Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Expert H/F - Nantes, Pays de la Loire - Abeille assurances
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Conseiller patrimonial expert F/H
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps pleinMission et objectifsNous recherchons un Conseiller patrimonial expert F/H pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller et de développer les activités de conseil financier et patrimonial auprès de nos clients haut de gamme.Vos missionsConseiller et développer les activités de conseil financier et patrimonial...
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Conseiller patrimonial spécialisé
il y a 6 jours
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinÀ MBway, nous sommes spécialisés dans l'enseignement supérieur et nous proposons des formations reconnues par l'État (Titres RNCP de niveau 7). Nos missions sont orientées vers l'entreprise et la culture « challenge ». Nous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) en alternance, diplômé ou prochainement diplômé d'un BAC+3, avec un attrait pour...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPoste de Conseiller patrimonial H/FNous recherchons un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway Angers - Leader dans l'enseignement supérieurNous sommes un réseau de 18 écoles de Management implantées sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Epargneactuelle Temps pleinDéveloppez votre carrière en tant que Conseiller Patrimonial chez Epargne Actuelle Rejoignez notre équipe de professionnels en banque et assurance pour développer votre expertise en gestion de patrimoine et en épargne. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs options d'épargne et de retraite, en leur...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps pleinFonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Conseiller Patrimonial Senior. Votre rôle consiste à gérer un portefeuille de clients et de prospects, à les conseiller sur leurs besoins patrimoniaux et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps pleinFonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Spécialiste en Conseil Patrimonial. Votre rôle consiste à analyser les besoins patrimoniaux de vos clients et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite...
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Conseiller patrimonial en alternance
Il y a 2 mois
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway AngersMBway Angers est une école de management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.MissionNous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) en alternance pour rejoindre notre...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 1 mois
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Nantes, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accompagner les clients dans leur prise de décision...
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Conseiller patrimonial MBway
il y a 3 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe.En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Vous conseillerez sur l'optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l'équilibre de...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires, qui valorise la diversité sous toutes ses formes.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de Nantes.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires, membre du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de Nantes.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway, leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, de gérer et de fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et de...
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Conseiller en Patrimoine Expert
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinProfessionnel de l'accompagnement patrimonialNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Nantes pour rejoindre notre équipe.Vous intervenez dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées.Vous êtes doté d'une expérience de la vente de produits...
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Spécialiste en gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinSpécialiste en gestion patrimoniale - Conseil et accompagnement Le Groupe Fiducial est un leader dans le domaine de la gestion patrimoniale. Nous proposons des solutions personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Nous recherchons un Spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps pleinRejoignez Abeille Assurances, 4e assureur généraliste en France, et développez votre carrière dans le secteur de l'assurance vie et du patrimoine.MissionVous serez chargé(e) de gérer un portefeuille de clients et de prospects haut de gamme, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur les périmètres Epargne et...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires.En intégrant notre équipe, vous rejoindrez une communauté de 2500 collaborateurs qui se donnent pour mission de construire le nouveau monde.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer...
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Conseiller patrimonial en alternance
il y a 3 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps pleinMBway Angers, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial, en leur proposant des solutions d'optimisation bancassurance, de fiscalité, de valorisation et d'équilibre de leur...
Conseiller Patrimonial Expert H/F
Il y a 2 mois
Abeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre son équipe dynamique.
ContexteEn tant que filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle est un leader sur le marché français en matière de courtage en vie. Avec une gamme étendue de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite, nous sommes en mesure de proposer des solutions personnalisées à nos clients.
Responsabilités- Gérer un portefeuille de clients et de prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.
- Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
- Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.
- Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial.
- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.
- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.
Nous offrons une opportunité de carrière enrichissante dans un environnement dynamique et innovant. Vous serez en mesure de développer vos compétences et de contribuer à la croissance de notre entreprise.
Nous sommes engagés à traiter les candidatures sans considération de sexe, d'âge, d'origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s'engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d'inclusion.
