Conseiller Patrimonial Bancaire

il y a 22 heures

Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire engagé et socialement responsable. Nous valorisons un modèle de banque universelle qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Pourquoi nous recrutons ?

Nos résultats dynamiques et notre vitalité nous incitent à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Vos missions

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de jours de RTT par an
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Vous savez ? :

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale :

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France IFCV Temps plein

    MissionL'IFCV, un acteur majeur de la formation en alternance, recrute un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe.Compétences requisesTitulaire d'un Bac+3 ou en cours de validationConnaissance des offres bancaires et produitsCulture générale bancaire, financière et patrimonialeCapacité d'écoute et d'adaptationMaitrise des applicatifs...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Michael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Paris. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Michael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Paris. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Michael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Paris. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CIC France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de La Madeleine. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou...

  • Conseiller en immobilier patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Conseiller Immobilier PatrimonialSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Nous proposons aux clients du réseau bancaire une palette complète de conseils et services en architecture ouverte. Nos conseillers en immobilier patrimonial sont répartis sur...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de La Madeleine. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Michael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Paris. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des...

  • Conseiller en immobilier patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Conseiller en immobilier patrimonialSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Nous proposons aux clients du réseau bancaire une palette complète de conseils et services en architecture ouverte. Nos conseillers en immobilier patrimonial sont répartis...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    À propos de l'offre Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier Patrimonial...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels convaincus de l'importance d'une finance citoyenne?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos compétences vous permettront :d'installer des relations durables avec vos clients, en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Groupe CCF Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF pour accompagner nos clients dans leurs besoins de gestion de patrimoine.Vos principales missions :Accompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentielConstruire des relations de confiance avec vos clientsParticiper au développement commercial de votre...

  • Conseiller Patrimonial Alternance

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole d'Ile-de-France Temps plein

    Retrouvez nos postes actuelsNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe au sein du Crédit Agricole d'Ile-de-France. MissionVous serez chargé(e) de donner vie aux projets de vos clients en répondant à leurs problématiques fiscales et financières. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    MissionsNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Conseiller et accompagner les...

  • Conseiller immobilier patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Conseiller Immobilier PatrimonialSociété Générale Immobilier Patrimonial recherche un Conseiller Immobilier Patrimonial pour rejoindre son équipe.MissionVous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que le LMNP, le Malraux, le MH, le déficit foncier et le démembrement en...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Accompagnement des clients : vous répondrez à leurs problématiques fiscales et financières, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.Conseil...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés. Vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600...

  • Conseiller immobilier patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Conseiller Immobilier PatrimonialSociété Générale Immobilier Patrimonial recherche un Conseiller Immobilier Patrimonial pour rejoindre son équipe.MissionVous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que le LMNP, le Malraux, le MH, le déficit foncier et le démembrement en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CIC France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de LA MADELEINE. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée.Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements, produits de défiscalisation, crédits,...