Expert en Banque Privée
il y a 4 semaines
Présentation de l'entreprise :
La Banque Transatlantique, spécialisée dans la gestion privée, est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Forte d'une expérience de plus d'un siècle, elle a su établir une relation de confiance avec une clientèle variée, incluant des familles, des entrepreneurs, ainsi que des expatriés.
Objectif du recrutement :
Dans un contexte de croissance continue et d'engagement envers une économie durable, nous cherchons à renforcer notre équipe avec un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.
Vos responsabilités :
Au sein du Département Synergie, vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle de Gestion de Fortune, avec un focus sur des placements financiers supérieurs à 1 M€ et des problématiques complexes, notamment les cessions d'entreprises valorisées à plus de 5 M€.
- Organiser des rendez-vous avec les clients et prospects pour présenter notre gamme de produits et services en Gestion de Fortune.
- Élaborer des propositions juridiques, fiscales et financières en collaboration avec nos équipes spécialisées.
- Faciliter la transition des clients vers les gestionnaires dédiés.
- Assurer une animation efficace du réseau en coordination avec les équipes commerciales.
- Collaborer avec le Crédit Mutuel pour atteindre les objectifs commerciaux fixés.
Procédures et éthique :
Vous veillerez à respecter les procédures internes et les normes déontologiques, en garantissant la conformité des documents nécessaires à l'ouverture des comptes et en assurant un suivi rigoureux des opérations administratives.
Ce que nous offrons :
Nous sommes un acteur engagé, offrant à nos collaborateurs un environnement de travail favorable au développement personnel et professionnel. Parmi les avantages, vous bénéficierez :
- D'une prime de participation et d'intéressement.
- De jours de RTT.
- D'un rythme de travail flexible avec possibilité de télétravail.
- D'une protection sociale renforcée.
- D'un parcours d'intégration et de formation continue.
Profil recherché :
Nous recherchons une personne avec un excellent relationnel, un esprit d'analyse aiguisé et une expérience en Gestion de Patrimoine ou Finance. Vous devez être capable de :
- Gérer un portefeuille de clients exigeants avec professionnalisme.
- Comprendre les besoins des clients et évaluer les impacts de leur environnement.
- Identifier et synthétiser les risques pour les communiquer efficacement.
- Mobiliser vos connaissances en matière de réglementation bancaire et de gestion de fortune.
- Communiquer en anglais à un niveau professionnel.
Nous apprécions votre agilité, votre rigueur et votre curiosité, ainsi que votre capacité à proposer des solutions innovantes.
-
Expert en Banque Privée
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps pleinVos responsabilités Au sein de la Banque Transatlantique, dans le cadre du Département Synergie Crédit Mutuel, vous aurez pour mission de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme en Gestion de Fortune, notamment pour des placements financiers supérieurs à 1 M€ et des problématiques complexes telles que les cessions d'entreprises...
-
Responsable d'agence Banque Privée H/F
il y a 6 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinJob DescriptionGresham Banque Privée is seeking an experienced and dynamic individual to join our team as a Responsable d'agence Banque Privée in Lyon.About the RoleAs a Responsable d'agence Banque Privée, you will be responsible for the development and management of our Lyon agency, comprising 10 team members. Your primary objectives will be:Manage and...
-
Responsable d'agence Banque Privée H/F
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinJob DescriptionGresham Banque Privée is seeking an experienced and dynamic individual to join our team as a Responsable d'agence Banque Privée in Lyon.About the RoleAs a Responsable d'agence Banque Privée, you will be responsible for the development and management of our Lyon agency, comprising 10 team members. Your primary objectives will be:Manage and...
-
Alternance - Collaborateur en Banque Privée (H/F)
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLa Banque Palatine, acteur majeur dans le secteur bancaire pour les entreprises et la clientèle privée, fait partie du Groupe BPCE et accompagne les dirigeants depuis plus de 230 ans.Avec une approche humaine, elle se distingue par son réseau d'agences et ses 1 100 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire...
-
Alternance - Collaborateur en Banque Privée (H/F)
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLa Banque Palatine, acteur majeur dans le secteur bancaire des entreprises et de la gestion de patrimoine, fait partie du Groupe BPCE et accompagne les dirigeants depuis plus de 230 ans.Avec une structure à taille humaine, elle s'étend sur l'ensemble du territoire français, comptant 1 100 collaborateurs et un réseau...
