérer le processus de recrutement de A à Z...


  • Montpellier, France CDC Habitat Temps plein

    La **Direction interrégionale Sud-Ouest de CDC Habitat**, est l'une des 6 Directions interrégionales de CDC Habitat, opérateur global de l'immobilier, filiale de la Caisse des Dépôts. Elle couvre 25 départements sur la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie et gère près de 36 000 logements sociaux, intermédiaires et libres, ainsi qu'une offre...


  • Montpellier, France Derichebourg interim Temps plein

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients ! Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique,...

  • Canalisateur (H/F)

    Il y a 5 mois


    Montpellier, France Groupe Actual Temps plein

    L'entreprise LE GROUPE ACTUAL Acteur majeur du travail et de l'emploi en France depuis plus de 30 ans, Actual group est une entreprise patrimoniale française organisée autour de 4 métiers : travail intérimaire, recrutement, accompagnement et formation. Le groupe s’appuie sur un ancrage territorial de 380 agences emplois et sur ses 1 650 collaborateurs...

  • Aide étancheur

    Il y a 6 mois


    Montpellier, France ACTUAL BEZIERS Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons des aides étancheurs H.F sur le secteur de Béziers et Narbonne. **Avec une exp - rience et avec les documents suivants à jour**: - carte BTP - visite médicale - travail en hauteur ( CCTH ) **Votre profil**: **Profil**: avec expérience sur le poste. Une personne vaillante, motivé et autonome toute en sachant...