Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.
Poste :
Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Ce poste est destiné à un professionnel expérimenté, capable d'opérer de manière autonome sur plusieurs départements.
Description du poste :
En tant qu'Expert en Conseil Patrimonial, vous serez rattaché(e) à la direction régionale et bénéficierez d'une formation approfondie. Vos principales responsabilités incluront :
- Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme avec autonomie.
- Réaliser une analyse patrimoniale exhaustive pour accompagner vos clients dans la définition de leurs objectifs financiers.
- Fournir des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales durables, en adéquation avec les besoins spécifiques de chaque client.
- Élargir et entretenir un réseau de partenaires, incluant des apporteurs d'affaires.
Profil recherché :
Nous recherchons un candidat ayant une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une capacité avérée à établir des relations de confiance avec une clientèle exigeante.
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, la Compagnie Fiduciaire recherche un(e) expert(e) en conseil patrimonial en CDI. Ce poste est basé à Paris, au sein d'un cabinet dynamique et en pleine croissance.Présentation de la Compagnie FiduciaireLa Compagnie Fiduciaire est un cabinet de conseil reconnu qui accompagne depuis plusieurs années...
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Conseiller Patrimonial Expert
Il y a 35 minutes
Paris, Île-de-France Abeille assurances Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe à Rouen. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec pour objectif de conseiller et de développer les activités commerciales sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...
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Expert en Finances
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Groupe CCF Temps pleinMissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF, spécialisées dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Newslot-Conseils Temps pleinExpert(e) en Stratégies Patrimoniales en TélétravailExpérience requise : minimum 3 ans dans le secteur financier, la gestion d'actifs ou le conseil patrimonialFormation spécialisée en stratégies d'investissement (M1 ou M2)Autonome et déterminé(e)Nous recherchons un(e) Expert(e) en Stratégies Patrimoniales dynamique pour intégrer notre équipe en...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Leader mondial dans le domaine de l'assurance des biens et des responsabilités, ainsi que deuxième acteur mondial en assurance de personnes, Capital Ressources offre une gamme complète de solutions répondant à tous les besoins en matière d'assurance, d'assistance et de services financiers pour les particuliers, les professionnels, les...
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Expert en Conseil Commercial et Protection Patrimoniale
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinA propos de notre entrepriseNous sommes un groupe de renommée internationale, expert en prévoyance, santé, épargne et retraite, qui recherche un Conseiller Commercial Protection Sociale/Patrimoniale H/F pour notre équipe en Île de France.Notre entreprise, en plein essor, compte plus de 100 ans d'expertise au service de la protection et a conqui à...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, CF Gestion privée, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale en CDI. Ce poste est basé à Paris et s'inscrit dans un réseau de cabinets d'expertise comptable reconnu.À propos de CF Gestion privéeDepuis 1993, CF Gestion privée accompagne...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Climb Temps pleinPrésentation du posteEn tant qu'Expert en Conseil Patrimonial chez Climb, vous serez chargé d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leurs projets d'investissement financier. Vous jouerez un rôle essentiel dans l'évolution de nos services de gestion de fortune, en adoptant une approche sur mesure grâce à notre technologie avancée et à...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France LCL Temps pleinMissionsVous êtes diplômé(e) d'un BAC +5 en Gestion de Patrimoine / Finance de Marché / Gestion d'Actifs et avez une première expérience en stage ou alternance?Notre parcours de formation renforcé sur 3 mois vous permettra d'intégrer directement le poste de Conseiller en Patrimoine au sein de notre Banque Privée, en CDI, dans un environnement de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps pleinSociété Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez en charge de : Établir des relations durables avec les clients et comprendre leurs besoins patrimoniaux. Proposer une gamme complète de solutions d'investissement...
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Ingénieur Patrimonial Expert
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France ASTORIA FINANCE Temps pleinPrésentation du posteAstoria Finance, un groupe financier leader en France, recherche un Ingénieur Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Le candidat idéal sera un spécialiste en gestion de patrimoine, capable de conseiller nos clients sur les questions de fiscalité et de droit civil.MissionsRecherche et analyse :...
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Expert en Conseil Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Climb Temps pleinPrésentation du posteEn tant qu'Expert en Conseil Patrimonial chez Climb, tu seras chargé d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leurs projets d'investissement. Ton rôle sera essentiel dans l'expansion de nos services de gestion de fortune, en tirant parti de notre technologie avancée et de l'intelligence artificielle.ResponsabilitésVoici tes...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée qui a su, au fil des décennies, gagner la confiance d'une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que grandes entreprises et fondations pour la gestion de leurs actifs. Avec des bureaux dans...
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Expert en stratégie patrimoniale H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinExpert en stratégie patrimoniale H/F Je suis Carl, consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE, spécialisé dans le secteur bancaire et les institutions financières. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine : Un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale (H/F). Ce poste en CDI salarié...
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Expert en Ingénierie Patrimoniale Senior
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entreprise : La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une institution de gestion privée reconnue. Avec plus d'un siècle d'expérience, elle a su établir une relation de confiance avec une clientèle variée : familles, entrepreneurs, expatriés, ainsi que des grandes entreprises et fondations. ...
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Expert en Stratégie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Uptoo Temps pleinCe que nous allons réaliser ensemble Actuellement, notre entreprise, experte en épargne retraite, assurance-vie et investissements immobiliers, soutient nos clients dans leurs projets d'investissement pour préparer leur avenir financier grâce à des solutions numériques d'épargne. Nous offrons une plateforme dématérialisée pour la souscription et la...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe rôle du Conseiller PatrimonialÀ l'intérieur d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme. En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Groupe CF Temps pleinVos responsabilités incluront :– Établir et élargir un portefeuille de clients, tant particuliers que professionnels.– Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients.– Suivre les procédures réglementaires (bilan patrimonial, profil d'investisseur, lettre de mission, etc.).– Offrir des solutions adaptées aux objectifs...
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Expert en Gestion Patrimoniale H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinExpert en Gestion Patrimoniale H/FEn tant qu'Expert en Gestion Patrimoniale, vous aurez la responsabilité de superviser un portefeuille diversifié de clients fortunés. Vos principales missions incluent : - Développer et entretenir des relations avec des clients existants, - Offrir des recommandations sur mesure en matière de gestion de patrimoine, -...