Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, à travers sa filiale CIC Lyonnaise de Banque, se positionne comme un acteur majeur dans le secteur bancaire du grand quart sud-est de la France. Grâce à un réseau de 420 agences et à des services bancaires spécialisés, nous offrons à notre clientèle une gamme complète de produits et de services adaptés à leurs besoins.

Pourquoi ce recrutement ?

Notre croissance dynamique et notre engagement envers l'économie réelle nous poussent à renforcer notre équipe à Marseille avec un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine.

Vos missions :

  • Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en adoptant une approche multi-canal.
  • Conseiller et accompagner les clients sur des enjeux juridiques, fiscaux et financiers tout au long de leurs projets de vie.
  • Fidéliser la clientèle en anticipant leurs besoins avec des solutions financières sur mesure.
  • Collaborer avec des spécialistes internes pour co-construire des réponses adaptées aux attentes des clients.

Vous bénéficierez du soutien de votre Directeur(trice) d'agence et travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe engagé, qui valorise le développement des compétences et la promotion interne. Nous offrons une protection sociale de haut niveau et mettons en place des politiques favorisant la diversité et l'équilibre des temps de vie.

  • Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats.
  • 11 jours de RTT par an.
  • Télétravail possible jusqu'à 22 jours par an.
  • Protection sociale renforcée.
  • Formation annuelle pour 95% des salariés.
  • Conditions bancaires et d'assurances avantageuses.
  • Parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants.
  • Accompagnement pour la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous apprécierons chez vous :

Votre personnalité est essentielle. Vous avez un sens aigu du relationnel, prouvé par une expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou dans la relation client. Vous êtes un facilitateur dans vos interactions avec les clients et vos collègues.

Vous savez :

  • Gérer et développer un portefeuille clients à potentiel patrimonial.
  • Entretenir une relation de proximité et partager votre expertise en investissement.
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux de vos clients.
  • Contribuer à la dynamique d'équipe et au développement des compétences collectives.

Vous êtes :

  • Sociable, avec un véritable sens de la relation.
  • Adaptable, capable de faire face à de nouvelles situations.
  • Curieux(se), vous vous tenez informé(e) des tendances du marché.
  • Rigoureux(se), vous maîtrisez les enjeux financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Vous vous reconnaissez ? Rejoignez une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre métier?Nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients tout au long de leur vie, en leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Notre objectif est de fournir un accompagnement personnalisé et de qualité à nos clients, en leur proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Marseille. Compétences requises Expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage Esprit entrepreneurial et capacité à activer un bon réseau professionnel Capacité à gérer son temps et à se organiser Volonté...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre rôle?Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre rôle?Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions pour...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Niveau de formation : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validéNiveau d'expérience : Junior, ConfirméMétierQui sommes-nousFiliale de la Banque Européenne Crédit Mutuel, notre établissement bénéficie de ressources exceptionnelles et se positionne comme un acteur clé dans le secteur bancaire du sud-est de la France.Avec un réseau...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat: CDI Métier: Commercial Localisation: MARSEILLE (13) Niveau d'études: BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validé Niveau d'expérience: Junior, Confirmé Salaire: 38-45 k€ brut annuel fixe + intéressement et participation Présentation de l'entreprise Crédit Mutuel Alliance Fédérale, acteur majeur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Kolibri Consulting Temps plein

    Passion pour la gestion de patrimoineVous êtes un expert dans le domaine de la gestion de patrimoine et vous avez un excellent sens de la relation client ? Avantages :# Rémunération compétitive : Salaire fixe attractif, primes de performance et divers avantages.# Flexibilité : Options d'aménagement du temps de travail et possibilité de télétravail.#...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 16 heures

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que membre de notre réseau, vous serez en charge de développer et de gérer un portefeuille de clients, proposant des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques en épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Rothschild & Co Rothschild & Co est un acteur international de premier plan dans le domaine des services financiers, géré par la même famille depuis sept générations et présent au cœur des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Grâce à notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Kolibri Consulting Temps plein

    Vous êtes enthousiaste à l'idée de travailler dans le domaine de la gestion de patrimoine et possédez un excellent sens du service client ? Ce poste pourrait correspondre à vos aspirations. Avantages : Rémunération compétitive : Salaire fixe attractif, primes basées sur la performance et divers avantages. Opportunités de carrière :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    Il y a 2 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous jouerez un rôle central dans le développement de votre activité au sein de LE MERCATO DE L'EMPLOI.Vos principales missions seront :Développer et gérer un portefeuille clients : Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    OFFRE POURVUEMBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance.Vous aspirez à une formation professionnalisante ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? En tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque se distingue par ses ressources exceptionnelles et son engagement dans le grand quart sud-est de la France. Avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées, nous offrons à notre clientèle, qu'elle soit grand public, entreprise...