Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine H/F - AmbérieuenBugey, Auvergne-Rhône-Alpes - Banque Européenne Crédit Mutuel

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) Temps plein

    A propos de l'entrepriseLyonnaise de Banque (CIC Monaco) est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires à ses clients. Nous sommes présents dans le grand quart sud-est de la France avec un réseau de 420 agences.A propos du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour piloter un portefeuille de clients...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) Temps plein

    A propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) se caractérise par son engagement envers ses clients et sa volonté de les accompagner dans leurs projets de vie. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, l'entreprise propose à ses clients une gamme complète de produits et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, et évaluation d'cadres pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse. Objectifs de la fonction - Gérer le patrimoine de l'entreprise en assurant la gestion efficace des actifs...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) Temps plein

    A propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) vous accueille dans un environnement dynamique et innovant, où la croissance et l'innovation sont au cœur de nos valeurs.A propos du poste : Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux, en leur proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F pour son client basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).Compétences requises• Expertise en gestion de patrimoine• Capacité à analyser et à conseiller sur les stratégies de gestion de...

  • Chargé/ée de secteur

    il y a 3 semaines

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France SEMCODA Temps plein

    Gestion du patrimoine immobilierLa SEMCODA recherche un(e) Chargé/ée de secteur pour gérer le patrimoine immobilier de notre parc locatif. Vous serez responsable de la gestion quotidienne des bâtiments, de l'entretien et de la maintenance des équipements, ainsi que de la gestion des réclamations des clients.Compétences requisesMaîtrise des logiciels...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F pour son client. **Présentation du poste** Nous recherchons un professionnel expérimenté pour accompagner notre client dans la gestion de son patrimoine. Le candidat idéal doit avoir une solide...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.Vous serez chargé(e) de :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).Descriptif du poste :Indépendant et jamais seulVous avez envie de :Développer votre...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines

    Ambérieu-en-Bugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) Temps plein

    A propos de l'entreprise : L'entreprise CIC Lyonnaise de Banque est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre et affirmant sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, CIC Lyonnaise de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Concevoir et mettre en avant des solutions innovantes en matière de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de ses clients.Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience de 5 ans dans un rôle commercial (B2C ou B2B)Formation Bac + 2/3 en venteImplanté géographiquement sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertise, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01). **Compétences requises** - Expertise en gestion de patrimoine -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F pour son client basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).Descriptif du poste :Développer votre expertise patrimoniale et votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F

    il y a 3 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clientsNos clients sont à la recherche d'une solution de gestion de patrimoine personnalisée. Nous proposons une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Notre valeur d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.Nous sommes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "p": "Nous sommes une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de notre territoire. Notre mission est de vous accompagner dans votre parcours professionnel en vous proposant des solutions sur mesure pour votre gestion de patrimoine.", "h2": "Rôle du Conseiller en gestion de patrimoine", "ul":...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "h2": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et leurs placements financiers. Vous disposerez d'une portefeuille de clients et devrez les accompagner dans...

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Il y a 3 mois

AmbérieuenBugey, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

Niveau de formation : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience : Confirmé

Métier

Qui sommes-nous

Filiale de la Banque Européenne Crédit Mutuel, notre établissement bénéficie de ressources de premier ordre et affirme sa présence dans le secteur bancaire. Grâce à notre réseau d'agences et à nos activités spécialisées, nous proposons à notre clientèle une gamme complète de produits et services adaptés à leurs besoins.

Pourquoi nous recrutons

Notre croissance dynamique nous pousse à renforcer notre équipe pour mieux servir nos clients.

Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour intégrer notre équipe.

Responsabilités
  • Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en utilisant une approche multi-canal
  • Accompagner les clients sur des questions juridiques, fiscales ou financières dans le cadre de leurs projets de vie
  • Fidéliser la clientèle en anticipant leurs besoins avec des solutions financières adaptées
  • Collaborer avec des spécialistes internes pour offrir des réponses multi-services à vos clients

Vous serez soutenu(e) par votre Directeur(trice) d'agence et travaillerez en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe commerciale.

Ce que vous allez vivre chez nous

Nous sommes un acteur engagé et socialement responsable, offrant à nos collaborateurs des opportunités de développement professionnel et un environnement de travail équilibré.

Concrètement, vous bénéficierez :

  • d'une prime de participation et d'intéressement en fonction des résultats de l'entreprise
  • de jours de RTT chaque année
  • d'un rythme de travail flexible avec des possibilités de télétravail
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'une formation continue chaque année
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et d'assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité professionnelle
Ce que nous allons apprécier chez vous

Votre personnalité est essentielle. Vous avez un goût prononcé pour le relationnel, démontré par une expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou dans la relation client. Votre capacité à faciliter les interactions avec les clients et vos collègues est primordiale.

Vous savez :

  • Gérer et développer un portefeuille clients à potentiel patrimonial
  • Entretenir une relation de proximité et partager votre expertise en investissement
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux de vos clients
  • S'investir dans la dynamique d'équipe et contribuer au développement des compétences collectives
  • Être sociable et apprécier le travail en équipe
  • Faire preuve d'adaptabilité face à de nouvelles situations
  • Être curieux(se) et vous tenir informé(e) des tendances du marché
  • Être rigoureux(se) dans la gestion des intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Rejoignez une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.