Conseiller(e) en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Présentation de l'entreprise
Crédit Mutuel est un acteur de premier plan dans le secteur bancaire, engagé dans le développement durable et l'accompagnement de ses clients.
Pourquoi ce recrutement ?
Dans un contexte de croissance continue, nous souhaitons renforcer notre équipe dédiée à la gestion de patrimoine.
Vos responsabilités
- Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en adoptant une approche multicanale.
- Fournir des conseils et un accompagnement sur des questions juridiques, fiscales et financières, en lien avec les projets de vie de nos clients.
- Fidéliser la clientèle en anticipant leurs besoins avec des solutions financières sur mesure.
- Collaborer avec des spécialistes internes pour élaborer des réponses adaptées aux besoins variés des clients.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre supérieur hiérarchique et les autres membres de l'équipe commerciale.
Ce que nous offrons
Nous valorisons le développement des compétences et la promotion interne, tout en offrant un environnement de travail favorable à l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
- Une prime de participation et d'intéressement basée sur les performances de l'entreprise.
- Des jours de RTT pour favoriser votre bien-être.
- Des modalités de télétravail flexibles.
- Une protection sociale renforcée.
- Des opportunités de formation continue.
- Des conditions bancaires avantageuses.
- Un parcours d'intégration pour les nouveaux collaborateurs.
Profil recherché
Nous recherchons une personne dynamique, ayant un sens aigu du relationnel, avec une expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou dans la relation client.
- Capacité à gérer et développer un portefeuille clients.
- Compétences en analyse des risques et en gestion des enjeux financiers.
- Esprit d'équipe et volonté de contribuer au développement des compétences collectives.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez évoluer au sein d'une entreprise humaine et moderne, n'hésitez pas à nous rejoindre.
-
Conseiller(e) en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entrepriseCrédit Mutuel Alliance Fédérale est une institution bancaire dynamique et responsable, engagée dans le développement durable et l'économie réelle. Avec un réseau de collaborateurs passionnés, nous œuvrons pour offrir des solutions adaptées aux besoins de nos clients.Pourquoi ce recrutement ?Notre croissance continue et...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entrepriseCrédit Mutuel Alliance Fédérale est une institution financière dynamique, engagée dans le développement de ses territoires. Avec un réseau solide et une équipe de 2500 collaborateurs, nous offrons un environnement propice à l'épanouissement professionnel.Pourquoi ce recrutement ?Notre croissance soutenue et notre...
-
Expert en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
La Ferté-Bernard, Pays de la Loire, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps pleinMissionLe cabinet LE CERCLE DU PATRIMOINE est un établissement spécialisé dans la gestion de patrimoine des particuliers. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesAnalyser la situation patrimoniale des clientsRéaliser un relevé d'information patrimonialePréconiser les...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein**Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Châteauroux.**Nos conseillers (H/F)...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
La Baule-Escoublac, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entreprise Crédit Mutuel est une institution bancaire engagée dans le développement économique local et la responsabilité sociale. Nous offrons un environnement propice à l'épanouissement professionnel et à l'acquisition de compétences. Contexte du recrutement Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons un assistant...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
La Châtre, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner les clients tout au long de leur vieNotre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour accompagner les clients particuliers et professionnels dans leur parcours financier.Compétences requisesExpérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtageEsprit entrepreneurial et capacité...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
La Châtre, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'emploi Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage est un atout. Capacité à activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
La Baule-Escoublac, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Crédit Mutuel est une institution financière reconnue pour son engagement envers ses clients et ses territoires. Nous offrons un environnement de travail dynamique où l'innovation et la responsabilité sociale sont au cœur de nos préoccupations. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un assistant en gestion de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps pleinÀ propos de l'offreVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine? Vous cherchez un environnement de travail stimulant et dynamique?Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
La Baule-Escoublac, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'entrepriseCrédit Mutuel, acteur majeur dans le secteur bancaire, s'engage à offrir des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses clients. Avec un réseau étendu, nous valorisons l'expertise de nos collaborateurs pour garantir un service de qualité.Pourquoi ce recrutement ?Dans le cadre de notre développement continu, nous...
-
Conseiller en gestion de patrimoine autonome
il y a 4 semaines
La Baule-Escoublac, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste** : Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recherche pour son client, un réseau de renommée internationale, un **Conseiller en gestion de patrimoine autonome H/F**. **Missions** : Après une formation de 5 semaines et avec le soutien d'un...
-
Conseiller en gestion de patrimoine autonome
il y a 4 semaines
La Baule-Escoublac, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste :** Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement et intérim, recrute pour un réseau de renommée mondiale, un Conseiller en gestion de patrimoine autonome H/F. **Missions :** À l'issue d'une formation de 5 semaines, vous serez accompagné par un inspecteur dédié...
-
Chargé(e) de clientèle en assurances H/F
il y a 2 jours
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France METEOJOB by CleverConnect Temps pleinDescription du poste Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances de personnes et gestion de patrimoine. Nos valeurs nous ont permis de progresser et d'innover afin de proposer les meilleures solutions à nos clients : chefs d'entreprises, artisans, commerçants, etc.Compétences requisesÉlaborer un audit de...
-
Conseiller en gestion de patrimoine autonome
il y a 4 semaines
La Baule-Escoublac, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinÊtes-vous prêt à relever un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recherche pour son client, un réseau de renommée mondiale, un Conseiller en gestion de patrimoine autonome H/F. Après une formation approfondie, vous serez chargé de :Accompagner vos clients, qu'ils soient...
-
Conseiller en gestion de patrimoine autonome
il y a 4 semaines
La Chapelle-Heulin, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste** : Êtes-vous prêt à relever un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recherche pour son client, un réseau de renommée internationale, un **Conseiller en gestion de patrimoine autonome H/F**. **Missions** : Après une formation approfondie de 5 semaines et avec le...
-
Conseiller en gestion de patrimoine autonome
il y a 4 semaines
La Chapelle-Heulin, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Poste** : Êtes-vous prêt à relever un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recherche pour son client, un réseau de renommée internationale, un **Conseiller en gestion de patrimoine autonome H/F**. **Missions** : À l'issue d'une formation de 5 semaines, vous serez...
-
Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, France Unofi Temps pleinDescription du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...
-
Assistant en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
La Baule-Escoublac, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous? Nous sommes une banque innovante et engagée sur ses territoires, membre du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous sommes à la recherche d'un assistant en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vos missions Vous serez en appui des Conseillers Patrimoniaux et chargé de : Développer, gérer et...
-
Conseiller(ère) en assurance de personnes H/F
il y a 3 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Work&You - Cabinet de Recrutement National Temps pleinEnvironnement de travail agréable et dynamiqueFormation continue et accompagnement sur mesureEntreprise reconnue pour son savoir-faireNous sommes un cabinet de courtage en assurances, spécialisé dans les assurances de personnes et la gestion de patrimoine. Grâce à nos valeurs, nous avons su évoluer et innover pour offrir les meilleures solutions à...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Matmut Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine - secteur centre, val de loire f/h Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels pour enrichir son équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient...