Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

il y a 4 semaines


Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

Une opportunité de carrière en patrimoine

MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.

Votre rôle

  • Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients et conseillez en matière de gestion patrimoniale.
  • Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution, et identifiez les clients à potentiel.
  • Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices.
  • Vous réalisez un reporting d'activités auprès de votre supérieur.
  • Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients.
  • Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de MBway.
  • Vous exercez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de MBway, de la charte du contrôle interne de MBway, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit.

Profil recherché

  • Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire et des solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
  • Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Modalités

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein



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