-
Alternance - Collaborateur en Banque Privée (H/F)
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLa Banque Palatine, institution dédiée aux entreprises et à la gestion de patrimoine, fait partie du Groupe BPCE et accompagne les dirigeants depuis plus de 230 ans.Avec une structure à taille humaine, elle s'étend sur l'ensemble du territoire français, comptant 1 100 collaborateurs et un vaste réseau d'agences.Poste et...
-
Conseiller en Banque Privée
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps pleinVotre rôle au quotidien Vous rejoindrez l'équipe de Banque Privée de Société Générale Assurances comme Conseiller en Banque Privée. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leurs allocations d'actifs. Vos missions Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations...
-
Conseiller en Banque Privée
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Conseiller en Banque Privée pour rejoindre notre équipe à Lyon. Missions Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des...
-
Responsable d'Agence
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein**GRESHAM Banque Privée** est un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Nous avons rejoint en 2016 le groupe APICIL, 4ème groupe Français de protection sociale (14 milliards d'Euros sous gestion).**Notre agence** bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs, elle est aujourd'hui composée de...
-
Executive Director
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinAbout Gresham Banque PrivéeGresham Banque Privée is a leading private banking institution, part of the APICIL group, a prominent French social protection organization. As a brand of APICIL Epargne, we offer a unique blend of expertise in insurance, banking, and asset management.With a network of 17 agencies across France and a team of 130 professionals, we...
-
Alternant en Banque Privée Lyon
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & CoRothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l'activité et la...
-
Senior Agency Manager
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinAbout Gresham Banque PrivéeGresham Banque Privée is a leading private banking institution, part of the APICIL group, a prominent French social protection organization. As a brand of APICIL Epargne, we offer a unique blend of expertise in insurance, banking, and asset management.With a network of 17 agencies across France and a team of 130 dedicated...
-
Responsable Agence
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe de GRESHAM Banque Privée en tant que Responsable Agence, rattaché(e) au Directeur Commercial France. Votre mission sera de développer l'agence de Lyon, composée de 10 collaborateurs, en mettant en place des stratégies pour augmenter les effectifs et améliorer la productivité des Conseillers...
-
Senior Agency Manager
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinGresham Banque Privée is a leading private banking institution, part of the APICIL group, a prominent French social protection group. As a brand of APICIL Epargne, Gresham Banque Privée combines expertise in insurance, banking, and asset management. With a network of 17 agencies across France and a team of 130 employees, we offer a supportive and...
-
Senior Agency Manager
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinGresham Banque Privée is a leading private banking institution, part of the APICIL group, a prominent French social protection group. As a brand of APICIL Epargne, Gresham Banque Privée combines expertise in insurance, banking, and asset management. With a network of 17 agencies across France and a team of 130 employees, we offer a supportive and...
-
Senior Agency Manager
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinGRESHAM Banque Privée is a leading private banking institution, part of the APICIL group, a prominent French social protection group. As a brand of APICIL Epargne, GRESHAM Banque Privée combines expertise in insurance, banking, and asset management. With a network of 17 agencies covering France and a team of 130 employees, we offer a supportive and...
-
Senior Agency Manager
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinGresham Banque Privée is a leading private banking institution, part of the APICIL group, a prominent French social protection group. As a brand of APICIL Epargne, Gresham Banque Privée combines expertise in insurance, banking, and asset management. With a network of 17 agencies across France and a team of 130 employees, we offer a supportive and...
-
Senior Agency Manager
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gresham Banque Privée Temps pleinGresham Banque Privée is a leading private banking institution, part of the APICIL group, a prominent French social protection group. As a brand of APICIL Epargne, Gresham Banque Privée combines expertise in insurance, banking, and asset management. With a network of 17 agencies across France and a team of 130 employees, we offer a supportive and...
-
Conseiller Servicing Banque Privée à Lyon
Il y a 3 mois
Lyon, Rhône, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Dans le cadre du dispositif d'assistance dédié à la clientèle Banque Privée au sein de Centre de service BNP Paribas, votre mission consistera à :• Vous assurez de la prise en charge et du traitement des appels clients et
-
Chargé d'affaires entreprises
Il y a 2 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE PALATINE Temps pleinQuelles sont les missions ?La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour sa Succursale mixte ETI-banque Privée, un chargé d'affaires entreprises (H/F) au sein de l'agence de Lyon centre. Au sein d'une équipe performante, en synergie avec les métiers spécialisés (corporate, international, salle des marchés, banquier conseil, gestion...
