Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes - Société Générale Assurances
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Conseiller en gestion de patrimoine AUBENAS
il y a 2 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients particuliers, professions libérales et chefs d'entrepriseNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil...
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Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé
il y a 1 semaine
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine : une opportunité de carrière en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps pleinVotre rôle au quotidien Vous êtes chargé de conseiller vos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour répondre aux demandes spécifiques de vos clients. Vous serez également responsable de...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesExpérience dans la gestion de portefeuille clientsSens du contact et capacité à...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesExpérience dans la gestion de portefeuille clientsSens du contact et capacité à...
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Banquier Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps pleinVotre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vous serez amené à conseiller vos clients et à optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et...
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Responsable Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un responsable patrimoine pour rejoindre son équipe de la Direction Développement et Patrimoine. Vous serez chargé de la gestion patrimoine de l'ensemble du parc immobilier et de l'impulser une forte dynamique opérationnelle auprès des services et des autres agences du Groupe.Compétences...
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Responsable Patrimoine H/F
il y a 7 jours
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinPrésentation de la fonctionL'Union sociale pour l'habitat recherche un Responsable Patrimoine H/F pour renforcer son équipe de direction. Cette fonction est chargée de la gestion patrimoine de l'ensemble du parc immobilier et de l'impulsion d'une forte dynamique opérationnelle auprès des services et des autres agences du groupe.Compétences requisesLe...
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Responsable Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMissionVous rejoignez l'équipe de L'Union sociale pour l'habitat en tant que responsable patrimoine, chargé de la gestion patrimoniale du parc immobilier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Direction Développement et Patrimoine pour définir et mettre en œuvre la politique patrimoniale de l'organisme.Compétences...
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Responsable du Patrimoine
il y a 3 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un Responsable du Patrimoine pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de la gestion patrimoniale du parc locatif, en coordination avec la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage.Vos missions principales seront de :Participer à la définition de la stratégie patrimoniale en matière de gros entretienSuivre...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps pleinVotre mission : Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. En tant que Conseiller Patrimonial au sein de Société Générale Assurances, vous serez le point de contact privilégié pour vos clients. Vous les accompagnerez dans toutes leurs démarches patrimoniales, en leur...
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Responsable Patrimoine H/F
Il y a 2 mois
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un Responsable Patrimoine pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de la gestion patrimoine de lensemble du parc et dimpulser une forte dynamique opérationnelle auprès des services et des autres agences du Groupe.CompétencesDynamique et autonomeCapacité dorganisation et dadaptationGestion des...
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Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Agent général AXA Prévoyance, spécialisé en protection des personnes et de leur patrimoine, pour rejoindre notre équipe dynamique. Missions Vous serez chargé de créer et développer votre portefeuille de clients, en analysant leurs besoins en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion...
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Développez votre activité en tant qu'Agent général AXA Prévoyance
il y a 2 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps pleinVotre rôleVous souhaitez développer votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Venez le faire avec nous en devenant Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine. Cette fonction vous permettra de contribuer chaque jour à une mission inspirante : Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Vous serez spécialisé dans la...
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Assistant en patrimoine et réhabilitation H/F
il y a 2 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMissionVous rejoignez l'équipe de la Direction Patrimoine et Développement pour occuper un poste d'assistant en patrimoine et réhabilitation. Vous serez chargé de la gestion des dossiers administratifs, de la rédaction de documents, de la mise en forme des courriers et de la préparation de dossiers.Compétences requisesDynamique et...
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Assistant en patrimoine et réhabilitation
il y a 3 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMission et responsabilitésL'Union sociale pour l'habitat recherche un Assistant en patrimoine et réhabilitation pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de la gestion des dossiers, de l'accompagnement administratif sur des programmes de travaux, de la rédaction et du suivi des documents, ainsi que de la préparation et de la réalisation de...
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Conseiller bancaire/Conseillère bancaire H/F
il y a 3 semaines
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit agricole Temps pleinPrésentation de l'offreLa Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes recherche un Conseiller bancaire/Conseillère bancaire H/F pour rejoindre son équipe dynamique.MissionsAccueillir et prendre en charge des clients et prospects tous canaux, diagnostiquer leurs besoins, répondre aux objections, planifier et qualifier les RDVContribuer à...
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Assistant en patrimoine réhabilitation H/F
il y a 1 jour
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMissionDans le cadre de la Direction Patrimoine et Développement, vous rejoindrez le pôle administratif pour gérer des dossiers de patrimoine immobilier. Vos principales missions seront :Accompagner les équipes dans la gestion administrative de programmes de travaux.Rédiger, suivre et mettre en forme des documents, courriers, etc.Suivre les opérations...
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Banquier Patrimonial
Il y a 2 mois
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des...
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Banquier Patrimonial Expert
Il y a 2 mois
Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Type de contrat : CDI | Localisation : Aubenas | Secteur : Réseau d'agences et banque en ligne
Vos responsabilités quotidiennes
Vous serez le partenaire de confiance de vos clients dans la gestion de leur patrimoine, les aidant à optimiser leurs investissements et à préparer leur avenir financier. Vous jouerez un rôle clé dans la transmission de leur patrimoine familial et l'accumulation d'épargne.
Concrètement, vos missions incluront :
- Fournir des conseils personnalisés pour la gestion de patrimoine, en proposant des produits adaptés tels que l'immobilier, l'assurance vie, et des solutions d'épargne.
- Évaluer et maîtriser les risques associés aux opérations financières.
- Développer votre portefeuille client en recherchant de nouveaux clients patrimoniaux, qu'ils soient particuliers ou professionnels.
- Collaborer avec des experts pour répondre aux demandes spécifiques des clients.
- Rester informé des évolutions réglementaires et fiscales impactant le secteur bancaire.
- Contribuer activement à la croissance commerciale de l'agence.
Profil recherché
Vous êtes reconnu pour votre sens du contact et votre capacité d'écoute envers vos clients. Votre rigueur et votre méthodologie vous permettent d'analyser efficacement les besoins de vos clients. Vous avez une connaissance approfondie des spécificités juridiques et fiscales du secteur bancaire et vous vous tenez à jour sur les évolutions législatives.
Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +5 en gestion de patrimoine ou en droit des opérations patrimoniales, et vous avez acquis une première expérience dans la gestion de portefeuille clients.
Opportunités de carrière
Le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une excellente porte d'entrée pour découvrir notre réseau de Banque de Détail. Grâce à nos programmes de formation et à la mobilité interne, vous aurez la possibilité d'évoluer vers des postes de Conseiller en Banque Privée ou de Directeur d'agence.
Avantages offerts
En rejoignant Société Générale, vous bénéficierez de nombreux avantages tels que : des jours de télétravail, une rémunération attractive, des dispositifs d'intéressement et de participation, ainsi que des congés supplémentaires. De plus, nous offrons une politique parentale avantageuse, des avantages bancaires, ainsi qu'une mutuelle et prévoyance.
Engagement envers la diversité
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous valorisons la diversité au sein de notre entreprise. Nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir tous les talents, sans distinction.
