Conseiller patrimonial en partenariat avec les clients

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque universelle qui valorise un modèle de banque solide et en croissance durable. Nous sommes fédérés autour de 5 métiers : la banque de détail, la banque privée, la banque de financement, les activités de marché et le capital-développement.Quels sont nos objectifs ?Notre objectif...

Poste : Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe pluridisciplinaire au sein du cabinet de recrutement spécialisé FED FINANCE. Rattaché au Directeur d'agence, vous participerez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions seront les suivantes : • Gérer un...

En tant que Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé par la mise en œuvre de projets de gestion patrimoniale pour nos clients. Vous serez chargé de leur accompagner dans la gestion de leurs actifs et de leur fournir des conseils pour optimiser leur patrimoine.Missions clésRédiger des documents de gestion patrimonialeAnalyser les besoins de...

Le poste de Conseiller PatrimonialVous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Les missions des Conseillers Patrimoniaux sont les suivantes :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les clients en fonction de leur...

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les...

Développez votre carrière en tant que Conseiller Immobilier en Matière PatrimonialeNous recherchons un Conseiller Immobilier expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en immobilier à Calais. En tant que Conseiller Immobilier en Matière Patrimoniale, vous serez chargé de prospecter la clientèle, de développer le portefeuille de...

Opportunité de carrière pour un conseiller en gestion patrimonialeVous rejoindrez un cabinet de gestion patrimoniale en tant que conseiller en gestion patrimoniale expert. Le cabinet compte plus de 10 ans d'expérience et connaît une croissance soutenue.Vous serez chargé de la gestion, du développement et de la transmission de patrimoine pour les...

Poste : Le rôle de Conseiller Patrimonial consiste à développer et à gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés.Missions principales :Gérer et développer le portefeuille existantConseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs,...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire engagé et socialement responsable. Nous valorisons un modèle de banque universelle qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Pourquoi nous recrutons ?Nos résultats dynamiques et notre...

Présentation du posteLe département Ingénierie Patrimoniale de l'entreprise Unofi recherche un Conseiller en Ingénierie Patrimoniale pour renforcer son équipe.MissionsAssurer une veille juridique et fiscale pour les dossiers traités par les directions régionales.Procéder à des recherches et analyses approfondies sur les problématiques...

A propos de l'entreprise :Le College de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation.A propos du poste :L'école Exchange College de Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que gestionnaire de patrimoine pour collaborer avec l'une de ses entreprises partenaire.Vos missions incluront...

Poste de Conseiller en Gestion PatrimonialeL'entreprise Fed Group recherche un(e) Conseiller en Gestion Patrimoniale pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Vous rejoindrez un cabinet en gestion de patrimoine indépendant qui connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années. Le cabinet est actif dans le secteur bancaire et...

Le poste de Conseiller PatrimonialDans le cadre de votre rôle de Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions seront les suivantes : • Gérer et développer le portefeuille existant, • Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale, • Préparer les...

Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et développer des partenariats durables.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients, en anticipant leurs problématiques juridiques, fiscales ou financières.Fidéliser vos clients en leur offrant une expertise de...

A propos de l'entreprise :Depuis sa fondation, le College de Paris se distingue par sa mission de promouvoir l'excellence française à travers la formation.Nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale,...

En tant que conseiller patrimonial au sein du Groupe Crédit Agricole, votre quotidien sera rythmé par des missions variées et des interactions avec des clients patrimoniaux. Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Missions clés :Donner vie aux projets de vos clients en les...

Présentation de la FonctionVous êtes un professionnel dynamique et passionné par le domaine du patrimoine, vous cherchez un nouveau défi qui vous permettra de développer vos compétences et de vous exprimer pleinement. Le poste de Conseiller Patrimonial au Crédit Agricole d'Ile-de-France pourrait être fait pour vous.Missions PrincipalesAccompagnement...

Description de l'entrepriseLa Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Nous sommes un établissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, dont le capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire engagé et socialement responsable. Nous valorisons un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Notre activitéNous sommes présents sur la région parisienne et...

Poste : Vous recherchez une opportunité d'indépendance et de liberté dans votre carrière ?En tant que conseiller en gestion patrimoniale chez Gan Patrimoine, vous bénéficierez d'un statut indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions seront multiples...