Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F
il y a 4 semaines
Une opportunité de carrière en patrimoine
MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.
Votre rôle
- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients et conseillez en matière de gestion patrimoniale.
- Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution, et identifiez les clients à potentiel.
- Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices.
- Vous réalisez un reporting d'activités auprès de votre supérieur.
- Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients.
- Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de MBway.
- Vous exercez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de MBway, de la charte du contrôle interne de MBway, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit.
Profil recherché
- Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire et des solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
- Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.
Modalités
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
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Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Vous serez chargé de:Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clientsConseiller les clients en matière de gestion patrimonialeAnalyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolutionRéaliser l'évaluation des écarts...
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Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Vous avez la possibilité de vous former et d'acquérir une expérience professionnelle en alternance. Ce contrat vous permettra de développer vos compétences en gestion patrimoniale et de travailler en...
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Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinDéveloppez vos compétences en gestion patrimoniale MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe. Votre rôle Effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...) Analysez les...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 1 mois
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers une formation professionnalisante pour acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine.VOTRE RÔLELa protection sociale (prévoyance)La...
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Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France Allianz Popular SL. Temps pleinConseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Lorient (56) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution. Le Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine sera chargé(e)...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinRejoignez notre équipe de MBway et découvrez l'opportunité de devenir un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance ! Vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle tout en poursuivant vos études ? Nous vous proposons un contrat en alternance qui vous permettra de travailler dans notre cabinet patrimonial basé à Lorient. Missions...
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Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Présentation du poste :L'assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F est chargé de participer à l'animation commerciale, à la veille concurrentielle et à l'élaboration de propositions commerciales.Compétences requises :Autonomie et...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinFormation et Emploi : un Défi Engagé Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour vous former et acquérir un titre RNCP de niveau I. L'objectif est de vous préparer à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinFormation et Emploi : Un Défi Excitant ! Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels. Notre Proposition : ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 3 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller patrimonial en alternance H/F Développez votre carrière dans le secteur de la banque Dans le cadre d'un contrat en alternance, nous vous proposons un poste de Conseiller patrimonial en alternance H/F. Missions principales : Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux Traiter les demandes de...
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Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 4 semaines
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller patrimonial en alternance H/F Présentation de l'entreprise MBway est une entreprise leader dans le secteur de la banque. Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller patrimonial en alternance H/F pour rejoindre notre équipe. Missions Vous serez chargé de : Créer et développer un...
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Conseiller Comptable H/F en alternance
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinUne formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?Notre école de commerce de Vannes est située sur un campus dynamique d'étudiants, au bord du Golfe du Morbihan.Tu y prépareras en 12 mois un Bachelor Gestion Finance.Pour allier la théorie à la pratique, nous te proposons d'intégrer un cabinet comptable qui recherche un Conseiller Comptable...
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Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.ContexteL'entreprise recherche un candidat pour occuper un poste de gestion patrimoniale en alternance. Le candidat sera chargé de participer à l'animation commerciale, de rédiger des propositions commerciales et d'élaborer des « reportings »...
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Conseiller Comptable H/F en alternance
il y a 4 semaines
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Conseiller Comptable H/F en alternance
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France IPAC Bachelor Factory Temps pleinDéveloppez vos compétences comptables avec IPAC Bachelor Factory ! Notre école de commerce de Vannes est située sur un campus dynamique de étudiants, au bord du Golfe du Morbihan. Tu y prépareras en 12 mois un Bachelor Gestion Finance. Pour allier la théorie à la pratique, nous te proposons d'intégrer un cabinet comptable qui recherche un ...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinÉcole de management internationale à Vannes recherche un Conseiller patrimonial en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante pour acquérir des compétences en gestion de patrimoine immobilier. L'ENTREPRISE : Entreprise leader...
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Développeur web full-stack en alternance
il y a 1 mois
Lorient, Bretagne, France Alternance-en-region Temps pleinDéveloppeur web full-stack en alternanceNous recherchons un développeur web full-stack en alternance pour rejoindre notre équipe de développement. Vous serez chargé de la conception et du développement de nouvelles fonctionnalités, ainsi que de la maintenance et de la mise à jour de nos applications web et mobile.Missions :Conception et...
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Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 4 semaines
Lorient, Bretagne, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller patrimonial en alternance H/F pour renforcer son équipe. Présentation de l'entreprise MBway est une entreprise leader dans le secteur de la banque. Missions Vous serez chargé de : Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux Traiter les demandes de contacts entrants Préconiser des solutions...