Gestionnaire de Patrimoine CDD

il y a 2 semaines


Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

Société Générale Assurances recherche un Gestionnaire de Patrimoine CDD à Montpellier.

Vous serez en charge d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous conseillerez sur des produits financiers et immobiliers, prospecterez de nouveaux clients patrimoniaux et travaillerez en collaboration avec des conseillers spécialisés.

Vos missions principales :
  • Conseiller les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine
  • Proposer des solutions financières et immobilières adaptées aux besoins des clients
  • Développer une clientèle patrimoniale en prospection active
  • Collaborer avec des experts spécialisés pour offrir un service complet
  • Rester à jour sur les évolutions réglementaires et fiscales du secteur
  • Contribuer au développement commercial de l'agence
Profil recherché :
  • Sens aigu du contact et de l'écoute des besoins clients
  • Rigueur, méthode et esprit d'analyse
  • Connaissance approfondie du secteur bancaire et de ses spécificités
  • Diplôme en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales

Certification AMF requise dans les 6 mois suivant le début du poste.

Avantages :

  • Jours de télétravail, rémunération attractive, intéressement et participation
  • Avantages sociaux, opportunités de formation et d'évolution en interne


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    À propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine, dédiés à aider les entreprises et les particuliers à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un(e) Apprenti(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé(e) de...


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Contexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre société, nous sommes à la recherche d'un(e) Apprenti(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Votre rôle : En tant qu'Apprenti(e), vous serez un soutien essentiel dans la gestion...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du poste : En tant que Gestionnaire de patrimoine immobilier, vous serez sous la responsabilité du Directeur et aurez pour mission d'assister notre partenaire dans l'administration quotidienne de leurs actifs immobiliers en France. Vos principales responsabilités incluront : Établir et renforcer les relations avec les clients de la...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteÀ l'origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d'un portefeuille de plus de clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d'euros d'actifs administrés (au et de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de 1.000...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Missions Accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Etablir un bilan patrimonial personnalisé pour...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du poste Notre partenaire, MBway, est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à chaque étape importante de la vie que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L'ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du...

  • Banquier Patrimonial CDD

    il y a 4 jours


    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial CDD, vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Gestionnaire patrimonial pour rejoindre notre équipe au sein de MBway. En tant que Gestionnaire patrimonial , vous serez rattaché(e) au Directeur et aurez pour mission d'accompagner nos partenaires dans la gestion quotidienne de leurs patrimoines immobilier d'exploitation en France. Vos attributions...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Gestionnaire patrimonial pour rejoindre notre équipe à MBway. En tant que Gestionnaire patrimonial , vous serez rattaché(e) au Directeur et aurez pour mission d'accompagner nos partenaires dans la gestion quotidienne de leurs patrimoines immobilier d'exploitation en France. Vos attributions seront les...


  • Montpellier, Occitanie, France La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée Temps plein

    Missions et responsabilitésLe poste de Chargé.e de mission pour le montage et la mise en œuvre de projets relatifs à la restauration du patrimoine en CDD est un rôle clé au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.Missions principalesPréparation de la décision publique : Apporter une...


  • Montpellier, Occitanie, France La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée Temps plein

    Missions et responsabilitésLe poste de Chargé.e de mission pour le montage et la mise en œuvre de projets relatifs à la restauration du patrimoine en CDD est un rôle clé au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.Missions principalesPréparation de la décision publique : Apporter une...

  • Responsable de Patrimoine

    il y a 4 jours


    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Missions Accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Etablir un bilan patrimonial personnalisé pour...


  • Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    Contexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous sommes à la recherche d'un(e) Alternant(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour les étudiants souhaitant acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Mission : En tant qu'Alternant(e), vous apporterez un soutien essentiel dans la...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F en contrat d'alternance. Formation et Expérience Vous aspirez à une formation professionnalisante ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un Bac +5. Vos Missions ...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F en contrat d'alternance. Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Si vous souhaitez vous engager dans une formation professionnalisante, cette opportunité vous permettra de bénéficier d'un contrat en alternance tout en...


  • Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    MBway, une école internationale de management, recherche pour ses entreprises partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F en contrat d'alternance. Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Vous souhaitez vous engager dans une formation professionnalisante ? Dès la rentrée, saisissez l'opportunité d'un contrat en alternance pour obtenir un Bac +5....


  • Montpellier, Occitanie, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous offre un large éventail d'opportunités professionnelles à travers la France pour les experts, cadres et managers. Que ce soit pour un poste permanent, temporaire ou en freelance, Adsearch est le cabinet de recrutement idéal pour vous.Poste : Gestionnaire Comptable Immobilier H/FType de Contrat : CDI - Temps pleinSalaire : À définir selon...


  • Montpellier, Occitanie, France point_p Temps plein

    Votre rôle au sein de l'entreprise L'équipe de gestion du transport recherche un(e) futur(e) Gestionnaire de Transport en contrat à durée déterminée. Dans une zone géographique spécifique, votre mission principale consistera à planifier et à améliorer les itinéraires de livraison de nos chauffeurs-livreurs entre les points de vente et les...


  • Montpellier, Occitanie, France point_p Temps plein

    Votre rôle au sein de l'équipe Le département de Transport de point_p est à la recherche d'un(e) futur(e) Gestionnaire de Transport en contrat à durée déterminée. Dans un secteur géographique spécifique, votre mission principale consistera à planifier et à améliorer les itinéraires de livraison de nos chauffeurs-livreurs entre les...


  • Montpellier, Occitanie, France point_p Temps plein

    Votre rôle au sein de l'entreprise Le département de Transport recherche un(e) Gestionnaire de Transport en contrat à durée déterminée. Dans un secteur géographique déterminé, votre mission principale consistera à planifier et à améliorer les itinéraires de livraison de nos chauffeurs-livreurs entre les points de vente et les sites des...