Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

il y a 4 semaines

Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Vous avez la possibilité de vous former et d'acquérir une expérience professionnelle en alternance. Ce contrat vous permettra de développer vos compétences en gestion patrimoniale et de travailler en équipe.

Votre rôle

  • Vous effectuerez un bilan de la situation patrimoniale des clients.
  • Vous conseillerez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...).
  • Vous analyserez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifierez les clients à potentiel.
  • Vous réaliserez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettrez en place des actions correctrices.
  • Vous réaliserez un reporting d'activités auprès de votre supérieur.
  • Vous contribuerez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients.
  • Vous participerez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de MBway, ainsi que de ses filiales.
  • Vous exercerez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de MBway, de la charte du contrôle interne de MBway, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit.

Profil recherché

  • Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
  • Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Modalités

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage

Durée : 24 mois, temps plein

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Vous serez chargé de:Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clientsConseiller les clients en matière de gestion patrimonialeAnalyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolutionRéaliser l'évaluation des écarts...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière en patrimoine MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe. Votre rôle Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients et conseillez en matière de gestion patrimoniale. Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Développez vos compétences en gestion patrimoniale MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe. Votre rôle Effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...) Analysez les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers une formation professionnalisante pour acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine.VOTRE RÔLELa protection sociale (prévoyance)La...

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    il y a 1 mois

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    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Lorient (56) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution. Le Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine sera chargé(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe de MBway et découvrez l'opportunité de devenir un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance ! Vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle tout en poursuivant vos études ? Nous vous proposons un contrat en alternance qui vous permettra de travailler dans notre cabinet patrimonial basé à Lorient. Missions...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation et Emploi : un Défi Engagé Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour vous former et acquérir un titre RNCP de niveau I. L'objectif est de vous préparer à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation et Emploi : Un Défi Excitant ! Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels. Notre Proposition : ...

  • Conseiller patrimonial en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

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    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

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  • Conseiller Comptable H/F en alternance

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    Lorient, Bretagne, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

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    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.ContexteL'entreprise recherche un candidat pour occuper un poste de gestion patrimoniale en alternance. Le candidat sera chargé de participer à l'animation commerciale, de rédiger des propositions commerciales et d'élaborer des « reportings »...

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    il y a 4 semaines

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  • Conseiller Comptable H/F en alternance

    il y a 4 semaines

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    Développez vos compétences comptables avec IPAC Bachelor Factory ! Notre école de commerce de Vannes est située sur un campus dynamique de étudiants, au bord du Golfe du Morbihan. Tu y prépareras en 12 mois un Bachelor Gestion Finance. Pour allier la théorie à la pratique, nous te proposons d'intégrer un cabinet comptable qui recherche un ...

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    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

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    il y a 1 mois

    Lorient, Bretagne, France Alternance-en-region Temps plein

    Développeur web full-stack en alternanceNous recherchons un développeur web full-stack en alternance pour rejoindre notre équipe de développement. Vous serez chargé de la conception et du développement de nouvelles fonctionnalités, ainsi que de la maintenance et de la mise à jour de nos applications web et mobile.Missions :Conception et...

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    il y a 4 semaines

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    MBway recherche un Conseiller patrimonial en alternance H/F pour renforcer son équipe. Présentation de l'entreprise MBway est une entreprise leader dans le secteur de la banque. Missions Vous serez chargé de : Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux Traiter les demandes de contacts entrants Préconiser des solutions...