Emplois actuels liés à Spécialiste en Stratégies Patrimoniales H/F - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - LE MERCATO DE L'EMPLOI
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps pleinSpécialiste en Conseil Patrimonial Description du poste : Nous recherchons un(e) Spécialiste en Conseil Patrimonial pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Analyser les besoins des clients pour présenter les solutions les plus adaptées. Développer des stratégies de conseil pour les clients. Entretenir des relations solides avec les...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
Il y a 2 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Présentation de la mission Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », vous serez sous la supervision de votre responsable et interviendrez auprès...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
Il y a 2 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Description de la mission Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », et sous la supervision de votre responsable, vous serez en...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller nos clients...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller nos clients...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein{"title": "Mission et Objectifs", "content": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. Votre mission sera de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"title": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "description": "\u00A9 2023 Abeille Assurances. Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. **Mission** Vous serez chargé de conseiller nos clients haut de gamme sur leurs stratégies patrimoniales, en leur proposant des solutions d'assurance vie, de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein{"title": "Mission et Objectifs", "content": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. Votre mission sera de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe financière.L'objectif principal sera de gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribué en fournissant des conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs.Les missions seront les suivantes :Gestion du portefeuille clientèleRéalisation de bilans...
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Conseiller Patrimonial Lyon Gerland
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Lyon Gerland. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur offrant des conseils et des solutions adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un poste en alternance pour vous former et acquérir une expertise en Gestion de Patrimoine au sein de...
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Conseiller Patrimonial Lyon Gerland
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire.Pourquoi nous recrutons?Nous sommes une entreprise engagée au plan social, avec des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...
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Gestionnaire de clientèle patrimoniale
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinOFFRE POURVUE MBway recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) en alternance à Lyon (69). Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en avec MBway. Missions : Valoriser et renouveler le...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteÉcole internationale de management à LyonRecherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...
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Gestionnaire de clientèle patrimoniale
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway, école internationale de management, recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) pour l'une de ses entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez l'opportunité de vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway.Missions :Valoriser et renouveler le...
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Chef de Travaux Patrimonial
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GET Carrières Temps pleinPrésentation du posteLe Conducteur de Travaux Patrimonial est un spécialiste du patrimoine bâti qui conduit ses chantiers de A à Z. Il est responsable de la préparation des chantiers, de la sélection et de la négociation des sous-traitants, de la préparation des modes opératoires, du management des équipes chantiers, de la relation client, du...
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Spécialiste technique bâtiment
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMissionLe département de stratégie et de valorisation immobilière de L'Union sociale pour l'habitat recherche un(e) spécialiste technique bâtiment pour occuper un poste d'expert patrimoine immobilier au sein de l'équipe de Gestion du patrimoine. Le/la candidat(e) sera chargé(e) d'analyser le patrimoine immobilier pour définir les besoins...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, vous serez rattaché(e) à l'équipe...
Spécialiste en Stratégies Patrimoniales H/F
Il y a 2 mois
**Poste :** Rejoignez notre équipe dynamique en tant que **Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine**, où votre mission consistera à élever la gestion de patrimoine à un niveau supérieur, tout en fidélisant et développant notre clientèle. Voici les principales responsabilités :
1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Effectuez des diagnostics détaillés pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, en leur proposant des stratégies d'investissement personnalisées adaptées à leur situation financière.
2. **Développement de Portefeuille :** Élargissez et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils sur mesure, garantissant ainsi une relation de confiance durable.
3. **Suivi et Adaptation :** Maintenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques en fonction de l'évolution de leurs besoins et des tendances du marché.
4. **Collaboration et Expertise :** Travaillez en étroite collaboration avec notre réseau d'experts pour fournir des solutions complètes et de qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l'équipe.
5. **Engagement Commercial :** Soyez un acteur clé dans le développement et la visibilité de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion.
**Profil :** Pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous recherchons un candidat exceptionnel. Ce rôle exige un professionnel qualifié avec les compétences et l'expérience suivantes :
- **Expérience Professionnelle Confirmée :** Vous avez une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque ou en tant que négociateur immobilier.
- **Compétences en Analyse et Diagnostic :** Capable de réaliser des évaluations patrimoniales complètes, vous proposez des stratégies d'investissement adaptées.
- **Développement Clientèle :** Vous avez un talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.
- **Collaboration et Communication :** Aptitude à travailler en collaboration avec des experts et excellentes compétences en communication.
- **Engagement et Leadership :** Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.
- **Éthique et Intégrité :** Respect strict de la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.
Si vous êtes prêt à relever ce défi, nous serions ravis de vous rencontrer.
**Entreprise :** Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une équipe dynamique et experte.
Cette mission n'est pas seulement un emploi, c'est une aventure humaine et professionnelle où vous serez acteur de votre carrière tout en trouvant un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Si vous êtes doté d'un esprit entrepreneurial, avez de l'expérience dans les secteurs de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage, cette opportunité est faite pour vous.
Notre organisation assure non seulement un portefeuille client consistant mais aussi un vaste éventail de produits allant de l'assurance vie à l'immobilier pour vous permettre d'exercer votre métier avec excellence. Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain, d'un support juridique, marketing de pointe et des outils technologiques pour optimiser votre efficacité.
De plus, nous valorisons le développement professionnel continu à travers notre Académie qui propose un parcours de formation personnalisé dès la première année, et des possibilités d'évolutions certifiantes par la suite, en fonction de vos performances et ambitions.
Si vous recherchez une carrière qui offre à la fois la liberté d'organisation et de réelles perspectives d'évolution, tout en ayant la possibilité de bien gagner votre vie, envisagez de devenir un pilier dans le domaine de la gestion de patrimoine, tout en aidant vos clients à construire et sécuriser leur avenir financier. Je m'engage à vous accompagner dans chaque étape de votre candidature et de votre intégration dans cette formidable équipe. L'aventure commence ici.
