Conseiller en patrimoine H/F

il y a 3 semaines


Le PuyenVelay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Le Puy en Velay

Mission

En tant que professionnel indépendant, vous aurez l'opportunité de développer votre carrière tout en maintenant un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Vous intégrerez un réseau dynamique où l'entraide et le partage sont au cœur des préoccupations.

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur du Puy en Velay. Votre rôle consistera à accompagner nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, en leur proposant des solutions financières sur mesure, incluant l'épargne, les investissements, l'immobilier, la défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour réussir dans ce poste, vous bénéficierez de :

  • Un portefeuille clients d'au moins 100 contacts,
  • Une formation initiale de 5 semaines ainsi qu'un parcours de formation continue,
  • Un soutien dans l'organisation d'événements patrimoniaux (petits déjeuners, soirées, etc.),
  • Une hotline juridique et fiscale réactive, ainsi qu'un accompagnement marketing,
  • Des opportunités de récompenses à travers des voyages et des primes.

Profil recherché

Le candidat idéal doit posséder :

  • Un esprit entrepreneurial,
  • Une expérience souhaitée dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage,
  • La capacité à activer un réseau professionnel solide pour optimiser les rendez-vous clients et prospects,
  • Un intérêt pour l'utilisation d'outils numériques facilitant la gestion de votre activité,
  • Une bonne organisation personnelle, car vous serez autonome dans la gestion de votre emploi du temps,
  • Un engagement envers une déontologie rigoureuse pour garantir la confidentialité et un conseil adapté.

Ce qui compte avant tout, c'est votre dynamisme et votre volonté de fidéliser et de développer votre portefeuille clients. Au sein de notre entreprise, nous valorisons les talents qui partagent notre vision.

Type de contrat

Indépendant

Localisation

France, Auvergne-Rhône-Alpes, Haute Loire (43)

Niveau d'études minimum requis

Bac+2

Niveau d'expérience minimum requis

2 à 5 ans



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    il y a 3 semaines


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    il y a 2 jours


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    il y a 1 semaine


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    il y a 3 semaines


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