Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) CIC Pronya 17e

À propos de ce poste Nous recherchons un(e) Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) CIC Pronya 17e (H/F) pour rejoindre notre équipe de professionnels de la banque. Compétences requises Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire et financier qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Nos métiersLa banque de détail concentre toutes les activités bancaires ou spécialisées.La...

MissionsVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...

Présentation du Poste Nous recherchons un(e) Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à CIC Paris Victor Hugo. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur leurs problématiques juridiques, fiscales ou financières.Compétences et Expériences Requises Gestion d'un...

CIC-CREDIT MUTUEL en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d'un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.Deuxième banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale comprend le réseau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et l'ensemble...

Présentation du poste Nous recherchons un(e) Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à CIC Paris Victor Hugo. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur leurs problématiques juridiques, fiscales ou financières. Compétences requises Gestion d'un portefeuille de clients...

Qui sommes-nous ?Site Internet : En tant qu'institution bancaire de premier plan en France et à l'international, le groupe CIC se distingue par son modèle de banque universelle, intégrant tous les secteurs de la finance et de l'assurance, tout en mettant l'accent sur la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, en tant que...

Présentation de l'entreprise : Site Internet : En tant qu'institution bancaire de premier plan, le groupe CIC s'affirme tant sur le territoire national qu'international. Notre modèle de banque universelle allie divers métiers de la finance et de l'assurance, tout en garantissant une solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC,...

Présentation de notre entreprise Crédit Mutuel Alliance Fédérale est la deuxième banque de détail en France, intégrant le réseau du Crédit Mutuel et ses diverses filiales, y compris le CIC. Avec des entités majeures comme CIC et Targo Bank, notre groupe sert 17,4 millions de clients à travers 4 459 agences. Les 1 932 Caisses et points de...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire et financier qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Nos métiersLe groupe est organisé autour de 5 métiers :La banque de détail concentre toutes les...

Société Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez en charge de : Établir des relations durables avec les clients et comprendre leurs besoins patrimoniaux. Proposer une gamme complète de solutions d'investissement...

Présentation de l'entreprise CIC est une banque de premier plan en France et à l'international, adoptant un modèle de banque universelle qui intègre divers domaines de la finance et de l'assurance. En tant que holding et banque de réseau en Île-de-France, le CIC regroupe cinq banques régionales ainsi que des filiales spécialisées dans tous les...

Entreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...

MissionsVous serez chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en...

Entreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...

Présentation de l'entreprise Site Internet : En tant qu'établissement bancaire de premier plan, le groupe CIC s'engage à offrir un modèle de banque universelle, intégrant tous les domaines de la finance et de l'assurance, tout en garantissant une solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, en tant que holding et...

Missions et responsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, vous devrez leur offrir une approche experte et hautement personnalisée pour répondre à leurs problématiques fiscales et financières.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs besoins en matière de...

Contexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.Présentation de la Compagnie FiduciaireLa Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années...

Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Senior pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à Crédit Mutuel Alliance Fédérale. En tant que Conseiller Patrimonial Senior, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées...

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant (600...