Conseiller en Patrimoine
il y a 4 jours
Présentation du poste
L'UNOFI recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe.
Missions
- Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans la zone de travail.
- Intervenir aux côtés des notaires pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.
- Évaluer les besoins et répondre aux objectifs des clients lors d'entretiens en présence du notaire.
- Suivre les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI et continuer à les conseiller.
- Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Compétences requises
Formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion complétée par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
Expérience
Expérience réussie d'environ 5 ans en gestion patrimoniale avec des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Qui sommes-nous?**Nous sommes un équipe d'experts en gestion de patrimoine qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour épargner, investir, et préparer votre retraite.**Quels sont nos avantages?**Nous vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Qui sommes-nous?**Nous sommes un équipe d'experts en gestion de patrimoine qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour épargner, investir, et préparer votre retraite.**Quels sont nos avantages?**Nous vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Qui sommes-nous?**Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, qui accompagne nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour l'épargne, les placements financiers,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Qui sommes-nous?**Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, qui accompagne nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour l'épargne, les placements financiers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinAccompagner nos clients dans leur parcours de vieNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Dunkerque, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui accompagne ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Quel est notre objectif?Nous...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 1 jour
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du posteL'UNOFI recherche un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre son équipe.MissionsÉtablir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans la zone de travail.Intervenir aux côtés des notaires pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.Évaluer les besoins et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos principales responsabilités incluent : Établir et maintenir des relations privilégiées avec les notaires de votre secteur ; Collaborer avec les notaires pour fournir des conseils à leurs clients, en adoptant une approche d'analyse globale de leur patrimoine personnel ; ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos principales responsabilités incluent : Établir et maintenir des relations privilégiées avec les notaires de votre secteur ; Collaborer avec les notaires pour offrir des conseils adaptés aux clients, en adoptant une approche globale de leur patrimoine privé ; Analyser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du poste En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos responsabilités principales incluent : Établir et maintenir des relations privilégiées avec les notaires de votre secteur ; Collaborer avec les notaires pour fournir des conseils à leurs clients, en adoptant une approche d'analyse globale de leur patrimoine privé, afin de...
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Conseiller en Développement du Patrimoine
il y a 7 jours
Dunkerque, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinDéveloppez votre carrière en tant que Gestionnaire de PatrimoineRejoignez notre équipe de LHH Recruitment Solutions et découvrez de nouvelles opportunités de croissance professionnelle en tant que Gestionnaire de Patrimoine. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre réseau de conseillers en développement du...
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Conseiller en Développement du Patrimoine
il y a 1 semaine
Dunkerque, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinProfessionnel de PatrimoineRecherchez-vous un défi professionnel stimulant?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez "Ready For Next".MissionEn tant que gestionnaire de patrimoine, vous serez chargé de conseiller vos...
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il y a 2 semaines
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Conseiller en Développement du Patrimoine
il y a 4 jours
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Conseiller en Développement du Patrimoine
il y a 2 jours
Dunkerque, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Gestionnaire de PatrimoineVous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel?Nous recherchons un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour l'un de nos clients, un grand réseau dans le secteur de DUNKERQUE (59).ResponsabilitésConseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées :...
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il y a 7 jours
Dunkerque, Hauts-de-France Unofi Temps pleinPrésentation du posteL'UNOFI recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe.MissionsÉtablir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.Intervenir aux côtés des notaires pour conseiller leurs clients dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.Évaluer les besoins et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Dunkerque, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Alternance | Réseau d'agences et services bancaires en ligne Vos missions au quotidien Sous la supervision de votre tuteur, vous aurez l'opportunité de : Élaborer une vision intégrale du patrimoine du client, en tenant compte de ses enjeux, y compris ceux liés à sa famille et à ses héritiers. Gérer les...