Conseiller patrimonial H/F

il y a 7 jours


Nantes, Pays de la Loire, France CIC Temps plein
Missions

Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal. Vous devrez conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

Vous serez également chargé(e) de fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux pour co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Compétences requises
  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous devrez également être capable de gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients. Vous devrez être sociable, adaptable, curieux(se) et rigoureux(se) pour réussir dans ce poste.

Avantages
  • Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • 11 jours de RTT par an
  • Rôle de télétravail
  • Protection sociale renforcée
  • Au moins une action de formation chaque année
  • Politique parentale avantageuse
  • Conditions bancaires et assurances préférentielles
  • Parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • Accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 1 semaine


    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller patrimonial H/FNous recherchons un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Mission et objectifsNous recherchons un Conseiller patrimonial expert F/H pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller et de développer les activités de conseil financier et patrimonial auprès de nos clients haut de gamme.Vos missionsConseiller et développer les activités de conseil financier et patrimonial...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 semaine


    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers - Leader dans l'enseignement supérieurNous sommes un réseau de 18 écoles de Management implantées sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Nantes, Pays de la Loire, France Epargneactuelle Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller Patrimonial chez Epargne Actuelle Rejoignez notre équipe de professionnels en banque et assurance pour développer votre expertise en gestion de patrimoine et en épargne. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs options d'épargne et de retraite, en leur...


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    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxAbeille Assurances, leader de l'assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre son équipe de conseillers patrimoniaux.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'investissements et de gestion de patrimoine. Vous devrez analyser les besoins...


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    Rejoignez notre équipe d'experts en conseil patrimonialAbeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre son équipe d'experts en conseil patrimonial.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'investissements et de gestion de...


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    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxAbeille Assurances, leader de l'assurance en France, recherche un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre son équipe de conseillers patrimoniaux.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies d'investissements et de gestion de patrimoine. Vous devrez analyser les besoins...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Offre de CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial passionné qui souhaite rejoindre notre équipe à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins et à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Offre de CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial passionné qui souhaite rejoindre notre équipe à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins et à...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps plein

    À propos de l'offreGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial H/F confirmé pour rejoindre son équipe.Compétences requisesExpérience de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeRélationnel et...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Conseiller Patrimonial Senior. Votre rôle consiste à gérer un portefeuille de clients et de prospects, à les conseiller sur leurs besoins patrimoniaux et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Spécialiste en Conseil Patrimonial. Votre rôle consiste à analyser les besoins patrimoniaux de vos clients et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite...


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    MBway AngersMBway Angers est une école de management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.MissionNous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) en alternance pour rejoindre notre...

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    il y a 1 semaine


    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

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  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 3 semaines


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  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accompagner les clients dans leur prise de décision...


  • Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe.En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Vous conseillerez sur l'optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l'équilibre de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires, qui valorise la diversité sous toutes ses formes.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de Nantes.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires, membre du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de Nantes.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et...


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