Conseiller en patrimoine H/F

il y a 3 semaines


Le PuyenVelay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Le Puy en Velay

Mission

En tant que professionnel indépendant, vous ne serez jamais seul dans votre démarche.

Vous aspirez à :

Prendre en main votre parcours professionnel ? Équilibrer votre vie personnelle et professionnelle ? Intégrer un réseau dynamique ?

Notre équipe recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur du Puy en Velay.

Nos conseillers (H/F) accompagnent une clientèle variée, tant particulière que professionnelle, en leur proposant des solutions sur mesure et diversifiées, incluant l'épargne, les investissements financiers, l'immobilier, les dispositifs de défiscalisation, la préparation à la retraite et la prévoyance.

Pour réussir chez Groupama, vous bénéficierez de :

Un portefeuille clients d'au moins 100 contacts, Une formation initiale de 5 semaines ainsi qu'un parcours de formation continue, Un soutien dans l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.), Une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu'un accompagnement marketing, Des défis motivants avec des voyages à gagner et des primes à percevoir.

Profil recherché

Vous êtes le candidat idéal si vous possédez :

Un esprit entrepreneurial, Une expérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage, La capacité à activer un réseau professionnel solide pour allier rendez-vous clients et prospects, Un intérêt pour l'optimisation du temps grâce à l'utilisation d'outils numériques performants, Une aptitude à vous organiser de manière autonome, Une réelle éthique professionnelle pour garantir la confidentialité et un conseil adapté.

Ce qui compte avant tout, c'est votre énergie et votre volonté de fidéliser et de développer votre portefeuille clients. Chez Groupama, nous valorisons les talents qui s'engagent à offrir le meilleur service à nos clients.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

Indépendants

Localisation

France, Auvergne-Rhône-Alpes, Haute Loire

Critères candidat

Niveau d'études minimum requis

Bac+2

Niveau d'expérience minimum requis

2 à 5 ans



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    il y a 3 semaines


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