Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Paris, Île-de-France - CIC France

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels convaincus de l'importance d'une finance citoyenne?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos compétences vous permettront :d'installer des relations durables avec vos clients, en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionsNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Conseiller et accompagner les...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Professionnel de Conseil PatrimonialEn tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Missions clésDonner vie aux projets de vos clientsÊtre l'interlocuteur...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous partagez nos convictions? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement,...)de réaliser des...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous partagez nos convictions ? Vous croyez en une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :ResponsabilitésInstaller une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, ...)Réaliser...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous partagez nos convictions? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement,...)de réaliser des...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et expertes.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières, notamment en ce qui concerne les placements, les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller PatrimonialCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement des clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financièresFidélisation des clients en anticipant...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous êtes convaincu que la finance peut être un outil de transformation sociale ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial qui partage nos valeurs et qui souhaite rejoindre notre équipe pour développer des projets innovants et durables.Compétences requisesCréer des relations de confiance avec les clientsConcevoir des stratégies...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Vous êtes chargé de conseiller les clients patrimoniaux de Groupama Océan Indien en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées sur ce secteur pour commercialiser des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.Vous recueillez toute...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Spécialiste en Conseil PatrimonialAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs. Nous recherchons un spécialiste en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs objectifs patrimoniaux et de les aider à atteindre leurs buts...

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Expert en conseil patrimonialNous recherchons un expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de conseil patrimonial.Compétences requises :Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtageCapacité à proposer des solutions...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : FED Finance recherche un Conseiller patrimonial pour son cabinet de recrutement spécialisé.Mission : Vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Compétences requises :Gestion de portefeuille de clients patrimoniauxDéveloppement du portefeuille par prospection commerciale,...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) expert(e) en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences requisesTitre de master en droit du patrimoine ou en gestion de...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Conseiller patrimonialRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.Missions clésGérer un portefeuille de clients patrimoniauxDévelopper votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser un portefeuille dédié de clients, en leur apportant des conseils...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire au sein du cabinet de recrutement spécialisé FED FINANCE. Rattaché au Directeur d'agence, vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions seront les suivantes : • Gérer un...

  • Conseiller Patrimonial Junior

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé par la mise en œuvre de projets de gestion patrimoniale pour nos clients. Vous serez chargé de leur accompagner dans la gestion de leurs actifs et de leur fournir des conseils pour optimiser leur patrimoine.Missions clésRédiger des documents de gestion patrimonialeAnalyser les besoins de...

  • Conseiller patrimonial indépendant

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Conseiller patrimonial indépendantNous recherchons un conseiller patrimonial indépendant pour rejoindre notre équipe à Nîmes.Vous travaillerez en indépendant et bénéficierez d'un statut assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vous bénéficierez d'une intégration par 5 semaines de formation...

Conseiller Patrimonial

il y a 4 semaines

Paris, Île-de-France CIC France Temps plein
Rejoignez notre équipe de Conseillers Patrimoniaux

Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de LA MADELEINE. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

Responsabilités
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
  • Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients
Avantages
  • Un package de rémunération attractif
  • Une politique QVT avec RTT, politique parentale avantageuse et télétravail
  • Des avantages tels que un contrat de santé collectif, prévoyance et retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l'employeur
  • Des conditions bancaires et assurances préférentielles
Compétences requises
  • Un véritable sens de la relation et la capacité à échanger avec les clients
  • La capacité à être adaptable et à faire face à de nouvelles situations
  • La rigueur et la capacité à maîtriser les risques et à gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients

Nous recherchons des talents curieux, engagés et volontaires qui sont prêts à se investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Rejoignez notre dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale et postulez dès aujourd'hui