Conseiller en Patrimoine

il y a 2 semaines


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour son partenaire CB Expertises Patrimoine un Conseiller en Protection et Optimisation du Patrimoine. Ce poste d'alternance vous permettra de combiner formation et expérience professionnelle dans la région lyonnaise.

Vous souhaitez acquérir une expertise reconnue dans le domaine du conseil patrimonial ? Rejoignez notre équipe dynamique et découvrez les multiples facettes de ce métier passionnant

Missions
  • Participez à la préparation de dossiers clients : saisie d'informations, réalisation de devis assurances et simulations d'épargne.
  • Apportez votre soutien à la création de supports de communication et de formations internes.
  • Assurez des tâches administratives variées : mise à jour du CRM, accueil des nouveaux clients.

Au fur et à mesure de votre intégration, vous évoluerez vers des missions plus responsabilisantes :

Missions principales
  • Conduisez des entretiens d'audit et de conseil en prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises.
  • Proposez des solutions personnalisées adaptées aux besoins de chaque client.
  • Assurez la protection des dirigeants d'entreprises et de leurs salariés.
  • Gérez et organisez votre activité de manière efficace.
  • Développez une clientèle captive et assurez un suivi personnalisé.
  • Réalisez des rapports d'activité auprès de votre hiérarchie.
  • Participez activement aux actions de développement du cabinet.
Profil recherché

Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique et organisé. Vous possédez d'excellentes capacités relationnelles et vous savez mettre en pratique des méthodes de conseil et de préconisations.

L'esprit d'équipe est important pour vous. Vous êtes à l'écoute du prospect et du client, réactif et discret. Une maîtrise parfaite des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint et Outlook) est indispensable.



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    À propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...


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    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de...


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    **Découvrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine**À Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...


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    Indépendant et jamais seul Vous voulez :Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspectrice commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur du Puy en Velay.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...


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    À propos de l'offreGan Patrimoine, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe sur le secteur de Lyon.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et motivéExpérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à développer...


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    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...


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  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France High Flyers Temps plein

    Offre de carrièreTitre du poste : Conseiller patrimoine ExpertEntreprise : High Flyers Secteur d'activité : Gestion de patrimoine Description du poste : Nous recherchons un Conseiller patrimoine Expert pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    Rejoignez TALEXIM en tant que Conseiller en Patrimoine FinancierTALEXIM est une équipe de spécialistes en recrutement dédiée à l'accompagnement des entreprises locales. L'équipe de Lyon vous propose : Autonomie avec un soutien personnalisé Expertise en gestion de patrimoine financierNous recherchons actuellement un Conseiller en Patrimoine Financier...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenSourcing Temps plein

    Conseiller en Patrimoine Senior (H/F)OpenSourcing, une entreprise de premier plan dans le secteur de l'assurance et des services financiers, recherche des Conseillers en Patrimoine Senior pour des postes en CDI.Intégrer OpenSourcing vous permettra de :Faire partie d'une entreprise de référence dans le domaine de l'assurance et des services financiers,...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Vous souhaitez développer votre carrière dans un environnement dynamique et professionnel? MBway offre l'opportunité de travailler dans un cadre de formation professionnalisante ou...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de clients, en majorité des...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kolibri Consulting Temps plein

    À propos du poste :Vous êtes un expert en gestion de patrimoine et vous excellez dans l'établissement de relations solides avec vos clients ? Ce que nous offrons :# Rémunération compétitive : Un salaire fixe attractif, accompagné de primes de performance et d'avantages divers. # Flexibilité de travail : Options d'aménagement du temps de travail et...