Conseiller en patrimoine spécialisé en alternance

il y a 8 heures


Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

MBway recherche un Conseiller en patrimoine spécialisé en alternance pour renforcer son équipe.

Une opportunité de croissance

Vous souhaitez développer vos compétences en gestion patrimoniale et rejoindre une équipe dynamique?

Votre rôle

  • Effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...)
  • Analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution
  • Réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
  • Contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux

Profil recherché

  • Connaissance pointue de l'offre bancaire
  • Compétences techniques solides : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
  • Rigoureux et organisé, avec une bonne appréhension des problématiques patrimoniales

Modalités

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage

Durée : 24 mois, temps plein



  • Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et accompagner...


  • Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner nos clients tout au...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion patrimoniale, recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour rejoindre son équipe de professionnels. Votre rôle Vous serez chargé de : Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseiller les clients en...


  • Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est responsable de l'accompagnement de...


  • Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partage nos valeurs et qui souhaite rejoindre notre équipe pour aider nos clients à...


  • Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...


  • Vannes, Bretagne, France UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de l'UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients personnes physiques et morales dans le Morbihan.ResponsabilitésDévelopper et fidéliser un portefeuille de clients personnes...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise :MBway, une école de management de renom, recherche pour l'un de ses grands partenaires, un(e) Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.Objectif de la formation :Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste en alternance vous...


  • Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui accompagne ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Quel est notre objectif?Nous...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise : MBway, une école de management reconnue, recherche pour un de ses partenaires majeurs dans le secteur bancaire un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance. Objectif de la mission : Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Ce poste en alternance vous permettra d'acquérir un Bac+5 en Gestion...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise : MBway, une école de management reconnue, propose des formations de Bac+3 à Bac+5 en partenariat avec des entreprises leaders dans le secteur bancaire. Poste proposé : Nous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance pour accompagner nos étudiants dans leur parcours professionnel tout en leur offrant...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Contexte :École de management recherche pour un partenaire majeur dans le secteur bancaire un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance.Formation et expérience :Vous souhaitez combiner études et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de suivre une formation diplômante tout en acquérant des...


  • Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez votre avenir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine**Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et innovant? Vous cherchez un équilibre parfait entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et passionnée?**Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un...


  • Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partage nos valeurs et qui souhaite développer son carrière dans un environnement...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Présentation de l'entreprise :MBway, une école de management de Bac+3 à Bac+5, recherche pour l'un de ses grands partenaires, un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance.Objectif de la mission :Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 semaine


    Vannes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est responsable de l'accompagnement de...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Établissement de formation : École de management spécialisée dans les cursus Bac+3 à Bac+5, recherche pour un de ses partenaires majeurs, un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance. OBJECTIF DE LA FORMATION : Vous aspirez à une formation professionnalisante ? Avec un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/FIntégrez une entreprise spécialisée dans l'administration de patrimoine, proposant des solutions sur mesure à une clientèle variée. Vous apporterez votre soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans l'élaboration et l'exécution de plans de gestion de patrimoine, réaliserez des études...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/FIntégrez une entreprise spécialisée dans l'administration de patrimoine, offrant des solutions sur mesure à une clientèle variée. Vous apporterez votre soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans l'élaboration et l'exécution de plans de gestion de patrimoine, réaliserez des études...


  • Vannes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/FIntégrez une entreprise spécialisée dans l'administration de patrimoine, proposant des solutions sur mesure à une clientèle variée. Vous apporterez votre soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans l'élaboration et l'exécution de plans de gestion de patrimoine, réaliserez des études...