Conseiller patrimonial

il y a 3 semaines


La RochesurYon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein
Missions

Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.

  • Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.
  • Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'optimisation.
  • Proposer des solutions de gestion de patrimoine complètes, en intégrant les aspects juridiques, fiscaux et financiers.
  • Établir et maintenir des relations de confiance avec les clients, en les informant et en les conseillant sur leurs projets de vie.
Compétences requises

Pour réussir dans ce rôle, vous devez posséder une solide connaissance des marchés financiers, ainsi que des compétences en gestion de patrimoine et en conseil financier.

  • Maîtriser les risques et les opportunités liés aux investissements patrimoniaux.
  • Être capable de détecter et d'analyser les tendances du marché.
  • Proposer des solutions de gestion de patrimoine innovantes et personnalisées.
  • Travailler en équipe et communiquer efficacement avec les clients et les autres collaborateurs.
Avantages de l'emploi

Vous bénéficierez d'une formation continue et d'une équipe motivée et compétente.

  • Accès à des outils et des ressources de pointe pour la gestion de patrimoine.
  • Opportunités de développement professionnel et de mobilité géographique.
  • Un environnement de travail dynamique et collaboratif.

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    il y a 3 semaines


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...

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    il y a 3 semaines


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

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    il y a 3 semaines


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

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    il y a 4 semaines


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    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

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    il y a 4 semaines


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    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs...

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    il y a 7 jours


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    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de La Roche sur Yon. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...

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    il y a 7 jours


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    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

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    il y a 7 jours


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller PatrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances approfondies en matière de...

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    il y a 7 jours


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    Poste de Conseiller patrimonialNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances en gestion...

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    il y a 2 semaines


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    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

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    il y a 2 semaines


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    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

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    il y a 4 semaines


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

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    il y a 1 mois


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    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

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    il y a 2 semaines


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

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    il y a 4 semaines


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

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    il y a 4 semaines


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    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients sur des problématiques...

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    il y a 1 mois


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    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et étudions chaque...

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    il y a 1 semaine


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    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller/conseillère patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans...


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    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.Accomplir des missions de conseil...

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    il y a 4 semaines


    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et étudions chaque...