Emplois actuels liés à Expert en conseil patrimonial indépendant H/F - Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur - Predictis

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein

    Abeille Assurances, leader du marché français, renforce son positionnement en acquérant les Bureaux de l'Epargne en janvier 2024. Cette acquisition permet à Epargne Actuelle de conseiller 243 000 clients représentant 20,5 milliards d'encours.En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez Abeille Assurances, leader du marché français, et rejoignez notre équipe de Conseillers Patrimoniaux Experts!En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects avec l'objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Vos missions...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    MissionNous recherchons un consultant patrimonial privé indépendant pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers, en leur apportant un conseil approprié pour se constituer, développer ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionVous recherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et en conseil financier ? Ce poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de contribuer à la croissance de notre entreprise.En tant que Conseiller en...

  • Ingénieur Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels en gestion de patrimoineDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Notre réseau de professionnels est composé de plusieurs expertises métiers interconnectées,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps plein

    Une opportunité de carrière uniqueDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de transformer vos prospects en clients et les...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de...

  • Expert en gestion patrimoniale pour le secteur Aix-en-Provence

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond? ...

  • Expert en gestion patrimoniale pour le secteur Aix-en-Provence

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle? Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond? ...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.MissionConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionVous recherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et en conseil financier ? Ce poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de contribuer à la croissance de notre entreprise.En tant que Conseiller en...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale pour les clients.Accomplir des missions de conseil financier pour les clients, en analysant leurs besoins et en proposant des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Predictis Temps plein

    Vous cherchez une carrière qui vous offre la liberté et l'évolution ?Devenez conseiller en gestion de patrimoine indépendant chez Predictis.Nous sommes un réseau de professionnels qui développent des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France.Predictis, leader en épargne-vie, est spécialisé en solutions...

  • Conseiller patrimonial Marseille

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.MissionVous serez responsable...

  • Expert en Conseil Financier

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel? Rejoignez Abeille Assurances et rejoignez notre équipe de Conseillers Patrimoniaux Experts!En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects avec l'objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Vos...

  • Expert en Investissements et Stratégies Patrimoniales

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps plein

    Conseiller en Investissements et Stratégies PatrimonialesLe Groupe Valority recherche un(e) Conseiller en Investissements et Stratégies Patrimoniales pour rejoindre son réseau de professionnels. En tant que Conseiller, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs projets d'investissement et de gestion de patrimoine.Compétences...

  • Conseiller Patrimonial Expert H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein

    Présentation du posteAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille assurances Temps plein

    Présentation du posteEn intégrant Epargne Actuelle, vous rejoindrez une équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la conseil patrimonial.Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...

Expert en conseil patrimonial indépendant H/F

Il y a 3 mois

Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Predictis Temps plein

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PREDICTIS, LE LEADER EN COURTAGE D'ÉPARGNE-VIE

Depuis 1997, Predictis, certifié ISO 9001, se spécialise dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite, la prévoyance et les investissements immobiliers.

Actuellement, Predictis collabore avec plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine, offrant des services à un large éventail de clients.

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LIBERTÉ ET PROGRESSION PROFESSIONNELLE

En tant qu'indépendant, vous aurez la liberté de faire évoluer votre carrière selon vos aspirations et à votre propre rythme.

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Que vous veniez du secteur bancaire ou que vous soyez en reconversion, vous bénéficierez d'un accompagnement sur mesure et des meilleures formations disponibles (e-learning et présentiel, assistance pour l'obtention de l'ORIAS) tout au long de votre parcours.

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Vos missions :

  • Établir et développer votre portefeuille de clients
  • Identifier leurs besoins et projets de vie
  • Concevoir une stratégie patrimoniale sur mesure
  • Accompagner les clients à chaque étape de leur projet
  • Assurer le suivi de leurs initiatives

Profil recherché :

Diplôme de niveau BAC à BAC+5 en commerce (spécialités en Gestion de Patrimoine, Finance, Entrepreneuriat, etc.).

Si cette offre ne vous correspond pas, n'hésitez pas à la recommander à quelqu'un de votre entourage.