Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

Type de contrat: CDI

Métier: Commercial

Localisation: MARSEILLE (13)

Niveau d'études: BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validé

Niveau d'expérience: Junior, Confirmé

Salaire: 38-45 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation

Présentation de l'entreprise

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, acteur majeur dans le secteur bancaire, s'engage à valoriser la diversité au sein de ses équipes. Nous croyons fermement que chaque talent mérite d'être reconnu, sans distinction d'origine ou de statut.

Qui sommes-nous ?

En tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque se positionne comme un leader dans le grand quart sud-est de la France. Avec un réseau de 420 agences, nous offrons une gamme complète de services financiers adaptés aux besoins de nos clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou investisseurs privés.

Pourquoi nous recrutons ?

Notre croissance dynamique et notre engagement envers l'économie réelle nous poussent à renforcer notre équipe à Marseille.

  • Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour piloter un portefeuille de clients dans une approche multi-canal.
  • Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients sur des enjeux juridiques, fiscaux et financiers tout au long de leur parcours.
  • Votre mission inclura la fidélisation des clients en anticipant leurs besoins avec des solutions financières sur mesure.
  • Vous collaborerez avec des spécialistes internes pour co-construire des réponses adaptées aux attentes de vos clients.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre Directeur(trice) d'agence et l'équipe commerciale pour garantir un service de qualité.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est engagé dans une démarche de responsabilité sociale. Nous offrons un environnement de travail qui favorise le développement des compétences et l'égalité des chances.

Nos collaborateurs bénéficient :

  • D'une prime de participation et d'intéressement, potentiellement équivalente à deux mois de salaire brut, en fonction des résultats.
  • De 11 jours de RTT par an.
  • D'un accord de télétravail permettant jusqu'à 22 jours par an.
  • D'une protection sociale renforcée.
  • D'au moins une formation par an pour 95% de nos employés.
  • D'avantages parentaux.
  • De conditions bancaires et d'assurances préférentielles.
  • D'un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants.
  • D'un accompagnement pour la mobilité géographique et fonctionnelle.
Ce que nous allons apprécier chez vous

Votre personnalité et votre passion pour le relationnel sont essentielles. Vous avez une expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou dans la relation client.

Vous êtes capable de :

  • Gérer et développer un portefeuille clients avec un potentiel patrimonial.
  • Établir une relation de proximité en mettant à profit votre expertise en investissement.
  • Identifier et analyser les risques liés aux besoins de vos clients.
  • Participer activement à la dynamique d'équipe et contribuer au développement des compétences collectives.
  • Échanger aisément avec les clients et collaborer efficacement avec vos collègues.
  • Faire preuve d'adaptabilité face aux nouvelles situations et proposer des solutions pertinentes.
  • Rester informé sur le marché et ses tendances pour offrir des conseils avisés.
  • Gérer les risques financiers, juridiques et fiscaux de manière rigoureuse.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, rejoignez une banque humaine et moderne, engagée sur son territoire.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre métier?Nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients tout au long de leur vie, en leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité à nos clients, en leur proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Marseille. Compétences requises Expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage Esprit entrepreneurial et capacité à activer un bon réseau professionnel Capacité à gérer son temps et à se organiser Volonté...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre rôle?Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre rôle?Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions pour...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Niveau de formation : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validéNiveau d'expérience : Junior, ConfirméMétierQui sommes-nousFiliale de la Banque Européenne Crédit Mutuel, notre établissement bénéficie de ressources exceptionnelles et se positionne comme un acteur clé dans le secteur bancaire du sud-est de la France.Avec un réseau...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Kolibri Consulting Temps plein

    Passion pour la gestion de patrimoineVous êtes un expert dans le domaine de la gestion de patrimoine et vous avez un excellent sens de la relation client ? Avantages :# Rémunération compétitive : Salaire fixe attractif, primes de performance et divers avantages.# Flexibilité : Options d'aménagement du temps de travail et possibilité de télétravail.#...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 16 heures

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que membre de notre réseau, vous serez en charge de développer et de gérer un portefeuille de clients, proposant des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques en épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Rothschild & Co Rothschild & Co est un acteur international de premier plan dans le domaine des services financiers, géré par la même famille depuis sept générations et présent au cœur des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Grâce à notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Kolibri Consulting Temps plein

    Vous êtes enthousiaste à l'idée de travailler dans le domaine de la gestion de patrimoine et possédez un excellent sens du service client ? Ce poste pourrait correspondre à vos aspirations. Avantages : Rémunération compétitive : Salaire fixe attractif, primes basées sur la performance et divers avantages. Opportunités de carrière :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    Il y a 2 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous jouerez un rôle central dans le développement de votre activité au sein de LE MERCATO DE L'EMPLOI.Vos principales missions seront :Développer et gérer un portefeuille clients : Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    OFFRE POURVUEMBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance.Vous aspirez à une formation professionnalisante ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Crédit Mutuel Alliance Fédérale, à travers sa filiale CIC Lyonnaise de Banque, se positionne comme un acteur majeur dans le secteur bancaire du grand quart sud-est de la France. Grâce à un réseau de 420 agences et à des services bancaires spécialisés, nous offrons à notre clientèle une gamme complète de produits et de services...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? En tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque se distingue par ses ressources exceptionnelles et son engagement dans le grand quart sud-est de la France. Avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées, nous offrons à notre clientèle, qu'elle soit grand public, entreprise...