Emplois actuels liés à Consultant en solutions patrimoniales H/F - La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine - Groupama-fr
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Consultant en gestion privée
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Capital Ressources Temps pleinDescription du posteNous recherchons un(e) consultant en gestion privée pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé(e) de la prospection de nouveaux clients, de l'analyse de leurs situations patrimoniales et de la proposition de solutions en adéquation avec leurs besoins.ResponsabilitésProspection de nouveaux clientsAnalyse de la...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation du posteMonceau Assurances, un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation, recherche un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H.ObjectifsEn lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 3 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé.e de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients, en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés et en proposant des études de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Consultant en gestion privée
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Capital Ressources Temps pleinDescription du posteNous recherchons un(e) Consultant en Gestion Privée pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. En tant que leader en gestion de patrimoine et en forte croissance, notre client propose des solutions dans tous les domaines de placement (assurance-vie, immobiliers direct et collectif, valeurs mobilières).ResponsabilitésEffectuer des...
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Consultant en gestion privée
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Capital Ressources Temps pleinDescription du posteNous recherchons un(e) Consultant en Gestion Privée pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. En tant que leader en gestion de patrimoine et en forte croissance, notre client propose des solutions dans tous les domaines de placement (assurance-vie, immobiliers direct et collectif, valeurs mobilières).ResponsabilitésEffectuer des...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre entreprise est animée par des valeurs quotidiennes :LA PASSION : Nous sommes positifs, curieux, créatifs et notre excellent relationnel nous permet d'être force de...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 semaine
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation de l'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 3 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 1 semaine
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionL'objectif principal de ce poste est de développer, de suivre et de fidéliser un portefeuille de clients en leur proposant des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Vous serez chargé de:Établir des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Instaurer une...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPoste de Conseiller Patrimonial Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à la Charante-Maritime. Responsabilités En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle. En...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à la Charante-Maritime. Ce poste consiste à accompagner les sociétaires dans la gestion de leur patrimoine et à développer leur portefeuille.ResponsabilitésFidéliser les sociétaires en les rencontrant régulièrement pour les conseiller sur l'évolution...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinMonceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Notre équipe est au service quotidien de nos sociétaires et clients. Nous gérons plus de milliards d'euros d'actifs grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinMonceau Assurances recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner le développement de notre activité dans la Charante-Maritime.En lien avec son responsable, le Conseiller Patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En véritable...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 semaine
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
Consultant en solutions patrimoniales H/F
Il y a 3 mois
Description du poste
Intitulé du poste
Conseiller en patrimoine H/F
Présentation de la mission
Vous souhaitez
Être le moteur de votre évolution professionnelle ?
Trouver un juste équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ?
Faire partie d'une équipe dynamique ?
Nous recherchons un conseiller en patrimoine (H/F) pour accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs.
Nos conseillers (H/F) offrent un accompagnement personnalisé à nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, en leur proposant des solutions variées allant de l'épargne aux placements financiers, en passant par l'immobilier, la défiscalisation, la retraite et la prévoyance.
Pour réussir, Groupama-fr
Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille clients d'au moins 100 contacts,
Vous bénéficierez d'une formation initiale de 5 semaines ainsi que d'un parcours de formation continue,
Vous serez soutenu dans l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
Vous aurez accès à une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu'à un soutien marketing,
Vous serez motivé par des défis tels que des voyages à gagner et des primes.
Profil recherché
Vous êtes le candidat idéal si vous possédez :
Un esprit entrepreneurial,
Une expérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage est un plus,
La capacité à développer un réseau professionnel efficace pour optimiser vos rendez-vous,
Un intérêt pour les outils numériques facilitant votre travail,
Une bonne organisation personnelle, car vous serez autonome dans la gestion de votre emploi du temps,
Un sens aigu de la déontologie pour garantir la confidentialité et un conseil adapté.
Ce qui compte avant tout pour nous, c'est votre énergie et votre détermination à fidéliser et à développer votre portefeuille clients. Chez Groupama-fr, nous valorisons les talents qui s'engagent à offrir le meilleur service à nos clients.
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Profil principal
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine
Type de contrat
Indépendants
Télétravail
Partiel
Management d'équipe
Non
Localisation du poste
Localisation à pourvoir
France, Nouvelle-Aquitaine
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+2
Niveau d'expérience min. requis
2 à 5 ans
