Emplois actuels liés à Expert en stratégie patrimoniale - Paris, Île-de-France - Groupe CF

  • Expert en stratégie patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Expert en stratégie patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Expert en stratégie patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leur...

  • Expert en stratégie patrimoniale

    Il y a 3 mois

    Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Intégrez un cabinet innovant en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous Êtes-vous passionné par l'univers financier et immobilier ? Souhaitez-vous une carrière qui combine liberté, autonomie et potentiel de développement illimité ? Vous êtes au bon endroit.Chez Cabinet de Courcelles & Associés, notre équipe partage une passion...

  • Responsable de la stratégie patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France caia - Jobboard Temps plein

    Stratégie patrimoniale et développementNous recherchons un professionnel expérimenté pour développer des stratégies patrimoniales et accompagner nos clients dans leurs projets de transformation. Vous serez chargé de piloter des projets complexes et de développer des stratégies pour améliorer les performances et gérer les risques.Compétences...

  • Conseiller patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière...

  • Conseiller patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial Expert pour rejoindre notre équipe de Capital Ressources. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Objectifs du posteIdentifier et développer les potentiels de chacun de nos clientsFidéliser nos clients et prospects...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Accompagnement des clients : vous répondrez à leurs problématiques fiscales et financières, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Conseil...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Le Conseiller Patrimonial ExpertVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial Expert. Votre mission sera de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.ResponsabilitésContacter, conseiller et fidéliser les...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous rejoindrez notre équipe d'Ingénieurs Patrimoniaux en tant que spécialiste en gestion patrimoniale. Vos missions consisteront à assister les chefs d'entreprise dans la définition de leur stratégie patrimoniale, en analysant leur situation, leurs objectifs et leurs besoins. Vous travaillerez en étroite collaboration avec...

  • Responsable Stratégie Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Département d'Yvelines Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Responsable Stratégie Patrimoniale pour rejoindre notre équipe de la Direction du Patrimoine Immobilier. Vous serez chargé de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et foncière du Département.ResponsabilitésDéfinir, réviser et mettre en œuvre la stratégie patrimoniale...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    Il y a 3 mois

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Conseiller en stratégie patrimoniale (H/F) Compagnie Fiduciaire is seeking a Wealth Strategy Advisor for a permanent role. With a robust presence across various regions, Compagnie Fiduciaire boasts a comprehensive network of experts dedicated to enhancing their business and reputation. Located in the Paris area, you will utilize an established client base...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Mission et ObjectifsVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers d'une banque ? Nous vous proposons un poste d'Ingénieur Patrimonial, où vous serez amené à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des...

  • Conseiller en gestion patrimoniale expert

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Opportunité de carrière pour un conseiller en gestion patrimonialeVous rejoindrez un cabinet de gestion patrimoniale en tant que conseiller en gestion patrimoniale expert. Le cabinet compte plus de 10 ans d'expérience et connaît une croissance soutenue.Vous serez chargé de la gestion, du développement et de la transmission de patrimoine pour les...

  • Expert en conseil patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Expert en conseil patrimonialNous recherchons un expert en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Rochelle. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de conseil patrimonial.Compétences requises :Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtageCapacité à proposer des solutions...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Professionnel de Conseil PatrimonialEn tant que conseiller patrimonial, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interlocuteurs nombreux. Vous serez chargé de donner vie aux projets de vos clients, en leur offrant une approche experte et hautement personnalisée.Missions clésDonner vie aux projets de vos clientsÊtre l'interlocuteur...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, en leur proposant des solutions personnalisées et expertes.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières, notamment en ce qui concerne les placements, les...

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) expert(e) en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en analysant leur situation civile, patrimoniale et financière.Compétences requisesTitre de master en droit du patrimoine ou en gestion de...

  • Comptable expert et conseiller en stratégie financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Expert Thaller Temps plein

    Comptable expert et conseiller en stratégie financière Nous recherchons un comptable expert et conseiller en stratégie financière pour rejoindre notre équipe à Expert Thaller. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté avec une solide connaissance de la comptabilité et de la gestion financière. Il devra être capable de travailler de...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de défiscalisation, crédits,...

  • Comptable expert et conseiller en stratégie financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France expert pick Temps plein

    Comptable expert et conseiller en stratégie financière Nous recherchons un comptable expert et conseiller en stratégie financière pour rejoindre notre équipe. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en comptabilité et en gestion financière, capable de fournir des conseils et des services de haute qualité à nos clients. Les...

  • Chef de la Stratégie Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionLe Responsable Technique du Patrimoine est chargé de garantir la qualité et la sécurité des travaux effectués sur le parc locatif.Compétences requises10 ans d'expérience dans le logement locatifFormation supérieure Bac +5 (ingénieur INSA, ESTP...)Connaissance du secteur du logement socialResponsabilitésAssurer le management d'une direction...

Expert en stratégie patrimoniale

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Groupe CF Temps plein

Vos responsabilités incluront :

– Établir et élargir un portefeuille de clients, tant particuliers que professionnels.

– Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients.

– Suivre les procédures réglementaires (bilan patrimonial, profil d'investisseur, lettre de mission, etc.).

– Offrir des solutions adaptées aux objectifs exprimés par les clients.

– Animer un site d'expertise comptable au sein du groupe.

– Élargir votre propre réseau dans le cadre de l'interprofessionnalité du Groupe CF.

Qualifications requises :

Vous êtes titulaire d'un master en droit du patrimoine ou en gestion de patrimoine, idéalement avec la certification AMF.

Expérience :

Vous avez une expérience significative en gestion de patrimoine dans un rôle similaire, de préférence au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'une compagnie d'assurance ou d'une banque. Vous maîtrisez parfaitement la protection sociale (retraite et prévoyance) ainsi que les diverses solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux, assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier, etc.).

Compétences personnelles :

Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, avec une présentation soignée et une bonne élocution. Vous devez également posséder un excellent sens relationnel et de solides compétences rédactionnelles.

Accessibilité :

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap (RQTH).

À propos de Groupe CF :

Dans le cadre de son développement, le Groupe CF recherche un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale pour son cabinet. Rattaché au groupe d'expertise comptable CF, vous bénéficierez d'un large réseau de professionnels pour développer votre activité et votre notoriété.

Pourquoi rejoindre le Groupe CF ?

  • Un cabinet solide et bien structuré.
  • Confiance et autonomie garanties.
  • Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s'appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l'expertise comptable, audit, avocats, etc.).
  • Des perspectives d'évolution au sein du groupe.
  • Opportunités de développement et d'animation de sites d'expertise comptable.