Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

il y a 3 semaines


Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

Formation et Emploi : Un Défi Excitant

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.

Notre Proposition :

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études via un Master 1 et/ou 2 et d'être formé(e) sur le métier de Conseiller Patrimonial.

Missions et Compétences :

Vous serez chargé(e) de :

  • Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d'une clientèle existante)
  • Préparer et participer aux rendez-vous clients : (bilan patrimonial - étude personnalisée - mise en place de stratégies patrimoniales)
  • Assurer le suivi administratif des dossiers
  • Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d'épargne, de retraite et de placement)
  • Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.)

Profil Recherché :

Nous recherchons un candidat possédant :

  • Un BAC+3 obtenu pour la rentrée 2022
  • Un bon relationnel et un esprit commercial
  • Une bonne maîtrise des outils informatiques

Modalités :

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
Rythme : 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise



  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, un cabinet patrimonial basé sur le secteur de Lorient, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et acquérir un titre RNCP de niveau I ? Découvrez notre offre de contrat en alternance qui vous permettra de vous former et de devenir un...


  • Lorient, Bretagne, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Une opportunité de carrière chez UFFrance PatrimoineVous êtes à la recherche d'une carrière enrichissante et stimulante ? UFFrance Patrimoine vous propose un poste de Conseiller en gestion de patrimoine dans notre équipe dynamique.ResponsabilitésDéfinir avec nos clients la meilleure stratégie d'investissement en fonction de leur profil et de leurs...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe de MBway et découvrez l'opportunité de devenir un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance ! Vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle tout en poursuivant vos études ? Nous vous proposons un contrat en alternance qui vous permettra de travailler dans notre cabinet patrimonial basé à Lorient. Missions...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation et Emploi : un Défi Engagé Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour vous former et acquérir un titre RNCP de niveau I. L'objectif est de vous préparer à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en patrimoine spécialisé en alternanceLa Banque Postale recherche un Conseiller en patrimoine spécialisé en alternance pour rejoindre son équipe.Présentation du posteVous serez chargé de conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale, en analysant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Compétences...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers une formation professionnalisante pour acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine.VOTRE RÔLELa protection sociale (prévoyance)La...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Présentation du poste :L'assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F est chargé de participer à l'animation commerciale, à la veille concurrentielle et à l'élaboration de propositions commerciales.Compétences requises :Autonomie et...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Vous serez chargé de:Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clientsConseiller les clients en matière de gestion patrimonialeAnalyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolutionRéaliser l'évaluation des écarts...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière en patrimoine MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe. Votre rôle Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients et conseillez en matière de gestion patrimoniale. Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour rejoindre son équipe.ContexteL'entreprise MBway est en recherche d'un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Compétences requisesParticipation à l'animation commerciale (prospection, veille concurrentielle)Rédaction de...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour vous former et acquérir un titre RNCP de niveau I.Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études via un Master 1 et/ou 2 et d'être formé(e) sur le métier de Conseiller Patrimonial.Les missions :Assurer la...


  • Lorient, Bretagne, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Lorient (56) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution. Le Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine sera chargé(e)...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir?Vous souhaitez développer vos compétences en gestion patrimoniale et en conseil financier? MBway propose un contrat en alternance qui vous permettra de travailler en équipe et de développer vos compétences...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.ContexteL'entreprise recherche un candidat pour occuper un poste de gestion patrimoniale en alternance. Le candidat sera chargé de participer à l'animation commerciale, de rédiger des propositions commerciales et d'élaborer des « reportings »...


  • Lorient, Bretagne, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Un métier de leaderL'UFF est le leader de son marché depuis plus de 50 ans, commercialisant l'ensemble des solutions patrimoniales sélectionnées en architecture ouverte. Nous administrons 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de nos clients particuliers, professionnels et entreprises.Vos responsabilitésDéfinir avec nos clients la...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Vous avez la possibilité de vous former et d'acquérir une expérience professionnelle en alternance. Ce contrat vous permettra de développer vos compétences en gestion patrimoniale et de travailler en...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Développez vos compétences en gestion patrimoniale MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe. Votre rôle Effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...) Analysez les...


  • Lorient, Bretagne, France Alternance-en-region Temps plein

    Développeur Web Java en AlternanceNous recherchons un développeur web expérimenté pour rejoindre notre équipe de développement en alternance. Vous serez chargé de la conception et du développement de nouvelles fonctionnalités pour nos applications web et mobile.Compétences requisesConnaissance de JAVA JEE, Javascript, HTML/CSS et SQLExpérience...


  • Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels et découvrez un métier en constante évolution : le conseil patrimonial.MissionVous serez amené à travailler en étroite collaboration avec nos clients pour les conseiller sur leurs moyens de financement et les aider à gérer leur trésorerie.Compétences requisesVous devez avoir une bonne connaissance des...