Conseiller en patrimoine H/F en alternance

il y a 3 semaines


Caen, Normandie, France MBway Temps plein

École de commerce et de management MBway

L'école propose des formations de Bac+3 à Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Les formations sont assurées par des professionnels expérimentés.

Formation

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance, un titre certifié de niveau 7, Bac+5, reconnu par l'État et validant 300 crédits ECTS.

Missions

  • Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients.
  • Maîtrise des outils informatiques.
  • Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
  • Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
  • Sens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiers.
  • Connaissance des produits financiers et fiscaux.

Profil

  • Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
  • Proposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie, et de stratégies fiscales.
  • Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaire.
  • Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoine.
  • Développer et fidéliser un portefeuille clientèle.
  • Assurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales.

Exigences

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Permis B.



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