Conseiller en patrimoine H/F en alternance

il y a 4 semaines

Caen, Normandie, France MBway Temps plein

École :

MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, vous aurez la possibilité de développer vos compétences et de vous adapter à un marché en constante évolution.

Formation :

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'État et validant 300 crédits ECTS. La formation sera assurée par MBway, qui vous accompagnera tout au long de votre parcours.

Entreprise :

La Banque Postale recrute pour son partenaire MBway un(e) conseiller(e) spécialisé(e) en patrimoine.

Missions :

  • Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » affecté pour l'ensemble de la relation clientèle, par un suivi commercial de qualité.
  • Conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne, successoral, retraite) et vendre les produits et services liés.
  • Commercialiser l'ensemble des produits et services bancaires de la gamme de la Banque Postale et apporter des clients à la filière professionnelle et à l'ensemble des filiales.
  • Instruire les dossiers de crédit immobilier de son périmètre et prendre les décisions tarifaires dans le respect du schéma délégataire.
  • Réaliser des apports aux Conseillers.

Profil :

Banque de détail

  • Valeurs mobilières : disposer de connaissances et compétences techniques sur l'ensemble de la gamme de produits de valeurs mobilières.
  • Crédit immobilier : maîtriser l'environnement juridique et l'état de la concurrence.
  • Marché Patrimonial : connaître les spécificités de la clientèle Patrimonial.
  • Fiscalité produit financier : disposer de connaissances et compétences techniques nécessaires pour traiter toutes les informations économiques et financières.
  • Assurance vie : disposer de connaissances et compétences techniques sur l'ensemble de la gamme de produits ou services d'assurance vie et prévoyance.

Comportementales Socles

  • Orientation client : enrichir l'expérience client en adoptant une posture de service et de conseil et développer une relation de confiance durable.
  • Culture du changement et de l'innovation : encourager et accompagner le changement et les initiatives d'amélioration dans un environnement complexe et incertain.
  • Coopération et ouverture : construire et faire vivre des réseaux informels ou structurés d'individus ou de groupes.
  • Orientation résultats : engager des actions et mobiliser en toute autonomie des ressources pour atteindre des performances durables.

Digital et Data Outils

  • Bureautique, applicatifs et logiciels : maitriser les applicatifs et logiciels de son domaine d'activités.

Efficacité professionnelle

  • Environnement et processus internes : acquérir des connaissances de son environnement interne et externe.

Risques et réglementation

  • Fraude et lutte contre blanchiment et financement du terrorisme : détecter les fraudes et remonter les alertes.
  • Éthique et déontologie : connaître et appliquer les règles de déontologie, de confidentialité et d'éthique.

Vente

  • Ventes en face à face : appliquer les méthodes de vente.
  • Détection du potentiel commercial : mener une découverte approfondie du client par un questionnement approprié et une écoute active.

Expérience / Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie.Formation :Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits ECTS : vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre de niveau 7.Entreprise :MBway recrute pour son partenaire un conseiller en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBWAY recrute pour une entreprise partenaire un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance.La FormationVous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance.Les MissionsConseiller les clients patrimoniauxCommercialiser les produits et services adaptés à chacunAssurer la gestion courante des comptes et le suivi de chaque dossierDévelopper et...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBway est un établissement proposant des formations de commerce et de management de niveau Bac+3 à Bac+5. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en patrimoine H/F en alternance pour rejoindre notre équipe.MissionAnalyser les besoins financiers et patrimoniaux des clientsMaitriser les outils informatiques pour réaliser les tâchesUtiliser ses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formation :Vous suivrez une formation de 24 mois en contrat d'alternance, validant 300 crédits ECTS et un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat.Les missions :Conseiller les clients patrimoniauxCommercialiser les produits et services...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits ECTS.Les missions :Conseiller les clients patrimoniauxCommercialiser les produits et services adaptés à...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, vous aurez l'occasion de développer vos compétences dans un environnement dynamique.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, MBway est une référence en matière de formation professionnelle.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 (Bac+5) en 24 mois en contrat d'alternance. Cette formation vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAEN (H/F)Description de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Caen.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous aurez la possibilité de choisir la formation qui vous convient le mieux.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 (Bac+5) en 24 mois en contrat d'alternance. La formation...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous aurez la possibilité de choisir la formation qui vous convient le mieux.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'État et validant 300 crédits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAEN (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :Être acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un conseiller en gestion de...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier en alternance

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École et Formation : L'école de commerce et de management MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de leur pédagogie. Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7, reconnu par l'État et validant 300 crédits ECTS. La formation sera assurée par des...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École et formationMBway propose des formations de niveau Bac+5 qui mettent l’employabilité au cœur de sa pédagogie, avec 18 campus en France et 12 spécialisations offertes. Vous préparerez un titre certifié de niveau 7, validant 300 crédits ECTS, en contrat d’alternance de 24 mois.Missions et responsabilitésAssister les gestionnaires de...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnalisme et indépendance, un mélange parfaitRecherchez-vous une opportunité de vous lancer dans un projet de gestion de patrimoine indépendant ? LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et en gestion de transition, vous propose l'occasion de devenir un vrai chef d'entreprise !Conseil et accompagnement : en tant que...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, nous vous offrons une formation complète et adaptée à vos besoins.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, nous vous offrons une formation complète et adaptée à vos besoins.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Caen, Normandie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine.Missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École de commerce et de management MBwayL'école propose des formations de Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Les formations sont assurées par des professionnels expérimentés.FormationVous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance, un titre certifié de niveau 7, Bac+5, reconnu par l'État et...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École : L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'État et...

  • Gestionnaire de patrimoine immobilier H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous trouverez la formation qui vous convient.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 (Bac+5) en 24 mois en contrat d'alternance. La formation sera assurée par l'école de...