Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Contexte de l'entreprise
Dans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.
Présentation de la Compagnie Fiduciaire
La Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années les entrepreneurs et les particuliers dans la gestion de leurs actifs. Grâce à un réseau étendu de professionnels, nous sommes en mesure d'offrir des solutions adaptées aux besoins de nos clients.
Vos missions principales
En tant qu'expert(e) en conseil patrimonial, vous aurez pour missions de :
- Établir et développer un portefeuille de clients, tant particuliers que professionnels.
- Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients.
- Assurer le respect des procédures réglementaires (bilan patrimonial, profil d'investisseur, lettre de mission, etc.).
- Proposer des solutions sur mesure en fonction des objectifs de chaque client.
- Collaborer avec un site d'expertise comptable du groupe.
- Élargir votre réseau professionnel dans le cadre de l'interprofessionnalité.
Profil recherché
Le candidat idéal est titulaire d'un master en droit du patrimoine ou en gestion de patrimoine, avec une certification AMF souhaitée. Vous justifiez d'une expérience significative dans un rôle similaire, de préférence au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'une compagnie d'assurance ou d'une banque. Une maîtrise approfondie des aspects de protection sociale et des solutions financières est essentielle.
Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, avec une excellente présentation et des compétences en communication. Un bon sens relationnel et des capacités rédactionnelles sont également requis.
Pourquoi rejoindre la Compagnie Fiduciaire ?
- Intégrer un cabinet solide et bien structuré.
- Bénéficier d'une autonomie et d'une confiance dans votre travail.
- Profiter d'un groupe pluridisciplinaire pour un soutien optimal.
- Accéder à des perspectives d'évolution au sein de l'organisation.
- Participer au développement et à l'animation de sites d'expertise comptable.
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
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Conseiller Patrimonial Expert
Il y a 34 minutes
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Rouen. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec pour objectif de conseiller et de développer les activités commerciales sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...
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Expert en Finances
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 3 semaines
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
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Expert en Conseil Commercial et Protection Patrimoniale
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinA propos de notre entrepriseNous sommes un groupe de renommée internationale, expert en prévoyance, santé, épargne et retraite, qui recherche un Conseiller Commercial Protection Sociale/Patrimoniale H/F pour notre équipe en Île de France.Notre entreprise, en plein essor, compte plus de 100 ans d'expertise au service de la protection et a conqui à...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
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Expert en Stratégie Patrimoniale
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Paris, Île-de-France Uptoo Temps pleinCe que nous allons réaliser ensemble Actuellement, notre entreprise, experte en épargne retraite, assurance-vie et investissements immobiliers, soutient nos clients dans leurs projets d'investissement pour préparer leur avenir financier grâce à des solutions numériques d'épargne. Nous offrons une plateforme dématérialisée pour la souscription et la...
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