Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 3 semaines
École de commerce et de management MBway
L'école propose des formations de Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Les formations sont assurées par des professionnels expérimentés.
Formation
Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance, un titre certifié de niveau 7, Bac+5, reconnu par l'État et validant 300 crédits ECTS.
Missions
- Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients.
- Maîtrise des outils informatiques.
- Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
- Sens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiers.
- Connaissance des produits financiers et fiscaux.
Profil
- Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
- Proposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie, et de stratégies fiscales.
- Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaire.
- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoine.
- Développer et fidéliser un portefeuille clientèle.
- Assurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales.
Exigences
Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.
Permis B.
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Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie.Formation :Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits ECTS : vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre de niveau 7.Entreprise :MBway recrute pour son partenaire un conseiller en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 3 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinMBWAY recrute pour une entreprise partenaire un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance.La FormationVous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance.Les MissionsConseiller les clients patrimoniauxCommercialiser les produits et services adaptés à chacunAssurer la gestion courante des comptes et le suivi de chaque dossierDévelopper et...
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Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinMBway est un établissement proposant des formations de commerce et de management de niveau Bac+3 à Bac+5. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en patrimoine H/F en alternance pour rejoindre notre équipe.MissionAnalyser les besoins financiers et patrimoniaux des clientsMaitriser les outils informatiques pour réaliser les tâchesUtiliser ses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinMBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formation :Vous suivrez une formation de 24 mois en contrat d'alternance, validant 300 crédits ECTS et un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat.Les missions :Conseiller les clients patrimoniauxCommercialiser les produits et services...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinMBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits ECTS.Les missions :Conseiller les clients patrimoniauxCommercialiser les produits et services adaptés à...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, vous aurez l'occasion de développer vos compétences dans un environnement dynamique.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre...
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Gestionnaire de patrimoine immobilier en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, MBway est une référence en matière de formation professionnelle.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 (Bac+5) en 24 mois en contrat d'alternance. Cette formation vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine CAEN
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAEN (H/F)Description de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Caen.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...
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Gestionnaire de patrimoine immobilier en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous aurez la possibilité de choisir la formation qui vous convient le mieux.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 (Bac+5) en 24 mois en contrat d'alternance. La formation...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous aurez la possibilité de choisir la formation qui vous convient le mieux.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'État et validant 300 crédits...
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Conseiller en gestion de patrimoine CAEN
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAEN (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous voulez :Être acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un conseiller en gestion de...
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Gestionnaire de patrimoine immobilier en alternance
il y a 3 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole et Formation : L'école de commerce et de management MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de leur pédagogie. Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7, reconnu par l'État et validant 300 crédits ECTS. La formation sera assurée par des...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
il y a 3 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole et formationMBway propose des formations de niveau Bac+5 qui mettent l’employabilité au cœur de sa pédagogie, avec 18 campus en France et 12 spécialisations offertes. Vous préparerez un titre certifié de niveau 7, validant 300 crédits ECTS, en contrat d’alternance de 24 mois.Missions et responsabilitésAssister les gestionnaires de...
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Conseiller en Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinProfessionnalisme et indépendance, un mélange parfaitRecherchez-vous une opportunité de vous lancer dans un projet de gestion de patrimoine indépendant ? LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et en gestion de transition, vous propose l'occasion de devenir un vrai chef d'entreprise !Conseil et accompagnement : en tant que...
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Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, nous vous offrons une formation complète et adaptée à vos besoins.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5...
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Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, nous vous offrons une formation complète et adaptée à vos besoins.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Caen, Normandie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine.Missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...
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Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole : MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au Bac+5, vous aurez la possibilité de développer vos compétences et de vous adapter à un marché en constante évolution.Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat...
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Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole : L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.Formation :Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance un titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'État et...
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Gestionnaire de patrimoine immobilier H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole :MBway propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Avec 18 campus en France et 12 spécialisations, vous trouverez la formation qui vous convient.Formation :Vous préparerez un titre certifié de niveau 7 (Bac+5) en 24 mois en contrat d'alternance. La formation sera assurée par l'école de...